编辑计划工作簿
- 创建计划工作簿。
- 安全性：
- “System”功能区域中的“Worksheets”域
- “Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget”域
您可以编辑计划工作簿，以执行以下操作：
- 构建和关联模型。
- 从工作簿更新计划。
- 规划基线预算和预测预算。
- 访问您的计划工作簿。
- 更改计划工作簿数据。工作簿必须处于“Worksheets格式”模式。您无法更改处于“草稿”模式的工作簿。有效计划输入区域显示在计划表中的绿色虚线轮廓内。当您发起“从工作簿更新计划”任务时，您在此区域所做的变更会更新您的计划。您在有效计划输入区域之外所做的变更不会更新计划。请按照以下指导原则来处理计划输入区域中的单元格：
- 所有包含 Workday 维度的单元格都是提示项，其中包含由计划结构设置的值。要搜索提示值，请输入值，或单击Alt + 向下箭头或Option + 向下箭头以打开值列表。
- 必选维度必须在计划输入区域的所有行中都有一个值。可选维度可以为空。
- 除自定义验证外，计划中显示的所有验证都会显示在相关工作簿中。
- （可选）创建规划模型和假设。您可以执行工作簿中的多项功能来帮助您分析和调整计划数据，包括：
- 添加或新建数据列或行。
- 透视数据。
- 导入其他 Workday 报告。
- 将相关外部数据导入工作簿。
- （可选）单击“共享”按钮，邀请其他人查看您的工作簿。您可以控制与您协作的用户的查看、编辑和共享权限。
- （可选）在编辑期间暂停验证。
- 选择 相关操作可暂停验证，以便不间断地进行编辑。Workday 会将计划状态更改为“Worksheets 草稿”。您只能为包含一个或多个计划输入区域的单个工作簿进入草稿模式。
- 完成编辑后，请选择 相关操作。Workday 会恢复验证，并将计划状态返回为“Worksheets 格式”。
- （可选）创建工作簿版本。选择“创建计划版本”相关操作，可随时生成计划和相关工作簿的快照。计划必须处于“Worksheets格式”状态。原始计划和工作簿保持有效状态且可编辑，版本为只读副本。您只能为计划工作簿中包含单个计划输入区域的计划创建版本。
- （可选）使用您在计划工作簿的有效计划输入区域中所做的变更来更新计划。从 。当您通过工作簿更新计划时，Workday 会执行以下操作：
- 将您在有效计划输入区域中所做的变更应用于计划。
- 执行为计划行配置的自定义验证。访问“查看计划”报告并选择“查看异常”按钮，以查看任何失败的验证。
您还可以使用全局搜索访问“从工作簿更新计划”任务。 - （可选）锁定工作簿，以使用实际值和预测数据更新预算。
- 从计划的相关操作菜单中，选择 。
- 使用以下任意一种方法：
- 从计划的相关操作菜单中，选择 。
- 仅对于预测预算，请访问“为项目预算批量更新排定时间表”任务。
- （可选）选中“更新计划工作簿”复选框，将最近更新的行添加到您的工作簿并解锁工作簿。
- 选择 ，使工作簿可供编辑。
提交并流转您的计划以供审批。
如果您需要删除工作簿，则只能在计划获得批准后从
“云盘”
主页执行此操作。您无法删除具有有效计划输入区域的工作簿。