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上次更新時間 ：2024-03-08
步驟：為信用卡交易中的費用項目設定建議和預設值

步驟：為信用卡交易中的費用項目設定建議和預設值

  • 依據貴組織的訂閱服務合約，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。您的組織已簽署主要服務合約 (MSA) 或通用主要服務合約 (UMSA)。若要確定貴組織的訂閱服務協議，請執行以下操作︰
    1. 請選取您在Workday Community中的基本資料個人頭像。
    2. 選取
      基本資料「
       」。
    3. 在您的基本資料頁面上，選取位於您姓名下方、職稱旁邊的組織名稱。
    4. 檢視您的
      訂閱服務協議
      價值。
    如果值為︰
    • UMSA
       ，系統會自動使用此功能。您可以略過
      為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能和 AI 資料提供的
      步驟。如需有關機器學習資料貢獻的詳細資訊，請參閱「概念︰適用於通用主要訂閱合約客戶的 Workday AI」 。
    • MSA 中
      ，您必須透過
      「為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能」和「AI 資料貢獻」
      步驟，透過 Innovation Services 啟用此功能。
    注意︰UMSA 客戶的用戶中沒有 Innovation Services 任務和報告，因為這些任務和報告僅供 MSA 客戶使用。UMSA 客戶可以忽略所有有關 Innovation Services 的資訊。
您可以為卡交易中的費用項目啟用機器學習預設功能和建議功能。機器學習推論只會在信用卡交易載入時進行。如果您是在實作模型之前根據載入的異動進行測試，則不會看到任何建議。
機器學習模型會根據卡交易的以下欄位建立費用明細，預設費用項目或顯示建議：
  • 金額
  • 貨幣
  • 商家
  • 商家種類代碼
  • 受款人
  • 交易日期
以下使用者可以使用費用項目的建議和預設值︰
  • 自助服務
  • 代表使用者
  • 受委派人
預設值和建議可簡化費用報告提交流程，並減少錯誤分類費用項目的數量。
  1. 視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
  2. 存取
    編輯用戶設定 - 機器學習
    任務。
    選取Workday會在哪個區域託管用於機器學習與分析功能改善及個人化的資料。
    安全性：「System」功能區中的
    「Set Up: Tenant Setup - Machine Learning」
     。
  3. 存取
    維護機器學習提示建議
    任務。
    1. 在起始頁面上，選取
      「費用」
      產品區域。
    2. 在「費用」網格中，選取
      「信用卡交易的費用項目」
      核取方塊。
      安全性：「System」功能區中的
      「Set Up: Tenant Setup - Financials」
      網域。
當機器學習具有高信賴等級時， Workday會自動在卡交易中預設費用項目。費用提交者可檢視費用明細中的預設費用項目。他們可以在
費用項目
提示下的藥片中檢視建議。
現在， Workday在確定費用報告中的費用項目時會以此順序排列以下優先順序︰
  • 在費用明細中手動輸入或更新費用項目
  • 機器學習在信用卡交易中預設費用項目
  • 預設費用項目- 依商家種類代碼的對應
  • 費用提交者在快捷登錄費用中手動輸入費用項目
  • 機器學習在快捷登錄費用中預設費用項目
費用管理者可以使用
「機器學習預設費用項目」
報告欄位，檢視與費用行相關聯的機器學習預設費用項目。