设置时需考虑的事项：薪资税设置（美国）
在规划薪资税设置时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday 提供税务数据以及相关任务和计算，以便您管理薪资的联邦税、州税和地方税。输入特定于公司和员工的税务数据。
Workday 还提供了
“薪资合规性更新”
面板，可让您深入了解可能会影响您和您员工的更新。功能优势
Workday Payroll 按税务机构和类型维护税务更新。Workday Payroll 使您能够：
- 轻松满足在扣减和报告员工薪资与法定缴费额度方面的法律要求。
- 通过简化管理和提交税务报告的流程来提高效率。
- 自动计算联邦税、州税和地方税（包括最新税率、工资和付款限额以及津贴），从而节省时间。
用例
您可以设置薪资税，以执行以下操作：
- 允许员工通过员工自助服务 (ESS) 进行税务选择。
- 计算并跟踪公司和员工的纳税额度。
- 当法律法规变更税率时，自动调整计税方式。
- 按公司和员工报告逐条列记的联邦、州和地方税额度及总计。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您的员工在不同税务辖区工作分配的频率如何？或 您的员工在其他税务辖区的工作调派性质如何？ | 您可以为工作分配处于不同税务辖区的员工设置税务。对于：
|
是否雇用非居民外国人 (NRA)？ | 您可以让 Workday 计算和报告非关联账户的税额。在为 1042-S 报告计算税额和应税工资时，Workday 会参考您设置的税务协定。 |
您的员工在哪里工作？ | Workday 会维护所有州/省和以下地区的最新税务数据，并计算和报告税额：
|
您公司中是否有某些员工在一个州生活而在另一个州工作？ | 当员工在一个州/省居住而在另一个州/省工作时，Workday 可以根据州/省的税收互惠协议自动计算税额。这包括是否扣缴税款，以及协议中指定的计税方法。
如果员工在同一州/省工作和生活，Workday 将根据工作地点计算税额。 |
员工是否会在 Workday Time Tracking 中输入他们的时间？ | 您可以设置 TLM，以便员工在输入时间时可以指定其工作地点。 |
您的公司是否通过第三方支付病假薪资？ | 如果是，您可以选择对 Workday 进行设置，以在工资单和 W-2 表上显示病假薪资。如果您的第三方为您提供 W-2 表，您也可以在 Workday 中设置此选项。 |
您的员工是否免除联邦失业保险 (FUI) 或州失业保险 (SUI)？ | 如果可以，您可以设置 Workday 来管理此豁免。如果没有，Workday 可以扣缴并报告可执行用户界面 (FUI) 和自定义用户界面 (SUI) 税。 |
您是使用单独的支票支付奖金，还是将奖金与常规薪资结合起来支付？ | 如果您将奖金与常规薪资结合使用，可以将联邦税设置为使用固定费率或标准扣缴。如果您通过单独的支票支付薪资，则可以选择使用固定费率或聚合 - 标准税务。您还可以将 Workday 设置为对补充收入扣缴州税和地方税。 |
建议
Workday Payroll for US 旨在协助您预扣税和法律规定的其他金额。但是，您应该根据业务经营所在的各个辖区的要求，独立验证您的扣缴和汇款义务款。
要求
维护您自己的税务机构例外情况。示例：在除宾夕法尼亚州以外的所有州中，“州预扣税应税扣减”
薪资构成组 (PCG) 都会降低州/省的 401(k) 缴费构成应税收入，因此，对于宾夕法尼亚州税务机构，应从薪资构成组 401(k) [USA] 中排除薪资构成 401(k) [USA]。
州预扣税减少
PCG。限制
无论您如何设置税分配，Workday 都不会对 SUI 应税和适用的工资应用拆分百分比。Workday 始终将缴纳税和基于缴纳税的其他税费应用于主要工作地点。
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域。 | 允许用户记录公司的纳税人识别号。 |
“Core Payroll”功能区域中的 “Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)” 域。 | 让用户能够定义特定于薪资的计算，例如收入、扣减、薪资累计和余额。通过此报告，用户能够定义在薪资计算和报告设置中使用的余额期间。 |
“USA Payroll”功能区域中的 “Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA” 域。 | 让用户能够查看和输入公司税务的薪资相关设置。 |
业务流程
业务流程
| 需考虑的事项
|
完成联邦扣缴选择
| 将联邦扣缴选择任务转至员工以完成。您还可以配置条件逻辑并添加通知和审批。 |
完成州/省和本地扣缴选择
| 将状态扣缴选择任务流转给员工以完成。您还可以配置条件逻辑并添加通知和审批。 |
完成员工的州/省和本地扣缴选择
| 允许薪资管理员完成员工的州/省和地方扣缴选择。 |
报告
使用这些报告可查看 Workday 用于计算薪资税的联邦、州和其他税务数据。Workday 会根据税务机构所做的变更来更新税务数据。
报告或面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
所有薪资免税数据
| 显示所有联邦和州税务机构的薪资构成。 |
所有薪资机构最低工资
| 显示所有州/省的州/省最低工资和本地最低工资。
您可以将以下安全组添加到“USA Payroll”功能区域中的 “Set Up: Payroll (最低工资视图) - USA” 域，以便他们可以访问该报告：
|
所有薪资税数据
| 针对您选择的税额扣减组合显示：
|
即将到期的税务豁免选择
| 显示截至您在 “豁免选择截止日期 ”字段中输入的日期免征联邦、州/省或地方预扣税的员工列表。
支持以下项的本地豁免选择：
不包括符合以下条件的员工：
在报告中，您可以选择包括或排除以下内容：
|
薪资合规性更新面板
| 显示对您最重要的合规性更新。您可以快速确定合规性更新是否可能会影响您的员工，并采取适当措施，例如：
|
薪资省级机构属性
| 按州/省显示有效的婚姻状况、津贴和扣缴百分比。默认开始日期反映了 Workday 开始跟踪此数据的时间。 |
默认薪资税务机构
| 显示默认的联邦和州税务机构数据。 |
薪资机构最低工资
| 显示指定州/省的州/省最低工资和本地最低工资。
您可以将以下安全组添加到“USA Payroll”功能区域中的 “Set Up: Payroll (最低工资视图) - USA” 域，以便他们可以访问该报告：
|
停用员工的薪资税映射
| 显示员工级别的 TLM 配置的税务机构数据。 |
地点的薪资税映射
| 显示全部：
|
查看薪资的其他税务机构
| 显示州/省税务机构和地方税务机构的税务数据（预扣税和失业税除外），包括：
|
查看薪资税/津贴数据
| 针对每个税务机构显示：
|
查看薪资税务机构
| 显示所有税务机构：
|
查看缺少美国税务选择的员工
| 显示在所选期间结束时缺少联邦或州税务选择的员工列表 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取薪资联邦 W-4 税务选择
| 从参考编号或员工参考信息/公司参考信息/生效日期检索员工联邦 W-4 税务选择数据。 |
获取薪资 FUTA
| 从“参考编号”或“员工参考信息/公司参考信息/生效日期”检索员工的 FUTA 税务选择数据。 |
获取薪资收款人外汇ICA账户
| 检索员工和职位的 FICA 豁免数据。
使用具有多重职务的员工的处理职位（如果您启用了该功能）。 |
配置薪资 - W-4 联邦税务选择
| 输入员工联邦 W-4 税务选择数据。 |
上传薪资 FUTA
| 输入和修改 FUTA 记录。 |
Workday Payroll 收款人 - FICA
| 输入和修改 FICA 记录。
在以下情况下，使用“处理”职位：
|
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
福利 | Workday 使用您为补助和推算收入创建的收入。 |
考勤 | Workday Payroll 可以使用在输入时间时输入的地点来计算关联收入的州税和地方税。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。