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上次更新時間 ：2025-09-19
步驟︰設定人員編制規劃

步驟︰設定人員編制規劃

  • 啟用並設定人力資本管理 (HCM)。
  • 啟用並設定 Workday Workforce Planning。Workday Workforce Planning 是個別的產品 (SKU)，需要個別的授權。
  • 啟用使用者同步並同步您的第一位使用者。
  • 您要納入人員編制計畫的督導組織會使用職位管理人員任用模型。
您可以透過啟用的人力規劃配置經理人員，將人員編制計畫用於由下而上或由上而下的職位層級人力規劃。計畫參與者使用表單來輸入其組織的職位資料，而計畫控制人員則負責管理規劃流程。此組合可讓您使用即時的人力規劃資料進行規劃，同時將該資料與人員模型工作表同步。
設定安全性，決定誰可以執行以下動作︰
  • 建立人員編制計畫。
  • 控制人員編制規劃事件
  • 輸入職位資料，參與規劃流程。
您也可以設定業務流程，決定在人員編制規劃進行期間，使用者可採取的動作。
  1. 設定執行人員編制規劃背景作業的整合系統使用者 (ISU)。
  2. 如果尚不存在具有這些功能的角色，建議您為以下角色建立角色︰
    • HR Planning 管理者這些使用者可以建立人員編制計畫並控制規劃流程。
    • 人力規劃人員這些使用者可以輸入或變更其組織的職位資料。
    在
    啟用
     欄位上，選取
    督導組織
    。
  3. 針對您納入計畫的每個督導組織，將人員指派給規劃流程中涉及的每個角色。
    如果您為人員編制規劃建立了新的可指派角色，請在將員工指派給角色時，將新角色新增至您的組織。
    如果您的組織中有許多規劃人員指派給多個組織，我們建議您盡可能將這些規劃人員指派給匯總組織。這有助於確保您適當地建立和分發「我的任務」項目。如果規劃人員為多個組織進行規劃，我們會自動合併其「我的任務」項目。我們建議您設定規劃器的結構，以便每個人都可以檢閱其變更。
  4. 為以下項目建立或變更現有的安全群組︰
    • 計畫建立者和控制者
    • 計畫參與者
    我們支援計畫參與者的
    「角色 - 督導」
     安全群組類型。
  5. 配置這些網域的網域安全原則︰
    網域
    說明
    參與︰Workforce 功能區的 Adaptive Planning 中的 Headcount Planning
     網域
    授予計畫參與者安全群組的檢視和修改存取權。
    流程︰Adaptive Planning 中 Workforce 功能區中的人員編制規劃
    授予計畫控制器安全群組的檢視和修改存取權。
    Set: Headcount Planning
    - Adaptive Planning for Workforce 功能區
    授予人員編制計畫建立者安全群組的檢視和修改存取權。
    薪酬詳細資料︰Adaptive Planning for Workforce 功能區中的人員編制規劃
    為需要檢視和修改人員編制計畫和人員編制預測計畫的薪酬資料的使用者，以及檢視報告上的資料，授予使用者檢視和修改的存取權。若要讓使用者變更職位的督導組織，請同時為這些使用者授予對目前和新督導組織的「修改」存取權。
    此外，請確保您的計畫參與者俱有網域存取權，可存取他們需要從表單上選取的維度提示。 請參閱「」 參照︰人員編制計畫參與者的維度存取權。
  6. 在
    人員編制規劃
     業務流程中，新增可執行以下動作的安全群組︰
    選項 說明
    誰能啟動業務流程
    新增您要使用
    「配置人員編制計畫」
     任務的安全群組，以建立人員編制計畫，並為控制人員和參與者產生「我的任務」項目。
    誰能在業務流程中執行動作步驟
    新增您希望其接收計畫控制器「我的任務」項目的安全群組。
  8. 在
    人員編制規劃
     業務流程中，新增共同參與步驟。此步驟可讓您使用「我的任務」項目將人員編制計畫分配給規劃人員。您可以新增其他步驟。
    新增共同參與步驟︰
    選項 說明
    類型
    選取
    「共同參與」
    。
    指定
    選取以下任一項︰
    • 由下而上規劃人員編制
    • 由上而下規劃人員編制
    群組
    系統會將您在
    人員編制規劃
     業務流程安全性原則
    「業務流程」區段的「誰能執行動作步驟」中
     定義的安全群組顯示為選項。
    在您新增共同參與步驟後，選取
    配置共同參與步驟
    。配置共同參與步驟︰
    選項 說明
    要使用的組織類型
    選取
    督導
    。
    群組
    選取包含您的計畫參與者的群組。
    依所有角色處理
    選取此項可要求所有指派給該步驟的角色都必須提交，才能完成業務流程步驟。
您現在可以從已啟用的人力規劃配置經理人員建立人員編制計畫。
此範例說明我們如何為具有以下結構的組織建立「我的任務」項目並將其分配給規劃人員︰
  • 10
    • 10.1
      • 6000A
      • 6000B
    • 10.2
      • 1000
情境 1
您可以在組織中為經理人員指派規劃角色，如下所示︰
  • 10 (10 區域經理)
    • 10.1 (10.1 狀態管理器)
      • 6000A (6000A 商店經理)
      • 6000B (6000B 商店經理)
    • 10.2 (10.2 狀態管理器)
      • 1000 (千人商店經理)
當您建立 10 人的人員編制計畫時，我們會為每個人員建立 1 個「我的任務」項目。
情境 2
您可以在組織中為經理人員指派規劃角色，如下所示︰
  • 10 (10 區域經理)
    • 10.1 (10 區域經理)
      • 6000A (10 區域經理)
      • 6000B (6000B 商店經理)
    • 10.2 (10 區域經理)
      • 1000 (千人商店經理)
當您建立 10 人的人員編制計畫時，我們會建立以下「我的任務」項目︰
  • 10 區域經理收到 1 我的任務項目︰10、10.1、6000A 和 10.2。
  • 6000B 商店經理收到 1 個「我的任務」項目。
  • 1000 商店經理收到 1 個「我的任務」項目。
情境 3
您可以在組織中為經理人員指派規劃角色，如下所示︰
  • 10 (未指派規劃人員)
    • 10.1 (10 區域經理)
      • 6000A (10 區域經理)
      • 6000B (6000B 商店經理)
    • 10.2 (10 區域經理)
      • 1000 (千人商店經理)
當您建立 10 人的人員編制計畫時，我們會建立以下「我的任務」項目︰
  • 10 區域經理收到 1 我的任務項目︰10.1、6000A、10.2。在由下而上規劃人員編制期間，他們必須等到 6000B Store Manager 提交後才能提交「我的任務」項目。
  • 6000B 商店經理收到 1 個「我的任務」項目。
  • 1000 商店經理收到 1 個「我的任務」項目。
若要讓 10 位區域經理在規劃人員編制期間更自由地提交「我的任務」項目，我們建議您︰
  • 將其指派為 10 的規劃人員。
  • 為 10.1 建立 1 個人員編制計畫，並為 10.2 建立個別的人員編制計畫。
情境 4
您可以在組織中為經理人員指派規劃角色，如下所示︰
  • 10 (10 區域經理)
    • 10.1 (10.1 狀態管理器)
      • 6000A (10 區域經理)
      • 6000B (10 區域經理)
    • 10.2 (10.2 狀態管理器)
      • 1000 (10 區域經理人員)
當您建立 10 人的人員編制計畫時，我們會建立以下「我的任務」項目︰
  • 10 位區域經理收到 1 個「我的任務」項目︰10、6000A、6000B 和 1000。
  • 10.1 狀態經理人員收到 1「我的任務」項目。
  • 6000B 商店經理收到 1 個「我的任務」項目。
  • 10.2 狀態經理人員收到 1 個「我的任務」項目。
  • 1000 商店經理收到 1 個「我的任務」項目。
當 10 位區域經理提交時，他們會提交 10、6000A、6000B 和 1000 的項目。在由下而上規劃人員編制期間提交時，10.1 狀態經理人員和 10.2 狀態經理人員無法檢閱其對 6000A、6000B 和 1000 的變更。在由上而下規劃人員編制期間提交時，10.1 狀態經理人員和 10.2 狀態經理人員無法檢閱其針對 10 的變更。
為確保所有規劃人員都能檢閱其變更，我們建議您執行以下任一操作︰
  • 針對 10 指派其他規劃人員。
  • 指派 6000A、6000B 和 1000 的其他規劃人員。