设置时需考虑的事项：自定义薪资报告
在规划自定义薪资报告的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
您可以使用特定字段、筛选器、工作标记和其他条件创建自定义薪资报告。您可以创建自定义报告来返回特定日期范围内单个员工或所有员工的薪资数据。您的报告可包括薪资结果的应发薪资、实发薪资、税额、收入、扣减和差额。
功能优势
薪资自定义报告使您能够：
- 深入挖掘薪资数据以识别相关性或差异，例如缺少扣减或缺少收入。
- 对薪资结果执行操作，例如完成薪资补发结果。
- 比较薪资结果差额，例如当前期间与上一期间之间的收入差额。
- 向非薪资用户提供薪资数据，例如经理下属员工的收入余额。
用例
- 您可以使用简单报告或高级报告来分析有关一组目标数据的详细信息，例如某个薪资期间的税额总计。
- 您可以使用矩阵报告来汇总大量数据，例如薪资组指定。
- 您可以使用组合报告来查看来自多个来源的合并数据，例如自年初到当前、自月初到当前和自季初到当前的薪资构成差异。
- 您可以使用搜索报告来查找数据子集并对其执行操作。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
是否存在能够提供您所需的大部分功能的标准报告？ | 您可以使用 “Copy Standard Report to Custom Report” 任务修改标准报告。 |
是否知道自定义报告使用哪个数据源？ | 您选择的数据源决定了：
All Pay Balances for Payroll） 构建自定义薪资报告。您可以在 “数据源” 报告中查看所有数据源。尽可能使用已编制索引的数据源。请选择经筛选的数据源（例如 “Workers by Organization”） 或焦点数据源（例如 “My Direct Reports”） 以提高效率。
如果您在 “创建自定义报告” 任务中选中 “已针对性能进行优化” 复选框，Workday 会从选择列表中排除未编制索引的数据源。如要查看所有数据源并从中选择数据，请取消选中该复选框。 |
您是否会使用此报告将薪资数据传输到第三方服务？ | 如果您使用报告即服务 (RaaS) 或 Excel/CSV 格式的文件传输薪资数据，请考虑使用 Studio 集成将大量数据导出到第三方服务。 |
您组织中的哪些角色需要访问自定义薪资报告？ | 您可以在自定义报告中使用符合以下条件的报告：组织层次结构、基于角色的权限和行级别安全性。您还可以按薪资组进行保护，确保薪资合作伙伴只能查看其支持的薪资组的数据。 |
您可以与谁共享报告？ | 除简单报告外，您还可以与有权访问数据源和数据源筛选器的授权用户和组共享所有报告类型。您可以将简单报告转换为高级报告，以便共享这些报告。共享后，运行报告的用户可以查看按其安全权限筛选的结果。示例：如果用户没有某个报告字段的安全访问权限，则该报告字段所返回的数据将不会在报告中显示。
您可以使用：
|
您是否需要与非薪资用户（例如经理或福利合作伙伴）共享自定义报告？ | 您可以通过创建专用的安全段来限制薪资构成访问权限。
您只能将薪资构成安全段应用于基于分段数据源的自定义报告。 |
您是否需要转移报告的所有权？ | 您可以使用 “转移自定义报告的所有权” 任务。 |
您是否需要报告薪资构成和薪资累计？ | 您可以将薪资构成或薪资累计映射到 Workday 拥有的报告字段。如果您将多个薪资构成映射到同一个报告字段，Workday 会对这些构成的值求和，并将结果指定给报告字段。 |
是否打算报告余额期间？ | 运行包含 “余额期间（Workday 拥有）” 业务对象的 “集成编号” 报告，以查看可在自定义报告中使用的所有余额期间。 |
您可以在报告中包括哪些计算字段？ | 使用 “所有计算字段” 报告来确定自定义报告的计算字段。如果没有符合您需求的计算字段，请使用 “创建计算字段” 任务。示例：如果要查找员工最近完成的薪资结果，请使用 “Most 最近完成的薪资结果” 报告字段。此报告字段返回员工最近完成的 3 个薪资结果。 |
您是否需要简化薪资数据的报告流程？ | 您可以使用自定义工作标记或 Workday 提供的工作标记，更轻松地访问信息、筛选搜索以及分析聚合报告和汇总报告中的数据。您可以将工作标记用于成本分配，或使用补充信息来标记薪资构成。您可以向薪资结果级别或薪资结果行级别指定工作标记。 |
建议
为获得最佳性能，Workday 建议您：
- 在可用的情况下，使用已编制索引的报告数据源 (RDS) 和筛选器。
- 避免使用“不使用”或“DNU”字段。
- 充分利用由矩阵报告和查询字段组成的合并报告，并与已编制索引的数据源和已编制索引的字段结合使用。
- 将实例最多的业务对象用作主要业务对象。示例：首先使用“薪资结果行”业务对象，然后再使用“员工”业务对象，以获得更好的报告效果。
报告日期 | 建议 |
|---|---|
薪资余额 | 使用以下标准报告数据源：
确保您在使用这些报告数据源时配置薪资构成安全段。 |
合计余额期间 | 如果您不需要计算工作标记余额，请考虑使用 Workday 提供的以下报告：
|
收入、扣减或薪资构成代码 | 为了获得更好的性能，请使用已编制索引的报告字段“ 薪资计算”， 而不是以下报告字段：
|
薪资结果行和员工相关数据 | 对此报告使用 “Payroll Result Lines” 数据源，然后指定 “员工” 业务对象作为报告中的字段。 |
要求
要报告租户定义的“收入”“扣减”“薪资构成相关计算”或“薪资累计”，您必须将这些构成映射到 Workday 拥有的报告字段。如果您将多个薪资构成映射到同一个报告字段，Workday 会对这些构成的值求和，并将结果指定给报告字段。
限制
不能将矩阵报告或组合报告与 RaaS 集成。
已编制索引的数据源当前不支持分段安全性。示例：您使用分段安全性为成本中心经理创建报告。此报告按薪资构成对薪资结果行进行汇总。它将返回所有薪资结果行的总和，而不仅仅是成本中心经理有权访问的薪资结果行的总和。
工作标记，尤其是未编制索引的工作标记，可能会对性能产生负面影响。按工作标记筛选时，请使用标准的已编制索引工作标记以获得最佳性能，例如：
- 业务单位
- 公司
- 成本中心
- 地点
- 薪资组
- 区域
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的 “Custom Report Creation” 。 | 通过此域，您可以创建和管理自定义报告。此安全权限授予对以下域中的报告的修改权限：
|
“System”功能区域中的 “Manage: All Custom Reports” 。 | 使您能够查看、编辑和删除所有自定义报告，无论您是否是报告所有者。 |
创建自定义报告时，您只能使用位于您有权访问的安全域中的数据源和报告字段。
业务流程
您可以将自定义报告添加为相关薪资业务流程中的一个步骤。示例：您可以将自定义报告添加到
“薪资周期事件”
业务流程。报告
您可以使用 Workday 提供的以下报告和面板来跟踪报告在您租户中的使用情况：
- “报告管理员”面板 - 显示可帮助您管理租户中报告的任务和报告。
- “报告运行历史记录”报告 - 显示报告的运行次数和详细信息，例如报告的运行人员和时间。
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
计算字段异常审核
| 使您能够验证计算字段并识别错误。 |
自定义报告异常审核
| 让您能够验证报告定义。 |
自定义报告异常（按所有者）
| 使您能够查看符合以下条件的报告的异常：
|
我可以运行的自定义报告的异常审核
| 让您能够查看存在异常的自定义报告。 |
“Tenant Analyzer” 上的“报告”选项 卡 | 您可以使用它来识别通过更新以提高性能的自定义报告。 |
集成
为获得最佳性能，请使用 Workday 提供的集成云连接器（例如支票打印连接器和薪资日记账出站连接器），而不是 RaaS。
如果自定义报告返回的内容超过 50,000 行，请考虑使用 Workday Web 服务（而不是自定义报告或 RaaS）创建 Studio 集成。
关系和关联点
自定义报告涉及从主要业务对象和相关业务对象返回数据的任何产品区域。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。