一次管理多筆客戶發票
安全性︰
「管理」︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票」
網域。身為催收人員，您可能想要一次對多張客戶發票執行作業以節省時間。此任務可讓您對多家公司和客戶執行以下動作︰
- 新增跟進日期和附註。 之後，您可以在任何預定義的收款報告中，將此欄位當做篩選條件使用。您也可以使用跟進日期來建立自訂報告，供內部通知之用。
- 在付款登載中新增或移除暫停使用。
- 從催款中排除所有或特定發票。
- 將所有或特定發票置於收款中。 您也可以指定收款日期、收款代碼和承諾付款金額。
- 將所有或特定發票置於爭議中。 您也可以指定部分或全部的爭議金額、爭議日期和爭議原因。
- 存取「管理客戶發票」任務。您可以在您的用戶中搜尋所有發票，或指定任何條件來針對 1 個或多個客戶進行篩選。 您也可以儲存篩選條件以供日後使用。
- 選取您要對擷取的發票執行的動作。使用「暫緩支付」選項時，此選項會套用至電子付款類型的發票，以及未經過結算處理的發票。
- 視需要在「要套用的更新」區段中輸入動作選擇的詳細資料。
- 選取您要套用變更的所有發票或特定發票。您可以在選取後直接在網格中編輯欄位，以覆寫「要套用更新」區段繼承的預設值。
Workday 會顯示確認頁面，其中包含受您的動作影響的發票詳細資料。
您可以存取以下報告，檢視逾期發票詳細資料︰
- 需採取動作的客戶發票
- 檢視收款中的客戶發票
- 檢視有爭議的客戶發票