参考信息：服务 CPQ 功能
您可以查看此产品区域中各项功能的简要功能描述。
生成文档
此功能支持的目标自动执行报价文档世代流程，并提供以下能力：
- 创建、编辑、复制和停用文档模板。
- 管理和查看报价配置，以确定为报价生成哪些文档。
- 预览文档。
- 选择“重新生成并发布”可打印文档内容。
内部报价审批
此功能支持的目标执行以下能力：
- 配置业务流程，以流转报价以供审批。
- 检查、送回和提交报价。
机会
此功能支持的目标执行以下能力：
- 配置业务流程以流转机会以供检查或审批，并管理项目和客户合同创建的工作流。
- 创建、编辑和导入潜在商机。
- 报告机会项目。
- 在Workday与客户关系管理 (CRM) 工具之间同步数据。
- 跟踪和更改机会状态。
- 查看和管理机会的所有报价。
创建项目和合同
Workday支持的目标通过配置业务流程从报价数据自动创建项目和合同。通过此功能，您能力：
- 将机会项目转换为可收费项目。
- 根据报价创建机会项目。
- 根据报价创建客户合同。
- 根据报价阶段和任务创建项目计划。
- 根据报价创建资源计划和资源预测。
- 编辑现有项目并批准变更。
报价
此功能支持的目标执行以下能力：
- 向服务添加阶段、任务、角色和角色时数。
- 添加销售条目、费用和第三方成本行到服务中。
- 将服务添加到预配置的服务目录中并进行报价。
- 复制、更改、编辑、删除和查看报价。
- 复制、编辑或停用目录中的服务，并报告这些服务。
- 从外部电子表格创建报价。
- 创建机会报价。
- 通过 Web 服务创建报价。
- 将具有相同项目层次结构的多个服务合并为一个项目。
- 禁止折扣，并重设费率和人工成本。
- 查看或设置整个报价或每项服务的折扣、利润和价格。
服务目录
此功能支持的目标执行以下能力：
- 将预定义的服务添加到报价中。
- 将片段添加到服务“”。
- 创建和管理可重复用作起点的基线服务目录。
- 按片段种类创建片段，以预配置常用的服务相关文档内容，并将其嵌入报价文档中。
- 编辑销售专员用于搜索目录的分面。
- 按项目层次结构“”、业务单位“”、片段、区域“ ”和目录状态“”来报告可用的服务目录。