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上次更新时间 ：2025-02-07
参考信息：Workday 中的报告工具

参考信息：Workday 中的报告工具

Workday 提供了各种报告工具来帮助您分析和报告数据，以做出明智的决策。下表列出了这些报告工具的部分功能：
属性
报告编写器
OfficeConnect
探索面板
Worksheets
描述
最初的 Workday 报告工具。可容纳不同的报告用例，包括表格数据和汇总数据。
一个 Microsoft Excel 加载项，可让您使用 Workday 凭据登录和查询财务数据。您可以使用 Workday 的 Workday 财务数据或 Adaptive Planning 中的规划数据，通过它来构建报告。
Workday 中的一种可视化数据分析工具，可让您通过交互式拖放式界面执行特殊的自助服务分析。
Workday 中的一个电子表格工具，可让您处理动态安全数据，并且能够在整个组织中共享和协作。
用例示例
HCM：
  • 人员编制趋势
  • 人员配备事件
财务：
  • 法定报告
  • 计划收入与实际收入的对比
财务：
  • 财务报表
  • 即席报告
  • 日均报告时间
HCM：
  • 技能差距
  • 基准
  • 培训效果
  • 费用分析
财务：
  • 逾期应收账款（按根本原因）
  • DSO 驱动程序
  • 分类账余额分析
HCM：模型薪酬变更
财务：
  • 发票管理
  • 现金流
  • 总分类账对账
支持的数据源
Workday 提供的所有报告数据源 (RDS)，包括 Prism 和业务视图数据源。
  • 模型化数据源，例如：
    • Journal Lines for Financial Reporting
    • 财务报告的计划行
  • Adaptive Planning
Workday 提供的大多数已编制索引的数据源和所有 Prism 数据源。
通过高级报告、矩阵报告和组合报告连接到 Workday 数据。
典型的报告创建人
集中式报告编写器
会计、FP&A、财务分析师。具备有限的 Workday 知识。
集中式报告开发人员和分析师。
集中式报告开发人员和分析师。
典型的报告使用者
分析师、员工、经理、业务主管、人力资源和财务专业人士。
会计、FP&A、财务分析师。具备有限的 Workday 知识。
分析师、经理和主管
分析师、员工、经理
以下创建任务的安全性
“Custom Report Creation
”域的查看和修改权限以及对特定数据源的访问权限。
用户必须在其计算机上安装 OfficeConnect，并有权访问
“Access Workday Financials”OfficeConnect
域和保护日记账行数据的 1 个域。请参见： 概念：在 OfficeConnect 中强制执行安全性。
“Discovery Boards: Create”域和“Drive
”域的“查看”和“修改”权限；访问特定数据源。请参见：
“Worksheets”
 域和
“Drive”
 域的查看和修改权限。如要从报告编写器报告中提取数据，用户还必须有权访问该报告。
共享的安全性
可与个人用户或安全组共享。只能选择有权访问报告中所用数据源的用户或安全组。
报告是 Microsoft Excel 格式的文件，可通过用于共享文件的所有渠道进行共享。
OfficeConnect 中还提供一个安全选项，该选项可在保存时自动清除数据，从而要求电子表格的用户登录后使用自己的权限进行刷新。
利用云盘共享模型。使用“可查看”或“可编辑”权限可与单个用户或安全组共享。
对于“可查看”权限，用户或组必须对
“Drive
”域以及面板中使用的至少 1 个数据源具有查看和修改权限。
对于“可编辑”权限，用户或组除了
“Discovery Boards: Create
”域的查看和修改权限外，还需要具有相同的权限。
利用云盘共享模型。可以与单个用户或安全组的“可查看”“可评论”“可编辑”权限共享，或通过链接共享。
在所有情况下，最终用户都必须对
“Worksheets”
 域和
“Drive”
域具有“查看”和“修改”权限。
检查 常见问题：云盘条目存储和集成 ，了解有关云盘访问和共享的更多详细信息。
访问报告、数据可视化或工作表
可通过搜索栏、面板上的 Worklet 或直接 URL 进行访问。可以作为 Worklet 添加到“主页”屏幕。如果启用 Worksheets，也可通过 Worksheets 进行访问。
无法通过租户进行访问。用户必须在其计算机上使用 Microsoft Excel 打开文件才能享受完整功能。
可以通过搜索栏、云盘或直接 URL 进行访问。可以作为 Worklet 添加到主屏幕。您无法将探索面板中的可视化内容作为 Worklet 添加到面板中。有关更多详细信息，请参见 概念：探索面板安全性。
可以通过搜索栏、云盘或直接 URL 进行访问。您无法将其作为 Worklet 添加到主页。
在工作簿中创建的图表无法以 Worklet 的形式添加到面板中。
用户安全性对显示的数据有何影响？
Workday 根据用户的上下文安全性返回值。
打开 Excel 文件时，您可以按保存状态查看所有数据，除非您选中
“保存时始终清除数据”
 选项。如果您选择此选项，元素将保留在原位，但数据本身将被清除。请参见： 参考信息：工作簿和选择属性字段。
对于用户有权访问数据源的可视化内容，Workday 将根据用户的上下文安全性返回值。如果是用户无权访问 RDS 的可视化内容，则用户无法查看该可视化内容。有关更多详细信息，请参见 概念：探索面板安全性。
在引入或刷新动态数据时，Worksheets 会遵循用户的上下文安全性设置。之后，所有用户都可以查看工作簿中的所有数据，无论他们对数据的访问权限如何。有关更多信息，请参见：
为确保用户只能查看其有权访问的数据，您可以利用“工作簿模板”功能。
可包括相关业务对象中的字段
是；仅适用于“高级”报告。
否
否。可与计算字段一起使用。
是
计算字段支持
是；所有计算字段上。
无
有关详细信息，请参见 参考信息：探索面板中支持的字段。
全部
可以包括 Workday 外部的数据
是；仅限订阅了使用 Prism 数据源的 Prism Analytics 的用户。
您在 Workday 中连接到的模型化数据源不包含外部数据。但是，您可以在 Excel 文件中包括外部数据。
是；仅限订阅了使用 Prism 数据源的 Prism Analytics 的用户。
是。不超过中的指导标准 常见问题：工作簿性能 主题。
是否可以排定报告传送时间表？
是
否
否
否
支持下游业务流程（嵌入式分析）和集成（报告即服务、RaaS）
是
否
否
否
支持的图表类型
多种图表类型，例如柱形图、条形图、圆环图、折线图、气泡图、面积图和散点图。请参见： 参考信息：图表类型。
Excel 支持的任何内容。
多种图表类型和表格，例如折线图、散点图、热图和瀑布图。有关详细信息，请参见 概念：可视化类型。
多种图表类型，例如面积图、堆积面积图、堆积条形图、百分堆积条形图、气泡图、柱形图、堆积柱形图、组合图、圆环图、折线图和热图。有关每种图表类型的描述，请参见 参考信息：图表类型。
可以自定义图表颜色
否
Excel 支持的任何内容。
是
否