步骤：创建请购模板
- 在“Procurement”功能区域中，配置“Self-Service: Requisition Template”业务流程和安全策略。
- 要管理共享模板的安全性，Workday 建议您选择启用“启用请购模板安全更新”功能，并配置“流程：共享的请购模板 - 查看”策略。
您可以创建请购模板，以简化对相同货物、服务或第三方/短期员工的重复订购。每个模板都可以包含货物、服务或第三方/短期员工
为获得最佳性能，Workday 建议您将请购模板的行数限制为 5000 或更少。
- 访问“创建请购模板”任务以创建私有请购模板。或者，使用“创建共享的请购模板”创建可与其他用户或用户组共享的公开模板，并定义具有访问权限的人员。但是，创建人始终可以查看使用此任务创建的任何请购。在“Procurement”功能区域中，配置“Process: Shared Requisition Template”业务流程和安全策略。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 请购模板名称指定请购模板的名称。公司您可以选择 1 个或多个公司或公司层次结构。工作标记您可以选择一个或多个可用的工作标记或工作标记层次结构。职务申请类型您可以选择一种或多种请购类型。Deliver-To您可以选择 1 个或多个交付地点。请购定价币种为模板指定币种。 - （可选）对于共享的请购模板，请参考以下信息：
选项 描述 职务概要的新员工模板指定 1 个或多个职务概要。您可以使用此模板为具有该职务概要的员工创建请购。模板访问权限（仅限共享模板）选择模板的访问级别：- 公开：所有用户都可以访问模板。
- 安全组：您可以选择 1 个或多个安全组来访问模板。
- 用户：您可以选择 1 个或多个用户来访问模板。
- 未共享：只有您可以访问该模板。
- （可选）在您将采购条目添加到购物车时，如果请购模板中未包含供应商和相关属性，请使用寻源规则填充这些属性：
- 采购单的供应商关联方
- 供应商合同
- 供应商条目编号
- 供应商
- 纳税适用性
- 单位成本
当您将无效计量单位从模板请购行添加到购物车时，Workday 会根据其履约情况更新计量单位。 - 填写“货物行”和“服务行”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 公司添加与标头公司关联的公司间交易概要，以在模板请购行上显示。从公司间交易概要添加公司之前，请先在您的租户中启用多公司请购。Item为此行指定（或创建）采购条目。您不能在请购的模板或副本中包括外部采购条目。员工必须手动将外部采购条目添加到最终的请购中，才能获取最新的条目和价格。供应商条目编号如果行条目是供应商条目，则显示供应商条目编号。示例：供应商目录、非目录或外部采购条目。支出种类为非目录货物和服务行选择“支出种类”。这有助于更有效地组织、分析和管理支出。履约资源选择“履约资源采购单”可向供应商寻源，或选择“存货”可将库存货物移至最终目的地。存货场所为存货履约选择一个存货场所。这是货物、原材料或产成品的存放地点。供应商选择要为采购单履约的供应商。如果您选择的供应商与您的公司签订了现有合同，则您的申请将在获得批准后直接发送给该供应商。对于向非合同供应商申请的货物，在签发请购之前，申请将通过采购员进行流转。如果您未在请购中选择供应商，则采购员将指定一个供应商。采购单的供应商关联方（可选）选择一个特定的供应商网站，您希望在其中签发通过此请购模板创建的请购产生的采购单。Workday 会根据采购单的供应商关联方（而非供应商）填充以下字段：- 默认采购单签发电子邮件
- 采购单签发
- 寄送方式
- 装运条款
当您使用请购模板时，模板上的采购单供应商关联方将重设任何默认的采购单供应商关联方设置。数量指定货物行的数量。通过将数量定义为零，您可以要求用户在向购物车添加条目时添加数量。计量单位对于货物行，请指定计量单位。对于单个单位的条目，请使用“Each”。合计金额对于货物行，请指定每个计量单位的成本。对于服务行，请直接输入“合计金额”。条目的其他编号目录条目、外部采购条目或采购条目的其他编号。当您在“维护条目编号类型显示选项”任务中为请购配置主要条目编号时，Workday 会在列中显示最多 3 个条目编号。您可以在“条目的其他编号”列中选择未标记为主要条目编号的其余条目。条目标记与目录条目、外部采购条目或采购条目关联的条目标记。收件地址从可用选项中选择所需的收件地址。当此字段为空且使用了模板时，员工的默认收件地址将填充到新请购中。Deliver-To从可用选项中选择所需的“交付地点”。 - （可选）访问“批量维护请购模板”任务，以执行以下操作：
- 添加新条目
- 更新模板行的条目、计量单位或数量
- 删除模板行
- （可选）访问模板上的相关操作菜单，选择，将条目添加到购物车。
使用
“请购模板”
报告来查看可用模板的列表。此报告列出您的所有模板以及您有权查看的任何共享模板。