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上次更新時間 ：2024-09-06
步驟︰設定客戶對帳單

步驟︰設定客戶對帳單

您可以列印客戶對帳單以進行一般郵寄，或以 PDF 附件的格式透過電子郵件寄給客戶。為此，請先配置文件發送方式、發送類型，然後定義列印版面配置。
Workday 還可讓您︰
  • 設定發送選項和收件者。
  • 配置對帳單類型，根據余額和活動篩選明細表。
  • 排定列印作業。
  1. 存取
    「編輯用戶設定 - 通知」
     任務並啟用自動電子郵件通知。
    在
    通知發送設定
     區段中，針對「業務流程」上層通知類型的
    「自訂業務流程通知」
     列選取
    電子郵件
     。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰Tenant Setup - BP and Notifications」
     網域。
  2. 請在「客戶帳戶」功能區中配置「
    客戶對帳單事件」
     業務流程和安全原則。請務必在業務流程定義中包含自訂通知。
  3. 配置客戶對帳單的收件者主要郵寄地址、客戶聯絡人的電子郵件地址、付款聯絡人，以及文件發送選項。
  6. (選用) 存取
    「排定客戶對帳單的列印作業」
     任務，自動排定客戶對帳單的列印作業。
您可以列印一般郵寄或電子郵件發送的客戶對帳單。當您以電子郵件寄送客戶對帳單時，Workday 會先將您的對帳單送至
「客戶發票電子郵件事件」
 業務流程進行檢閱和核准。
若要檢視列印和電子郵件申請的狀態，請存取「
尋找客戶對帳單列印執行作業」
 報告。