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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：在服务目录中创建片段

步骤：在服务目录中创建片段

创建报价。
创建服务目录。
CPQ 管理员能够使用片段创建预配置的服务相关内容，您可以将这些内容嵌入到报价文档中，自动生成业务范围内的服务协议作为报价文档的一部分。例如，您可以为具有标准业务语言的服务协议定义片段，例如条款和条件、范围、法律免责声明。
您必须先定义片段种类，然后将其添加到目录中的服务中，以便能够为种类创建片段。如要在打印的 PDF 文件中包括片段内容，请确保在检查报价文档时将片段放在文档模板的所需位置。
您可以为每个服务目录条目添加多个代码段，但只能添加 1 个代码段种类。
对于批量处理，您可以使用“
Get Quote Document Snippet Categories”
 和
“Put Quote Document Snippet Category”
Web 服务。
  1. 访问“
    维护报价文档片段种类”
    任务。
    安全性：“Services CPQ”功能区域中的
    “Set Up: Quotes”
     和
    “Process: Quotes”
     域。
  2. 单击
    “+”
     以添加片段种类。
    我们建议将服务名称添加到每个片段的开头，以便在报价文档中检索它们时轻松识别它们。
  3. 访问
    “维护服务目录”
     任务。
    1. 单击所需服务对应的
      “操作”
      ，然后选择
      “添加代码片段”
      。
    2. 在
      “创建片段”
       页面上，选择一个
      文档片段种类
       ，然后起草此片段的内容。
    3. 单击“添加”
      。
    4. （可选）要编辑或删除片段，请单击所需服务对应的
      “操作”
      ，然后选择
      “编辑片段”
      。
    5. 在
      “编辑片段”
      页面上，单击
      “保存”
       以保留更改，或
      单击“删除”
       以移除片段。
    您只能将每个片段种类向服务目录中的服务添加一次。在您将所有片段种类添加到服务后，
    “添加片段”
     选项将不再可用。
代码段会嵌入到服务目录中定义的服务中。
创建代码片段并将其添加到服务中后，在文档模板中添加代码片段种类。
  1. 访问
    “维护报价配置”
     任务。
  2. 单击现有的报价配置，或创建新的报价配置。
  3. 在
    “查看报价配置”
     页面上，针对新报价配置单击
    “添加文档模板”
     按钮，针对现有配置单击
    “编辑”
     按钮。
  4. 在文档编辑器页面上，搜索右侧窗格中
    “动态数据”
     选项卡下的摘要种类。
  5. 单击该代码段，然后将光标置于模板的所需位置以插入代码段。如要删除，请在文档模板中选择该片段，然后单击
    “编辑”->“删除元素”
    。
  6. 单击
    “发布”
     以保留变更。
向服务添加代码片段后，在此文档模板上打印报价时，模板也将包含代码片段内容。从已批准的报价的相关操作菜单中，选择
“打印”
。可从机会页面上的报价网格访问打印的文档。
您可以访问
“查看报价文档片段种类”
 报告，以查看种类状态和使用情况。