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上次更新時間 ：2026-04-03
步驟︰設定 Expense Protect

步驟︰設定 Expense Protect

依據貴組織的訂閱服務合約，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。您的組織已簽署主要服務合約 (MSA) 或通用主要服務合約 (UMSA)。若要確定貴組織的訂閱服務協議，請執行以下操作︰
  1. 請選取您在Workday Community中的基本資料個人頭像。
  2. 選取
    基本資料「
     」。
  3. 在您的基本資料頁面上，選取位於您姓名下方、職稱旁邊的組織名稱。
  4. 檢視您的
    訂閱服務協議
    價值。
如果值為︰
  • UMSA
     ，系統會自動使用此功能。您可以略過
    為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能和 AI 資料提供的
    步驟。如需有關機器學習資料貢獻的詳細資訊，請參閱「概念︰適用於通用主要訂閱合約客戶的 Workday AI」 。
  • MSA 中
    ，您必須透過
    「為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能」和「AI 資料貢獻」
    步驟，透過 Innovation Services 啟用此功能。
注意︰UMSA 客戶的用戶中沒有 Innovation Services 任務和報告，因為這些任務和報告僅供 MSA 客戶使用。UMSA 客戶可以忽略所有有關 Innovation Services 的資訊。
您可以使用 Expense Protect 快速且高效地呈現需要進一步檢閱的異常費用報告。Expense Protect 可讓您利用機器學習並簡化費用報告審查流程，加快報銷時間。
Expense Protect 至少需要 2 到 4 週的時間，在報名開放狀態前為您的用戶建置和訓練機器學習服務。若要檢查 Expense Protect報名開放狀態︰，請在
費用報告工作區
的
「風險洞察」
和
「風險等級」
欄中填入值。
Workday建議僅在預覽和正式環境用戶中進行測試。Workday不支援實作或沙箱用戶中的 Expense Protect。
  1. 視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
    當您選取要排除在資料收集之外的國家/地區時，Expense Protect 不適用於該國家/地區的受款人費用報告。這也可能結果必要, 必填, 必修的費用報告數量不足。
    當您可以使用 Expense Protect 時， Workday會顯示
    「可用」
    狀態。
    安全性： 「Innovation Services」功能區中的
    「Manage: Innovation Services 」
    網域
  2. 存取
    編輯用戶設定 - 財務
    任務。
    在
    費用選項
    下，選取
    在費用報告中啟用 Expense Protect
    核取方塊
    選取Workday會在哪個區域託管用於機器學習與分析功能改善及個人化的資料。
    安全性：「System」功能區中的
    「Set Up: Tenant Setup - Machine Learning」
     。
    Workday要求您的用戶中至少要有 10,000 個已提交的費用報告明細，才能啟用 Expense Protect。
  3. 請為安全群組授予「Expenses」功能區中
    「Set Up: Expense Protect」
    網域的權限。
  4. 隱藏或要求使用以下功能中的
    「風險等級」
    和
    「風險深度解析」
    欄：
    • 網格檢視
    • 明細資料
    • 費用報告工作區
      ︰。
    當您選擇加入啟用 Expense Protect，且您的用戶「」中機器學習已準備就緒，即使您尚未啟用
    「Set Up: Expense Protect」
    網域， Workday也會在
    「費用報告工作區」
    中顯示「
    風險洞察」
    和
    「風險等級
    」欄。
  5. 存取
    維護費用風險等級配置
    任務。
    選取以下風險等級的風險分數值︰
    • 低
    • 中
    • 高
  6. (選用) 存取
    產生費用的風險評分
    任務。
    選擇加入 Expense Protect 後，您可以將進行中的費用報告排入佇列，以進行評估、風險評分和資料重新整理。範例：您選擇加入啟用 Expense Protect，並希望在歷史費用報告中檢視
    「風險等級」
    和
    「風險深度解析」
     。存取此任務時，Expense Protect 可評估歷史費用報告明細。
    安全性：「Expenses」功能區中的
    「Set Up: Expense Protect」
    網域。
  7. (選用) 將
    「等待費用保護推斷」
    服務步驟新增至「費用報告事件」業務流程。
    您可以根據風險分數傳送費用報告。
當 Expense Protect 在費用報告上識別出風險等級時，您可以檢閱、核准、傳回異常費用。
存取
「費用報告工作區」
報告，檢視費用報告的風險深度解析和風險等級。您必須擁有
「Process: Expense Report Work Area」
網域的存取權，才能存取「
費用報告工作區」。
 Workday提供以下其中一項Workday配置深度深度解析：
  • 金額異常
  • 重複費用
  • 費用項目不正確
您也可以根據「費用報告明細」業務物件，使用以下報告欄位來建立自訂報告：
  • 從 Expense Protect 中復制重複的費用
  • 風險評分
  • 金額異常的風險評分
  • 重複費用的風險評分
  • 費用項目不正確的風險評分
  • 建議的費用項目