概念︰關聯和 Workday 角色
您可以使用關聯來向 Adaptive Planning 使用者提供 Workday 角色。關聯支援 Workday 核心組織指派和成員資格。
當您將使用者同步至 Adaptive Planning 時，使用者不會自動收到關聯。只有在使用者、維度、科目、層級和其他中繼資料已存在時，您才能設定關聯。
在 Adaptive Planning 中，關聯可將使用者與層級和自訂維度連結。然後，您可以使用關聯代碼來建立使用者和群組的存取規則。將關聯用於存取規則時，您可以更新關聯 (而非規則)，以更新使用者存取權。
關聯會影響 2 個 Adaptive Planning 安全結構︰
- 分層安全性，其中層級所有權定義了在您未啟用存取規則時，使用者對資料的存取權。
- 存取規則安全性，您可以使用關聯來建立靈活且動態的存取規則。
建立存取規則和更新層級所有權時，關聯可節省時間和精力。
所有權和關聯會逐級向下傳遞階層。與父系層級或維度相關聯的使用者會自動與其子系相關聯。您無法建立僅與階層中父系的關聯。
Workday 可指派角色
在 Workday 中，您可以自訂 Workday 計畫維度階層報告，將 Adaptive Planning 使用者指派給維度的 Workday 角色，使其包含以下項目的自訂報告欄位︰
- 可指派的角色
- 可指派的角色參照 ID
- 可指派角色的 Adaptive Planning 系統使用者
Workday 中的每個維度都會接收一個可指派的角色和一個角色參考 ID。每個可指派角色都包含使用者清單。在 Adaptive Planning 中使用參考 ID 做為關聯代碼。首次將關聯匯入 Adaptive Planning 之前，建議您先在 Workday 中編輯參考 ID，使其易於閱讀。
關聯 (層級所有權)
層級所有權會為使用者在兩種安全模型中擁有的層級授予特殊權限。與其他關聯不同，您不必為層級所有權建立關聯代碼。
以層級為基礎的安全結構必須有層級所有權。如果沒有層級所有權，使用者將無法存取工作表、報告或儀表板。
若要在存取規則中使用層級所有權，請輸入波浪號以指派使用者對所有擁有的層級的存取權。
您可以在 中編輯存取權，以手動方式選取使用者擁有的層級。層級所有權也會顯示在 中。
成本中心做為層級
如果您要將使用者與成本中心相關聯，請先在做為資料來源的 Workday 報告中包含成本中心。如果成本中心是層級結構，則關聯必須與 Adaptive Planning 中的使用者連結。
與存取規則的使用者關聯
透過存取規則，您可以定義使用者或群組可編輯或檢視的特定資料交集。您保護的維度定義了交集。這些維度稱為安全維度。您可以保護科目、層級和最多三個自訂維度。
如果沒有使用者關聯，您可能需要更新多個存取規則，而不是更新單一關聯。
編輯關聯
您可以透過以下方式編輯關聯︰
- 正在將試算表上傳至 。
- 使用 Planning 關聯載入器大量載入關聯。
- 使用 updateAssociations API
載入使用者關聯
您可以使用 Planning 關聯載入器，或將試算表匯入 以略過手動編輯關聯。
載入器可讓您同時為多個使用者設定使用者關聯，包括層級所有權。在執行載入器之前，您必須︰
- 完成使用者同步。
- 載入您的所有科目、維度和層級。
- 在 Workday 的計畫維度階層報告中，將「可指派角色參考 ID」設為可讀性。
刪除關聯代碼
若要刪除關聯代碼，請將僅包含您要刪除的代碼和名稱的試算表上傳至 ，然後選取
移除
匯入選項。
您無法使用 Planning 關聯載入器或 updateAssociations API 刪除關聯。
從關聯移除使用者
您可以解除使用者與維度或層級的關聯。即使在移除使用者後，關聯代碼也會保留。
請從關聯中移除使用者，方法是將維度值的儲存格中沒有使用者名稱的試算表上傳至 ，然後選取
更新並附加
匯入選項。