步驟︰建立客戶發票的保留款
建立並核准客戶合約。
您可以使用計費時間表，依合約扣繳客戶發票的一部分；例如，允許您的客戶在工作完成前按發票金額的某個百分比代扣付款。當您的客戶合約符合要求時，您可以依合約明細發放保留款餘額以進行發票開立。
- (選用) 設定科目過帳規則。
- 當客戶合約符合要求時，請從計費時間表的相關動作功能表中選取 ，以發放全部或部分保留款餘額。已發放的保留款金額會產生個別的發票，這些發票會顯示在原始客戶發票明細的「在發票明細中已發放」欄位中。
您可以執行
「客戶保留款餘額」
報告，依公司檢視保留款餘額。