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上次更新时间 ：2025-12-12
参考信息：选择分发方式

参考信息：选择分发方式

Workday提供多种报告格式，要向最终用户提供有意义的数据，选择合适的报告格式是关键步骤。从面板到 Worklet，每种格式都在数据可视化；可视化效果和功能方面提供了独特的优势，但也具有特定的限制和设计注意事项。要构建功能强大、高效且易于维护的报告，理解这些权衡因素至关重要。
下表列出了这些报告格式的一些功能特点：
报告格式
福利
限制
备注
Worklet
  • 可从主页“”访问。
  • 使用户能够查看与其相关的信息，例如其团队的绩效、自己的任务或与其特定角色相关的报告。
  • 用户既可以使用 Workday 提供的 Worklet，也可以根据“高级”、“组合”、“矩阵”、 “宫格”、“转置”和“趋势”报告类型灵活创建自定义 Worklet。
  • 必须先创建自定义 Worklet。
  • 显示当前数据的快照。
  • 需要持续进行维护和更新，以确保信息始终准确且具有相关性。
Worklet 让用户可以快速访问最关键的信息，例如：
  • 与用户角色或部门相关的关键绩效指标。
  • 重要数据的快照，例如未完成的任务、预算状态或团队绩效。
  • 监控目标或截止日期的实现进度。
  • 时效性信息或关键问题提醒。
过度使用 Worklet 会使Workday主页变得过于拥塞。我们建议使用面板对相关 Worklet 进行分组，这是整理杂乱数据的一种有效方法。
探索面板
  • 在呈现数据的方式方面提供高度灵活性。
  • 可以与具有“仅查看”或“编辑”访问权限的个人或组共享，并受 Workday 安全模型的限制。
  • 提供拖放式界面，使用户能够执行计划外分析。
  • 您允许您深入挖掘 (v), 明细 (n)以查看汇总数据的详细信息。
  • 提供对实时数据的访问，使报告始终处于最新状态。
  • 相对容易学习和使用。
  • 会整合来自Workday各种来源的数据，并使用Prism Analytics集成外部数据，从而让您可以全面了解组织的绩效。
  • 可以轻松共享和协作，从而改善团队间的沟通和数据驱动型决策。
  • 可实时透视数据，使您能够从不同的角度呈现数据，而无需重新配置传统报告。
  • 无法在移动设备上使用。
  • 不适合需要特定格式或合规性的高度结构化或正式报告。
  • 排定时间表和自动分发的选项有限。
  • 由于可视化；可视化效果样式和解释各不相同，可能会导致整个组织中的数据呈现不一致
  • 在构建使用多个数据源和可视化内容的探索面板时，可能会存在潜在的性能问题，尤其是在处理大型数据集时。Workday建议将单个探索面板限制为不超过 15 个。
  • Workday探索面板是分发报告的重要工具，特别是在交互性、可视化；可视化效果和数据探索成为关键因素的时候。但也要考虑潜能的缺点，以及它们是否符合您的特定报告需求和组织背景。
  • 面板为用户提供了关键指标的快速概览，使用户能够立即识别需要在运营上进行调整的区域。
面板
  • 可从主页访问“”。
  • 适合高度结构化且正式的报告需求。
  • 使用户不仅可以查看数据，还可以立即对其操作。
  • 可以在移动端查看。
  • 通过由域提供受保护来保护机密信息。
  • 使用户能够：
    • 在一个位置查看多个报告中与其最相关的数据。
    • 提供一组精选的报告和指标，这些报告和指标可作为 Worklet 显示在面板上。
    • 对数据进行切片、切块和深入挖掘 (v), 明细 (n)，以探索趋势并执行分析。
    • 实时更新。
    • 使用和自定义 Workday 提供的标准面板。
    • 在一个集中地点查看关键指标和报告。
    • 添加通知，让最终用户随时了解报告更新情况，并提供用户指南链接
  • 以吸引人的视觉效果且易于理解的格式传达复杂的数据。
  • 与其他Workday应用程序和工作流无缝集成。
  • 限定于：
    • 6 个选项卡，每个选项卡包含 6 个 Worklet（报告）。
    • 面板上可用的数据行数。
  • 在格式和布局方面不如自定义报告灵活。
  • 必须实施适当的安全措施来保护机密信息。
  • 呈现在 30 秒内才生效；否则，操作将会超时。
  • 配置面板时，请参考以下信息：
    • 受众
    • 必填; 必选; 必修的自定义级别为“”。
    • 共享数据的敏感性。
  • 通过面板共享敏感信息时，请仔细考虑访问控制和数据安全性。
排班报告
  • 允许用户排定以下时间表：
    • 自动世代和分发报告，确保利益相关方能够及时收到一致的报告。
    • 具有“”报告组的多个报告。
    • 要按特定时间间隔（每日、每周、每月）运行或由事件触发运行的报告。
  • 每次运行排定运行时间表的报告时，都会生成一个新的输出文件（），该文件可以保留指定的天数。这将创建易于跟踪的历史记录。
  • 通过各种渠道（包括电子邮件、应用内通知和外部系统（通过集成））向广泛的受众提供排定运行时间表的报告。
  • 与每个排定运行时间表的报告生成新版本，以便轻松跟踪变更和访问历史数据。
  • 提供一致且可靠的信息流，降低出现延误或错过截止日期的风险。
  • 失去Workday报告功能，包括制表、分组依据选项以及深入挖掘详细信息的能力。
  • 时间表已过期，必须重新创建。
  • 以静态格式（例如PDF或 Excel）提供，这限制了接收人与数据交互、深入挖掘 (v), 明细 (n)或应用筛选器的能力
  • 虽然报告是按时间表生成的，但其中的数据可能不是实时的，这意味着用户可能会看到数据更新和报告发送之间的延迟。
  • 需要采取适当的安全措施来保护报告中的敏感数据，尤其是通过电子邮件或外部系统发送时。
  • 需要持续进行维护以确保准确性、相关性和正确交付，包括根据需要更新报告参数、收件人列表和交付时间表。
  • Workday中的报告排定时间表对于自动交付报告和提高效率非常重要。它对于具有固定格式和广泛受众的常规报告特别有用。
  • 相应配置安全设置，以确保只有获得授权的个人才能访问排定运行时间表的报告中的敏感数据。
  • 请注意，如果您共享排定运行时间表的报告输出，则您的指定用户可以完全按照自己的意愿查看数据，而无论这些授权用户自身的安全权限如何，均是如此。
Worksheets模板
  • 可以在移动端查看。
  • 在报告的设计和格式方面具有高度的灵活性。
  • 在维护数据安全性的同时实现可扩展的分发。当用户打开该模板时，该模板会查询源系统，并且仅填充该用户安全权限允许的数据。
  • 根据最终用户的安全权限提供报告结果。
  • 使用户能够：
    • 深入挖掘以查看汇总数据的详细信息。
    • 对数据进行细分，自行进行分析。
    • 使用公式、宏、图表、数据透视表和条件格式来创建高度自定义的报告。
    • 决定何时刷新报告中的数据。
  • 仅支持的目标高级、矩阵和组合报告类型。
  • 可以分发到受限制和不受限制的安全组，但有一个限制：当用户生成工作簿“”时， Workday以用户的安全性为准。
  • 当用户基于模板生成工作簿时，无法将对模板所做的更改传播到现有工作簿。用户必须生成新版本才能观察更新。
  • 分发使用工作表模板创建的经常性报告不仅耗时且效率低下，因为通常需要用户手动下载和共享这些报告。
  • 维护版本控制并确保每个人都使用最新版本可能具有挑战性。
  • 缺乏探索面板的动态可视化；可视化效果和深入挖掘功能。
  • 需要手动进行数据刷新。
  • 当高级格式、数据操作和离线访问很重要时，可以考虑使用 Worksheets 模板来分发报告。
  • 共享包含敏感数据的模板时，请仔细考虑访问控制和安全措施。选择最符合您的报告需求和用户能力的分配方法。
  • 如果您共享模板，则用户将有权访问模板文件本身（包括结构、公式和基础报告的链接）。当用户运行该模板来生成自己的工作簿时，系统将强制执行安全性操作。此时， Workday会使用该特定用户的安全概要来执行模板中嵌入的报告。
Slides
  • 使用户能够：
    • 添加相关数据的相关信息、解释和洞察信息，创建可以与其他用户共享的专业且优质的报告。
    • 添加图表、图形、文本、动画和嵌入式视频，以提高参与度和理解性。
    • 与广泛受众（例如企业高管或经理）共享汇总数据或关键指标，但未授予他们访问源报告中的详细事务性数据的权限。
    • 将数据导出为常用的演示文稿格式（例如 PowerPoint 或 Google），以便利用这些工具的高级功能。
    • 导出或生成幻灯片后，立即访问并离线查看幻灯片。
  • 在移动端不可用。
  • 使用户能够控制要共享的数据，并且不受查看者的安全设置影响。
  • 缺少Workday面板或探索面板的交互式元素，限制了用户浏览数据和深入挖掘 (v), 明细 (n)详细信息的能力。
  • 将Workday报告创建为幻灯片可能非常耗时，特别是对于经常性报告。
  • 必须手动更新导出的幻灯片中的数据，如果不定期完成，可能会导致信息过时。
  • 最适合用于呈现汇总信息和关键洞察信息。以幻灯片格式呈现大型数据集可能会导致难以理解且难以理解。
Workday计划在 2026 年 10 月 16 日的服务更新中弃用此功能。请参见Workday Slides 。
  • 当主要目标是呈现数据驱动型叙述时， Workday Slides 是理想选择。对于分发用于董事会会议、季度业务回顾和执行摘要的Workday报告，使用模板是不错的期权，在这些情况下，情境和数据解读与数据本身一样重要。
  • 它不太适合用于运营报告或深入分析，因为用户需要与数据交互并自行浏览数据。
  • 此流程需要更多手动操作，可能不适用于所有类型的报告。
  • 在选择此方法时，请考虑交互性级别、数据复杂性以及受众的需求。