参考信息：1098-T 字段和框计算
已作废且已更正
Workday 会执行以下操作：
- 不会将表单标记为“作废”。
- 如果在“创建 1098-T 操作”任务中选中此复选框，则将在操作中生成的所有表单标记为“已更正”。
申报人信息字段
Workday 会根据“机构”的“公司”填充以下字段：
- FILER'S Name, Address, and Phone Number（申报人的姓名、地址和电话号码）。
- 申报人的雇主身份识别号
您可以使用
“维护 1098-T 选项”
任务重设这些字段的信息。学生信息字段
Workday 会根据学生的个人资料填充以下字段：
- TIN
- 学生姓名
- 街道地址（包括公寓）否。）
- 市或镇
- 州或省
- 国家/地区
- 邮政编码或外国邮政编码
Workday 会使用学生的家庭住址（如有）。
服务提供商/账号
您可以使用以下方法添加此信息：
- 针对各个表单的“编辑学生 1098-T”任务。
- 适用于所有表单的“维护 1098-T 选项”任务。
框 1：已收到的符合条件的学费和相关费用的付款 (QTRE)
Workday 通过以下方法确定 Box 1 的值：计算符合条件的付款总计和符合条件的费用总计（包括上一年的任何结转），并报告较小的值。
- 付款总计计算
- Workday 会对符合以下条件的付款和付款调整求和：
- 处于已批准状态
- 与在该日历年度内具有完成日期的“学生付款事件”或“学生付款调整事件”业务流程事件相关联。
对于该日历年度，Workday 会：- 对以下付款类型求和，并包括以下付款的调整：
- 学生奖励的支出，其中学生奖励条目的1098-T 影响值为“仅框 1 影响”或“框 1 和框 5 影响”。
- 学生赞助方合同的支出
- 学生私人学术资助付款（当您使用“记录学生私人学术资助付款”任务时）。
- 学生豁免付款，当学生豁免条目的1098-T 影响值为“仅影响 Box 1”或“Box 1 影响”和“Box 5 影响”时。
对于付款向下调整，Workday 会减少原始付款金额。对于向上付款的调整，Workday 会记录新的付款。 - 不包括已取消的付款和已完成且已退回的付款。
- 扣除未退回或未取消的退款。
- 减去学生贷记凭证，其中“记录学生贷记凭证”任务中的“1098-T 影响”值为“仅框 1 影响”，并且学生将获得退款。
- 总费用计算
- Workday 会对符合以下条件的费用和费用调整求和：
- 处于已批准状态
- 分类为“1098-T”。
- 与在该日历年度内具有完成日期的“学生费用事件”业务流程事件相关联。
Workday 还：- 包括交易日期在日历年度内的费用调整。
- 包括上一年的结转费用。
- 不包括已取消的费用。
- 扣减1098-T 影响为“减少 QTRE”的学生豁免付款。
- 结转计算
- 当学生的费用总计加上上一年的结转金额大于其付款总计时，Workday 会将差额记录为下一年的结转金额。当您在下一年处理 1098-T 表时，Workday 会重新计算结转，以将自上一年以来可能发生的所有调整考虑在内。如果您重设结转金额，Workday 会在下一年的 1098-T 处理中使用该金额。次年，Workday 会继续根据费用和付款计算结转，除非您再次重设金额。示例：
- 2019 年：Workday 计算出的结转金额为 5000。您可以将此值重设为 1500。
- 2020 年：Workday 在 1098-T 处理中使用 1500 作为上一年结转金额。
- 2021 年：Workday 在计算上一年结转额时会忽略 2019 年任何重设的结转金额。
如果宫格 1 减去宫格 4 的小计大于费用总计减去已减少的季度调整总计所得的小计，则结转金额等于零。Workday 不会将任何超额付款金额结转至下一年。
框 4：上一年的调整
对于每个适用的上一日历年度，Workday 会：
- 计算截至当前日历年度 12 月 31 日的上一日历年度的 Box 1 值。（值 A）
- 计算截至当前日历年度 1 月 1 日的上一日历年度的 Box 1 值。（值 B）
- 从值 A 中减去值 B。
- 当差额为负时，Workday 会将差额的绝对值加上 Box 4 的金额。
Workday 会执行以下操作：
- 将已取消的费用、已取消的付款和已完成的退货付款视为负调整，并将它们包括在此计算中。
- 往年的小计，其中前一年的原始交易在当前年度发生了调整。该小计不能大于框 1 中报告的上一年金额。然后，我们对所有小计求和，以计算当年的框 4 值总计。
框 5：奖/助学金
Workday 对当前日历年度中过账的以下类型的付款进行求和：
- 学生奖励支出，当学生奖励条目的“1098-T 影响”值为“框 1”和“框 5 影响”或“仅影响框 5”时。
- 学生私人学术资助付款（当您使用“记录学生私人学术资助付款”任务时）。
- 学生赞助合同的支出（当您在学生赞助合同中选中了“1098-T 影响”复选框时）。
- 学生豁免付款，当学生豁免条目的1098-T 影响值为Box 1 和 Box 5 影响或仅影响 Box 5 时。
Workday 从总和中排除退款收回费用。
框 6：上一年的奖助学金调整
所选日历年度中与上一日历年度的经济资助支出相比的净调减金额之和。Workday 会将净向上调整值视为新支出，并将其包括在框 5 的计算中。
示例：
上一年的经济资助支出 | 上一年金额 | 当年调整 | 框 6 中包含的金额 |
|---|---|---|---|
学生奖励付款 | 1000 | -500 +250 | 250 |
学生豁免付款 | 1000 | -500 +1500 | 0 Workday 会在框 5 中包括净额为 1000 的向上调整。 |
学生赞助合同支出 | 1000 | -400 | 400 |
在此示例中，当前日历年度的 Box 6 值为 650。
框 7：如果框 1 中的金额包括从下一个日历年度的 1 月到 3 月开始的学术期间的金额，则选中此选项
当以下两个条件都成立时，Workday 会选中此复选框：
- 标准开始日期介于下一日历年度的 1 月至 3 月的学术期间 (AP) 中至少存在一个季度 TRE 费用。
- 季度TRE 费用总计（不包括标准开始日期为下一日历年度 1 月至 3 月的 AP 的费用）小于付款总计。
框 8：选中“如果至少是半日制学生”
对于一个日历年度中的 1 个或多个学术期间，学生出勤计划中的
“学术期间（全部）”
加载状态包括以下值之一，Workday 会选中此复选框：- 1/2 倍
- 3/4 次
- 全职
当您以追溯方式更改加载状态时：
- 对于上个日历年度，Workday 不会更新上一年度相应 1098-T 表的 Box 8 值。您可以手动重设上一年度 1098-T 表的 Box 8 值。
- 在当前日历年度内，Workday 在计算当年的 Box 8 值时会将其考虑在内。
框 9：已选中此选项
在以下情况下，Workday 会选中此复选框：
- 学生属于您在“Create 1098-T Run”任务中指定的学术级别之一。
- 您在“生成学生 1098-T”任务中选中“研究生”复选框。
Workday 根据以下任一条件确定学生的学术级别 (AL)：
- 日历年度内按学科设定定义的在读学生，AL 为“毕业生”。
- 在该日历年度中，其经济资助参与计划上记录的联邦学生资助 (FSA) 成绩级别具有以下级别之一：
- 第一年的毕业生/专业人士
- 继续毕业生/专业人士
如果学生在当前日历年度具有多个学术记录，Workday 会在学生作为任意记录中的研究生时选中此复选框。
框 10：保险合同报销或退款
Workday 不会为此宫格计算任何内容。您可以使用
“编辑学生 1098-T”
任务手动输入值。原有数据
在计算 1098-T 转换年度的值时，Workday 将以下两项包括在内：
- 转换年度的原有交易
- 显示当年的 Workday 交易。
“维护学生的 1098-T 转换年度”
任务中查看、添加和更新旧版交易。
宫格 | 详细计算信息 |
|---|---|
框 1 | 如果原有交易对 框线 1 的影响 ：
|
框 4 | 如果您选中 “Box 4 影响” 复选框，Workday 会对所有旧版交易求和。转换年度没有任何受 Box 4 影响的 Workday 交易。 |
框 5 | Workday 对以下两项求和：
|
Box 6 | 如果您选中 “Box 6 影响” 复选框，Workday 会对所有旧版交易求和。转换年度没有任何影响 Box 6 的 Workday 交易。 |