创建福利组
- 创建福利适用资格规则。
- 定义登记事件规则。
- 设置福利补助。
- 安全性：
- “Benefits”功能区域中的“Set Up: Benefits”。
- “Benefits”功能区域中的“Manage: Benefits for Organizations”。
Workday 允许您创建动态福利组。通过使用定义成员资格条件的适用资格规则，Workday 会自动将符合条件的员工指定到该组。
示例：使用适用资格规则将高级管理人员指定到一个福利组，将受薪员工指定到第二组，并将时薪员工指定到第三组。
创建福利组时，仅包括符合任何福利条件的员工。当您启动开放登记时，所有已包括的员工都会收到要求参与的开放登记通知，即使他们无法进行福利选择也是如此。
您还可以定义 Workday 如何为特定福利组或组内的保障类型应用福利补助或抵销。
- 访问“创建福利组”任务。
- 在“组规则”选项卡中，请参考以下信息：
选项 描述 登记事件规则定义 Workday 如何处理福利组的保障范围变更。等待期计算顺序当登记事件同时具有等待期和开始日期时，计算福利计划的开始日期。频率定义在福利登记期间和查看当前福利选择时显示的频率。国家/地区定义福利组适用的国家/地区。如果您的员工分别位于多个国家/地区，并希望为此福利组指定 1 个国家/地区，则此选项非常有用。对于您按国家/地区设置的登记事件类型，请选择在“创建福利事件类型”任务的“限定的国家/地区”字段中使用的国家/地区。登记签字行在可打印的登记汇总和可打印的受益人指定页面上添加员工签字行。可保性证明生效日期如果您不选择日期，Workday 将自动选择审批日期或拒绝日期。计算截至期间结束日期的剩余薪资期间用于计算医疗储蓄账户和支出账户的剩余扣减次数。选中此复选框将包括在计划年份内结束的所有薪资期间，即使付款日期在计划年份之外也是如此。包括在扣减开始日期之前结束的薪资期间用于计算医疗储蓄账户和支出账户的剩余扣减次数。如果薪资期间在扣减开始日期之前结束，且其付款日期晚于扣减开始日期，则选中该复选框后将包括这些薪资期间。在 Workday 薪资中调整最后一个薪资期间扣减以达成年度目标如果 Workday 无法在薪资支票间平均分配总扣减金额，则为当年的最后一个薪资结果计算可变的医疗储蓄账户或支出账户扣减。示例：您有 24 个薪资期间，员工的福利选择为 $2000。每个薪资期间的金额约为 $83.33，而所有薪资期间的金额总计为 $1999.92。要准确达到 $2000 这一目标，Workday 可以将最后一个薪资期间的扣减调整为 $83.41。选中后，请在“自先前扣减以来的最大变更百分比”字段中输入 1% 或更高的阈值百分比。员工需要在当年的倒数第二个薪资结果中包含医疗储蓄账户或支出账户扣减。Workday 将阈值百分比与此扣减结合使用，来确定最终扣减金额（向上舍入或向下舍入）。如果核准最终付款所需的金额超出最大变更百分比范围，则 Workday 不会加减任何金额。示例：倒数第二个薪资结果为 $100，并且您将“自先前扣减以来的最大变更百分比”复选框设置为 1%。Workday Payroll 可以在上次薪资结果中加或减 $1，以核准扣减金额。如果您选择了“计算截至期间结束日期的剩余薪资期间”复选框，则无法选择此选项。用于计算的基准日期定义 Workday 用于计算员工年龄的日期。 - 在“福利补助”选项卡中，请参考以下信息：
选项 描述 启用福利补助（可选）选择此选项可为福利组启用福利补助。启用剩余的福利补助（可选）选择“启用剩余福利补助”，以在员工的福利对账单上显示登记期间员工的剩余补助和补助抵销。在登记中显示福利补助（可选）选择此选项可在登记事件期间显示福利补助和抵销。向医疗储蓄账户分配超额补助（加拿大）如果您取消选中“启用剩余福利补助”，则可用。仅适用于 Sun Life 福利集成，以及在“维护福利保障类型”任务中选中“可应用弹性补助”复选框的情况。如果您要将未使用的补助计入员工应税收入，请取消选中此复选框。要计算未使用的弹性补助的现金值，请在“收入与扣减”字段中输入收入值。未使用的计划补助的源保障类型添加保障类型，您可以从中选择未使用的计划补助。福利组补助将福利补助和福利包指定给此福利组。收入代码为福利组选择任何适用的收入代码。 - 在“保障类型补助”网格中将补助指定给保障类型。 请参考以下信息：选项描述保障类型在“维护福利保障类型”任务中创建的保障类型。符合条件的补助可用于符合福利组适用资格规则的保障类型的补助。选择时获得的补助福利组成员选择了保障类型时可用的补助。放弃时获得的补助福利组成员放弃保障类型时可用的补助。收入代码保障类型对应的收入代码。
- 选择扣减抵销及其优先级，以帮助通过补助来支付福利计划成本。 请参考以下信息：选项描述保障类型选择已在“维护福利保障类型”任务中选中“可应用弹性补助”复选框的保障类型。福利补助抵销顺序若要指明较高的优先级，请输入较低的值。
- （可选）选择员工可以将剩余福利缴纳到其中的退休储蓄计划。请参考以下信息：选项描述保障类型选择员工可以缴纳剩余补助的退休保障类型。显示顺序定义在登记过程中为员工显示保障类型的顺序。
- 将废弃计划映射到新计划。使用“福利计划映射”选项卡，将任何废弃福利计划替换为另一个计划。在开放登记期间，Workday 会将员工转至新的福利计划。必须满足以下条件才能成功转换：
- 对于医疗保健计划和其他福利计划，新旧计划之间的保障目标必须相同。
- 两个计划之间的保险保障目标必须相同。
- 旧保险计划的保障级别和保障类型必须与新计划相匹配。
- 医疗保健和保险计划中的被抚养人必须符合新计划的适用资格规则。
- 退休计划中的员工缴费类型（百分比或固定金额）必须相同。
- 两个退休计划中的最小值和最大值必须分别相同。
- 旧计划中的币种必须与新计划一致。
- 属于福利登记事件。
最佳实践：如果某个福利计划已废弃，您可以在“创建福利计划”任务中选中“不使用”复选框，从而在任何“福利计划”提示中隐藏该计划。
- 测试您的福利组的适用资格规则，确保为每名员工分配 1 个组。
- 使用“创建福利计划”任务将福利与福利计划相关联。并非福利组中的所有员工都必须符合同一个福利计划的适用资格。您可以在计划级别定义适用资格条件，以将某些计划限制在较大福利组内的子组。
- 启用福利组保存功能，以使用 Workday 每天保存的适用资格信息。您可以在“编辑租户设置 - HCM”任务中选择“使用已保存的福利组”复选框。Workday 任务会频繁检查适用资格，使用此选项可提高性能。