設定注意事項︰計畫階層
本主題有助於您在規劃計畫階層的配置和使用時做出決定。主要內容包括︰
- 設定其他行事曆的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
功能用途
Workday 計畫階層可讓您以階層結構連結計畫和預算，更輕鬆地同時控制多個計畫和預算並產生相關報告。
虛擬上下層計畫將多個下層計畫連結至 1 個父系計畫，而真實上下層計畫將 1 個下層計畫連結至 1 個父系計畫。
商業效益
- 上層計畫包含本身的預算金額，或來自連結的下層計畫的合計金額。如此一來，您就能在 1 個位置檢視上層計畫和連結的下層計畫的詳細資料。
- 您可以使用計畫階層，針對多個計畫同時執行單一預算檢查，減少要檢閱的例外情況。
- 計畫階層可讓您將上層預算連續連結至下層預算，而下層預算的精細度會隨著層級而增加，從而提高報告效率。隨著您在層級中前進，預算詳細資料會變得更加精細。
- 您可以使用計畫階層，在比預算項目更高的層級進行預算檢查。這可讓您靈活地建立具有更多維度的預算，並在以較少維度匯總預算金額的層級進行控制。
- 您可以使用虛擬計畫階層來合併來自不同計畫類型的預算和計畫金額，以改善控制和報告。
使用個案
- 您可以在計畫階層中，使用上層預算報告匯總計畫金額，並使用下層預算報告更精細的計畫金額。
- 您可以將不同公司的下層預算連結至虛擬計畫階層中的上層預算。
- 您可以確保下層預算金額不會超過在真實計畫階層中上層設定的預算限額。
- 您可以使用虛擬計畫階層，將多個預算合併為單一上層匯總金額，以根據您的交易檢查預算。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
如何建立和管理預算金額？ | 您可以使用以下其中一種階層類型來管理預算金額︰
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如何在計畫階層中使用預算檢查？ | 您可以在以下層級進行預算檢查︰
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您希望修訂以何種方式更新現有的計畫或預算？ |
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您希望如何報告階層中的計畫或預算？ | 您可以在報告中使用結構化維度。範例︰在下層計畫中，您在個別成本中心層級進行報告。在上層計畫中，您是在成本中心階層層級進行報告。子系層級報告提供詳細檢視，而父系層級報告會傳回摘要檢視。 |
建議
將歷史交易轉換為階層時，為避免預算金額重複計算，Workday 建議您注意以下事項︰
- 您連結至新計畫階層的現有預算
- 您在新計畫階層中連結的預算金額來源。
當您將許多下層計畫和預算連結至同一個上層計畫時，請在上層層級執行預算檢查。
要求
下層計畫是上層計畫的子集，因此其匯總時間表必須與上層計畫相同，或更精細的時間表。
對於虛擬計畫階層，父系必須包含子系中的至少 1 個結構化維度。
對於真實的計畫階層︰
- 請為上層和下層計畫結構使用「財務」計畫類型。
- 子系必須包含父系中的所有結構化維度。
限制
- 真實父系結構僅支援在每個層級使用 1 個子系。
- 虛擬上層結構不包含本身的計畫明細。
- 您無法修訂虛擬上層預算或計畫。
- Workday 僅支援虛擬計畫階層的 2 個階層層級。虛擬下層計畫不能做為其他下層計畫的上層計畫。
用戶設定
無影響。
安全性
使用者有權存取「預算」功能區中的
「Set Up: Budget General」
網域，即可配置計畫階層。業務流程
無影響。
使用於報告
報告 | 注意事項 |
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下層預算例外
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計畫合併
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計畫結構階層名稱
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檢視計畫
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整合
無影響。
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。