设置时需考虑的事项：组织
在规划组织的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 此功能如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
组织是由资源、员工、成本和其他组织组成的组，可用于业务流程流转、安全性、分析和报告。组织与角色和层次结构一样，都是在 Workday 中提供可配置的情境式安全性基础。您配置组织的方式会影响方方面面，从人员配备模型和角色指定，到实际地点和报告。
常见的组织类型包括：
- 公司
- 成本中心
- 自定义组织
- 地点层次结构
- 矩阵报告
- 薪资组
- 区域
- 主管组织。（类似于其他产品中的部门。）
功能优势
“组织”是 Workday 的一项必备功能，可帮助您执行以下操作：
- 分析您的业务需求和结构。示例：
- 对反映不同报告结构的员工进行逻辑分组和业务流程进行组织。
- 根据业务单位、区域和成本中心设置运营。
- 为各个组织构建灵活性，以便经理可以根据业务需求运营其组织。
- 设置组织架构图以反映工作部门和管理结构。
- 指定人员配备模型，以确定您如何定义和招聘职务和职位。
- 报告并跟踪进度。示例：
- 用于认证、合规性和监管目的的组织历史记录。
- 确定薪资、福利、薪酬和短期休假的适用资格。
- 配置组织架构图以包括指标，以便您监控业务绩效。
- 根据跟踪人员配备、合规性和鉴定等数据的组织报告，做出有关分工的决策。
- 设置自动化流程。示例：
- 为各个组织和组织类型配置单独的业务流程。
- 设置自动化流程，将员工指定给其管理团队和支持团队。
- 聚合报告的数据。
用例
产品 | 用例示例 |
|---|---|
业务流程 | 经理可以根据组织和组织类型自定义业务流程。示例：按上级组织、公司、招聘或薪资组。 |
HCM | 人力资源管理员可以指定其他人力资源管理员，为不同的组织类型的员工组提供支持。示例：地点层次结构、主管组织或部门。 |
组织 | 经理可以：
|
报告 | 经理可以：
|
安全性 |
|
学生 | 管理员可以执行以下操作：
|
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您计划使用哪些 Workday 产品或功能？ | 企业的结构和目的决定了您设置的组织类型。根据行业、区域和监管要求，决定组织结构和安全性的精细程度。 |
您希望报告什么内容？ | 借助 Workday 提供的报告，您可以为管理员和最终用户查看有关组织的汇总或详细数据。您的组织架构方式会影响报告。
组织代表各个维度，您可以根据这些维度生成报告并确定详细程度。Workday 组织是互斥的，这为您的组织结构提供了固有的灵活性。 |
您将如何为员工指定组织？ | 咨询利益相关方，确定您是否会执行以下操作：
|
您需要哪种组织安全权限？ | 为了确保安全性，请仔细考虑粒度级别。如果安全设置不够严格，则可能有太多人在无意中访问了敏感数据。但如果安全性限制过多，则可能难以维护。确定谁可以执行以下操作：
|
您的组织是否跨越多个时区？ | 在设置租户时，请考虑由谁为哪些员工组提供支持，以及您的组织所在的时区。这可确保按预期处理业务流程、指定角色和薪资的生效日期。 |
您将如何为每个组织指定角色？ | 考虑基于角色的安全性以及角色在组织内的运作方式。示例：如果人力资源人员为某个区域或地点的员工提供支持，则应将他们指定到某个地点。但是，如果人力资源人员为业务单位提供支持，则应将他们指定给主管组织。 |
您将如何使用组织？组织的结构如何？ | 确定您是否需要专门的专项课程种类。示例：
组织类型决定了所包含的功能。以下组织类型示例自动包含某些功能：
|
您需要什么组织结构？ | Workday 支持多种组织结构。示例：
|
您是否需要自定义组织？ | 确定您是否需要出于 Workday 提供的组织类型无法满足的特定于企业的目的对员工进行分组。
示例：商店（具有角色）和商店区域（也有指定的角色），因此您可以设置继承。 自定义组织可以按多个支持层次结构的自定义组织类型进行汇总。 |
能否将自定义组织用作自定义工作标记？ | 是。您可以将自定义组织用作 Financial Management 和 Payroll 中的自定义工作标记。您可以创建的自定义组织数量没有限制。
但是，您可以指定为自定义工作标记的自定义组织的数量是有限的。您只能将 10 个自定义组织用作自定义工作标记，在没有 Financial Management 的情况下实施 HCM 或 Payroll 时，请务必考虑此限制。 |
建议
- 设计您的组织，使其与其他功能区域（例如薪资、人力资源和财务）协同工作。
- 让您组织内所有业务实体的利益相关方都参与其中。
- 请安全管理员、系统管理员和业务流程管理员参与其中，以确保您满足与审批、业务流程流转和数据访问相关的所有要求。
- 设计组织结构时，请考虑报告的粒度和聚合，因为组织在报告中发挥着至关重要的作用。
- 仔细评估组织层次结构。创建大量自定义层次结构或嵌套层次结构，或在适用资格规则中使用这些层次结构，会影响性能。
要求
您必须：
- 请设置主管组织，因为所有员工都必须指定到某个主管组织，而这些组织是其经理所在组织的下级组织。经理不是其直接下属所在主管组织的成员。
- 为主管组织选择人员配备模型，即职位管理或职务管理模型。
限制
一个主管组织只能有 1 个人员配备模型。并非所有主管组织都需要相同的人员配备模型，但您只能在使用相同人员配备模型的组织之间移动员工。
您可以将单个员工指定给多个组织，包括同一类型的多个组织。
租户设置
访问
“编辑租户设置 - 系统”
任务，配置以下内容：
- 默认时区和其他时区选项。
- 正在操作的用户可以查看的组织层次结构。
安全性
某些组织类型由用于创建、管理和查看组织类型的单独域提供安全性。您必须在“Organizations and Roles”功能区域中至少设置一个以下域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
创建：主管组织
| 使您能够维护和查看以下内容：
|
管理：创建成员资格规则
| 让您能够创建成员资格规则。 |
管理：编辑成员资格规则
| 使您能够编辑和查看成员资格规则。让自助服务用户能够访问他们创建的成员资格规则。 |
设置：组织
| 使您能够维护和查看以下内容：
|
业务流程
组织的业务流程分为以下种类：
- 创建或更新组织状态或结构。示例：
- 激活
- 指定上级
- 指定包括的组织
- 创建下级
- 划分组织
- 为职位或员工指定和移除组织。示例：
- 指定矩阵组织
- 指定多个矩阵组织成员
- 指定薪资组
- 更改指定的组织
- 创建职位
- 移动员工
- 从矩阵组织中移除
- 移除多个矩阵组织成员
报告
在 Workday 的每个产品和功能中，组织具有不同的结构和用途。示例：Human Capital Management、Payroll、Recruiting 和 Student 具有独特的报告选项。
您可以使用以下报告来查看有关现有组织的汇总或详细数据：
报告 | 描述 |
|---|---|
组织汇总 | 显示按所选组织类型筛选的所有组织列表，以及汇总信息。
要显示您有权查看的任何组织的组织架构图，请单击该组织的相关操作菜单，然后单击 “组织架构图”。 |
我所属的组织 | 显示您所属的所有组织的列表。 |
我的自我指定角色 | 此列表列出所有组织的列表，在这些组织中，您的职位被指定给了在 “维护可指定的角色” 中指明为 “自我指定”的 角色。 |
“我的负责人角色”报告或 Worklet | 显示所有组织的列表，您的职位在这些组织中指定了在 “维护可指定的角色” 中指示为 “负责人”的角色。
|
我的支持角色 | 显示在所有组织列表中，您的职位被指定给在 “维护可指定的角色” 中指明为 “支持”的 角色。 |
您可以使用以下报告来管理和跟踪组织：
报告 | 描述 |
|---|---|
维护组织类型 | 让您能够管理和配置各种类型的组织，例如公司、成本中心、区域等。 |
按截止日期查看成员 | 考虑员工指定的生效日期，显示在任何给定的历史或将来日期的组织成员。 |
按截止日期查看组织 | 显示特定时间点的组织状态。使用此报告，您可以了解组织在特定日期的结构、人员配备和其他关键属性。 |
按截止日期查看组织架构图 | 显示组织截至特定日期的结构，包括报告关系和层次结构。 |
查看组织成员 | 显示通过成员资格规则指定给自定义组织的组织成员。此报告使用“All Positions”数据源。 |
查看主管组织 | 显示员工、人员配备信息、组织角色和安全组。使用此报告，您可以查找并访问员工、角色、未填补职位等的相关操作。 |
指定组织异常审核 | 根据职位限制的主管组织或包含其地点的地点层次结构（或多个层次结构）的允许值，显示职位限制的无效指定组织。 |
组织异常审核 | 显示存在错误或警告的组织。此报告显示存在问题的业务对象，以及问题或解决方案的描述。 |
组织类型异常审核 | 显示存在错误或警告的组织类型。此报告显示存在问题的组织类型（例如主管组织或公司），以及问题或解决方案的描述。 |
Workday 提供的所有报告和自定义报告”
任务。集成
如果您想使用集成来访问存在可见性限制的组织，则需要：
- 提供您正在使用的集成系统用户 (ISU) 账户，该账户对保护这些组织的域具有“读取”和“更新”权限。
- 将该 ISU 关联至 “创建集成系统安全组”。
- 向 ISSG 提供对域的“读取”和“更新”权限，这些域用于保护 ISU 尝试运行的组织 Web 服务。
关系和关联点
组织可与几乎所有的 Workday 功能进行交互。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。“Workday Touchpoints Kit”可帮助您预测任何组织类型（包括 HCM、财务、薪资和学生）在 Workday 中的交互方式。