定義投資人
若要控制對投資人資訊的存取，請建立投資人安全區段。
為您的公司建立或編輯投資人。
- 存取「建立/編輯投資人」任務。
- 完成此步驟時，請參考以下說明︰欄位/分頁說明投資人名稱如果您從「從商業實體建立投資人」提示選取值，系統會填入投資人姓名。拼音名稱記錄投資人姓名的正確讀音，以及銀行結算帳戶分頁上的以下詳細資料︰
- 銀行拼音名稱
- 分支拼音名稱
- 科目上的拼音名稱
在以下情況顯示︰- 您可以在「編輯用戶設定 - 全域」任務中啟用拼音名稱。
- 使用者在其喜好設定中選取相關的地區設定和顯示語言。
銀行帳戶國家/地區的偏好語言必須與用戶設定中啟用的語言一致。從商業實體建立投資人從現有的商業實體建立投資人。投資人姓名和 ID 是根據您選取的商業實體填入且無法修改。稅務主管機關表單類型選取投資人的稅務主管機關表單類型︰- 1042-S 適用於須扣繳美國所得的非居民外國人。
- 1099 MISC 向 IRS 報告雜項收入
- TDS，為非居民投資者識別來源已扣除的稅額。
TIN 類型請輸入投資人的稅務識別類型︰- SSN或ITIN(社會安全號碼或個人納稅識別號碼)
- EIN(雇主 ID 號碼)
投資人安全區段請選取一個安全區段，以控制員工對此投資人的存取權。稅務文件日期記錄稅務文件的提交日期。預設付款類型請選取此投資人的預設給付類型。如果您指定自動清算所 (ACH)、直接扣款、直接存款或電匯，則必須在「銀行結算帳戶」分頁中完成資訊。聯絡資訊提供此投資人的詳細聯絡資訊，例如︰- 帳單、匯款至和配送地址。
- 主要電子郵件帳戶
銀行結算帳戶新增投資人電子付款 (ACH、直接扣款、直接存款或電匯) 的銀行結算帳戶詳細資料。別名使用別名的範例︰- 收款人與投資人不同。
- 投資人姓名太長，無法列印在支票上。若要列印較短的名稱，請輸入別名，並選取「匯款給受款人」做為別名用途。
附件附加相關的投資人業務文件。