變更支出交易的預算日期
- 為安全群組授予「預算」功能區中「流程︰預算日期」網域安全原則的權限。
- 提交支出交易。
如果您是依預算日期而非會計日期進行預算檢查，您可以檢閱並更新交易明細上的預算日期，以變更 Workday 在預算檢查期間依據檢查交易的控制期間。
範例︰如果某筆交易未達預算，您可以變更預算日期，讓該筆交易進入不同的預算控制期間，然後 Workday 會依據該期間的預算進行檢查。您可以變更所有明細、選取的明細或部分明細的預算日期。
預設情況下，Workday 會使用起始文件的交易日期做為預算日期，並將該日期結轉至後續文件。範例︰員工在 5 月 15 日提交請購單。您在 6 月 1 日從採購單尋購請購，並在 6 月 15 日為採購單建立供應商發票。3 份文件的預算日期皆為 5 月 15 日。
- 從支出交易的相關動作功能表，選取 以存取「編輯交易明細的預算日期」任務。
- 檢閱交易詳細資料，以協助決定選取哪個新日期。
- 針對每個交易明細，視需要變更預算日期欄。如果交易明細已拆分，您可以變更拆分各部分的日期。此功能適用於將交易明細的某些部分套用至不同的 Worktag，並受不同預算和控制期間的限制。
當您根據預算檢查交易時，Workday 會使用新的預算日期來決定交易影響的控制期間。
繼續執行採購異動的業務流程工作流程。如果您因為交易的預算失敗而已進入
「檢閱預算檢查」
步驟，請返回該收件匣項目並重新提交以重新執行預算檢查。