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上次更新時間 ：2025-10-31
步驟：為客戶發票設定智慧提示建議

步驟：為客戶發票設定智慧提示建議

依據貴組織的訂閱服務合約，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。您的組織已簽署主要服務合約 (MSA) 或通用主要服務合約 (UMSA)。若要確定貴組織的訂閱服務協議，請執行以下操作︰
  1. 請選取您在Workday Community中的基本資料個人頭像。
  2. 選取
    基本資料「
     」。
  3. 在您的基本資料頁面上，選取位於您姓名下方、職稱旁邊的組織名稱。
  4. 檢視您的
    訂閱服務協議
    價值。
如果值為︰
  • UMSA
     ，系統會自動使用此功能。您可以略過
    為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能和 AI 資料提供的
    步驟。如需有關機器學習資料貢獻的詳細資訊，請參閱「概念︰適用於通用主要訂閱合約客戶的 Workday AI」 。
  • MSA 中
    ，您必須透過
    「為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能」和「AI 資料貢獻」
    步驟，透過 Innovation Services 啟用此功能。
注意︰UMSA 客戶的用戶中沒有 Innovation Services 任務和報告，因為這些任務和報告僅供 MSA 客戶使用。UMSA 客戶可以忽略所有有關 Innovation Services 的資訊。
若要訓練智慧建議模型，您至少需要 3,000 筆包含收入種類和銷售項目欄位的客戶發票。
您可以為客戶發票和調整中的發票明細提示啟用智慧提示建議。智慧建議模型會使用歷史資料深度解析，針對以下每個提示提供最多 5 項相關建議：
  • Revenue Category (收入種類)
  • 銷售項目
此功能可提高資料準確性，並加快建立客戶發票和調整的速度。
  1. 視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
    1. 在
      Innovation Services Opt-In
      任務中，選取
      「財務」
      種類
      可用服務
      分頁的「
      財務管理 Machine Learning GA 功能」
      服務。
    2. 在
      「維護Innovation Services資料選擇 - 選擇啟用」
      任務中，為
      Financial Management Machine Learning GA 功能
      服務選取
      應收帳款資料
      種類。
  2. 存取
    維護機器學習提示建議
    任務。
    選取
    應收帳款
    產品領域。
    在
    客戶發票
    網格中，為
    收入種類
    和
    銷售項目
    欄位選取
    啟用機器學習建議
    核取方塊。
當您在下列任務中建立客戶發票和調整時， Workday會在
「收入種類」
和
「銷售項目
發票」提示中顯示
「建議」提示
提示篩選條件：
  • 開立客戶發票
  • 建立客戶發票調整