步骤：使用 Worksheets 管理项目预算
- 在您的租户中设置和配置 Worksheets。
- 创建项目预算。
- 在“Planning”功能区域中，配置“规划事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget”域
- “Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。
- “System”功能区域中的“Worksheets”域
借助 Worksheets，您可以使用电子表格框架执行以下操作：
- 根据不同的假设创建项目预算情景。
- 为项目预算或预测的非人工费用和材料建模。
- 与项目成员协作规划项目预算和预测。
- 从计划的相关操作菜单中，选择“生成计划工作簿”。Workday 会生成一个状态为“Worksheets 格式”的计划工作簿，从而阻止对计划进行任何其他修改。
- （可选）从计划的相关操作菜单中，选择 。在编辑期间暂停验证。Workday 不会在相关工作簿中显示自定义验证。当计划处于草稿模式时，Workday 会将状态更改为“Worksheets 草稿”。
- （可选）从计划的相关操作菜单中，选择“创建计划版本”。创建工作簿版本。当计划状态为“Worksheets 格式”时，您可以随时为已编辑的工作簿生成快照。原始计划和工作簿将保持有效状态且可编辑。Workday 会创建状态为“受版本控制”的只读副本。
- （可选）从计划的相关操作菜单中，选择 。当计划状态为“Worksheets格式”时，使用工作簿中有效计划输入区域中的变更来更新计划。
- （可选）通过计划的相关操作菜单锁定您的工作簿，或使用“为项目预算工作簿批量锁定排定时间表”任务批量锁定工作簿。当您锁定工作簿时，Workday 会将计划状态恢复为“草稿”。
- （可选）从计划的相关操作菜单中，选择“更新预算”。更新项目预算时同步工作簿。
- （可选）选中“更新计划工作簿”复选框。同步关联的工作簿。Workday 会覆盖您在包含计划输入区域的工作表上所做的任何更改。您只能更新计划状态为“草稿”的项目预算。
提交并流转您的计划以供审批。