步骤:设置供应商合同连接器
- 设置 Workday Strategic Sourcing (WSS) 和 WSS 用户角色。您只能以公司管理员身份运行此集成。
- 验证 Workday 单点登录配置是否完整且准确。 请参见 “步骤:为 Workday Strategic Sourcing 配置单点登录 (SSO)”。
- 在 Workday 与 WSS 之间同步供应商。
- 设置以下安全域:您可以访问并运行“Test Domain Permissions”任务,以检查用户是否属于某个安全域。如果不属于,请对域进行配置,以将访问 WSS 的合适用户包括在内:
- “Integration”功能区域中的“Integration Event”
- “Supplier Contracts”功能区域中的“Process: Supplier Contract”
- “System”功能区域中的“Self-Service: Account”
- “Procurement”功能区域中的“Workday Strategic Sourcing”
- 设置以下业务流程和安全策略:
- 供应商合同事件
- 供应商合同修订事件
如果您在 WSS 中创建或修改了供应商合同,则 Workday 中的关联合同会在下次运行集成期间更新。
仅当 WSS 中的供应商合同符合以下条件时,关联合同才会在 Workday 中更新:
- 处于有效状态。
- 具有财务公司或公司层次结构、Workday 合同类型、供应商、申请人和寻源负责人。
- 在 Workday 中,访问“Activate Account Provisioning”任务。选择“Strategic Sourcing”作为 SSO 服务,并检查“环境”列中是否填充了正确的租户环境(无论该环境位于实施环境、生产环境还是沙盒环境中)。在“Strategic Sourcing”网格中仅配置 1 个条目。如果网格中有多行,请禁用不正确的条目。安全性:“System”功能区域中的“Set Up: Account Provisioning Applications”。
- 在 Strategic Sourcing 中,访问您要为其启用集成的公司的“用户基本资料”。
- 从“个人 API 令牌”版块中选择“生成令牌”。
- 复制 API 令牌和用户令牌。
- 在 Strategic Sourcing 中,启用以下功能标志:功能标志功能contracts启用合同模块。contracts_workday_connector在 WSS 与 Workday 之间启用合同同步,并启用公司和公司层次结构。为每种合同类型签入以下字段。contract_multi_currency允许为每个合同选择币种。Contract_revisions为有效合同添加“修改”选项,使您能够在 WSS 中修改同步到 Workday 的有效合同。record_notifications显示通过集成导入 WSS 合同时遇到的任何错误。
- 访问“View Integration Template”报告。选择“Workday Strategic Sourcing Contract Integration”模板。
- 从您刚才创建的“Workday Strategic Sourcing Contract Integration”模板的相关操作菜单中,为一项或多项服务创建集成系统。Workday 建议您为 2 项服务创建 2 个集成系统,以便:
- 将所有符合条件的合同类型发送到 WSS。
- 将所有新的有效合同和修订提取到 Workday 中。
- 访问“Create Integration System”任务。Workday 建议您为“Auto Complete Contract”和“Submit Contract”集成属性选择“是”。此配置可确保 WSS 创建的供应商合同处于“已批准”状态。安全性:“Integration”功能区域中的“Integration Build”域。
将供应商合同与 Workday 同步后,您可以对它们执行操作,例如在 Workday 中添加行,以及创建采购单、供应商发票和收据。然后,您在 Workday 中维护的支出交易金额将会显示在 WSS 合同中。在 WSS 中进行下一次合同续约或延期时,您可以将这些金额考虑在内。