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上次更新时间 :2025-09-19
概念:请购模板

概念:请购模板

使用请购模板,您可以维护一系列货物和服务,从而使请购流程更简单、更快捷且更易于管理。通过“创建请购模板”
任务,您可以:
  • 根据模板创建请购。
  • 为新员工获取货物和服务。
  • 控制对私密、共享和公开模板的访问。
您可以使用“批量维护请购模板”
任务,在多个请购模板中添加、移除或更新货物行。
您不能在模板或请购副本中包括外部采购条目。员工必须手动将外部采购条目添加到最终的请购中,以便在其中显示最新条目和价格。

根据模板创建请购

请购模板使请购流程变得快捷而简单。如果员工创建请购并选择模板,模板信息会自动填充到请购中。然后,该员工就有了一个相当于从头创建的请购。如有必要,您可以编辑请购,例如更新过时的价格。可以根据以下字段筛选模板:
  • 公司
  • 请购类型
  • 工作标记类型
  • 交付地点
这会自动优化选择,仅显示使用期间的相关模板。此功能将受众的选择范围缩小到最适用的模板,提高了易用性。
要查看列表,请使用“请购模板”
报告。

为新员工获取货物和服务

雇用新员工后,您要为他们提供一套标准物品。示例:一台新的笔记本电脑和一个显示器。您可以在一个请购模板中收集所有这些必需的货物,并将该模板与职务概要相关联。当您为该职务概要雇用员工时,Workday 会自动通知人力资源合作伙伴为该员工创建请购。Workday 已在该模板中指定所有信息,因此人力资源合作伙伴只需提交已填充的请购。如有必要,您也可以编辑请购。

控制对私密、共享和公开模板的访问

您可以使用以下
“模板访问
权限”来创建请购模板:
  • 公开。
    所有用户都可以访问该模板。
  • 安全组
    您可以选择一个或多个可访问该模板的安全组。
  • 用户。
    您可以选择一个或多个可以访问该模板的用户。
  • 未共享。
    只有您可以访问该模板。
根据您配置安全性的方式,只有采购员和服务协调人员才能共享或“公开”模板。他们可以与特定的 Workday 用户组、Workday 角色(例如其他采购员)或特定组织的成员共享模板。这些用户可以像模板创建人一样使用模板。但是,只有模板的创建人才能编辑模板。公司中的每个人都可以使用公开模板。
或者,您可以通过选择启用
“启用请购模板安全更新
”功能来管理共享模板的安全性。您可以为
“Process: Shared Requisition Template - View
”域配置安全策略,以控制谁可以查看共享模板。您可以将用户添加到此域,并创建自定义报告,使他们能够查看所有共享和取消共享的模板。您可以将用户添加到
“Process: Shared Requisition Template”
域,从而使用户能够修改请购模板。