維護專案發票摘要定義
- 建立具有交易型專案明細的客戶合約。
- 安全性︰設定︰「Project Billing」功能區中的「Project Billing - Invoicing」網域。
請使用
「維護專案發票摘要定義」
任務來建立和維護專案發票摘要定義。配置匯總定義後，您可以在「為 客戶合約建立計費時間表」
任務中選取 「專案發票匯總定義」
提示，或為客戶合約選取合併計費時間表。當您從合約開立客戶發票或發票建議時，Workday 會對匯總定義中配置類型的交易進行分組和匯總，而不是在個別明細中全部顯示。您可以在發票匯總明細上按一下
可計費交易
，以顯示個別交易明細。即使您有多個合約明細類型，Workday 也會遵循您在計費時間表中選取的匯總定義分組。例如，如果您在合約明細中選取了
工時
匯總，但同時有 工時
和 費用
發票明細，Workday 會遵循 工時
規則中的分組。- 存取「維護專案發票摘要定義」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 專案交易來源請選取您要匯總的交易類型︰費用、雜項費用或工時。用戶預設值(選用) 選取要設為用戶預設值的摘要定義。如果您在計費時間表中選取專案發票匯總定義，Workday 會匯總與該計費時間表相關聯且與所選匯總定義中指定交易來源相符的交易明細。如果您未在計費時間表中選取專案發票匯總定義，但已為用戶定義了預設的匯總定義，Workday 將會匯總與預設匯總定義中指定的交易來源相符的交易明細。匯總依據選取您要用來匯總交易的維度。
建立交易或合併計費時間表，然後選取您定義的專案發票摘要定義。