配置用戶的 Worktag 平衡
- 決定要使用哪個 Worktag 類型做為用戶的平衡 Worktag。
- 建立 Worktag 平衡交易規則集，以將平衡規則與交易相關聯。
您可以規劃要做為平衡 Worktag 的業務維度。Workday 不要求您為用戶啟用平衡 Worktag。一旦啟用平衡 Worktag，便無法變更或停用。對於所有使用平衡規則的金融交易，Workday 會將必要的平衡 Worktag 指派至日記帳的抵銷端。
- 存取「維護 Worktag 平衡配置」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 Worktag 類型Worktag 類型是依業務維度分組的 Worktag︰- 業務單位
- 區域
- 資金
- 自訂組織
您的選擇會決定此任務中有哪些規則集可供選取。對於 Workday Student，您必須包含「資金Worktag 類型」選項。Worktag 平衡交易規則集當 Workday 產生營業交易的會計資料時，會評估規則集，以確定要將哪個平衡 Worktag 套用至日記帳的抵銷端。您只能從所選 Worktag 類型的規則集中選取。您可以稍後變更規則集。對於任何進行中的交易，Workday 都會套用在交易完成時生效的規則集。對於 Workday Student，請在預設 Worktag 用於未登載的學生繳費欄位上選取「資金」。
對於本期往後，所有日記帳都必須依所選 Worktag 類型的 Worktag 進行平衡。Workday 會使用選取的規則集來決定 Worktag，以平衡營業交易日記帳。