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上次更新时间 ：2026-03-13
设置时需考虑的事项：资源计划

设置时需考虑的事项：资源计划

在规划资源计划的配置和用途时，您可以利用本主题来帮助做出决策。它解释了以下内容：
  • 设置目的
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作
  • 下游影响和跨产品交互
  • 安全性要求和业务流程配置
  • 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。

定义

Workday 中的资源计划可帮助您为项目配备人员，并支持员工记录其项目所用工时。

业务优势

  • 创建和更新资源计划。
  • 减少常用信息的数据输入。
  • 为您的项目配备合格员工。
  • 配置自定义对象来扩展 Workday，满足您对资源计划的独特需求。
  • 支持项目员工使用 Workday Time Tracking（Workday 考勤）记录时间。

用例

  • 指定员工可记录其项目时数的时间窗口。
  • 控制资源计划的内容，以减少工作量、保持一致性并避免错误。
  • 寻找适合项目工作的合格员工。
  • 平衡整个劳动力的项目分配分配。
  • 使项目经理能够为项目配备对项目机会表明意向的员工。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
您的资源计划是否包含通用信息？
您可以创建资源计划模板，以填充大多数用户需要输入的通用信息。模板可简化数据输入并减少用户错误。
您希望员工在任何项目中记录时间，还是仅在指定项目中记录时间？
通过使用时间输入模板，项目员工无需计划资源分配即可在任何项目上记录工时。
否则，您必须先将项目员工指定到资源计划，然后员工才能记录项目工时。
您希望员工在记录项目工时时访问哪个日期范围？
资源计划中的员工可以根据项目或项目任务记录工时。Workday 自动使用项目的开始日期和结束日期填充日期范围。
在
“编辑租户设置 - 财务”
任务中，您可以使用以下项中指定的日期，配置更小的日期范围让员工记录其工时：
  • 资源计划
  • 项目计划任务
  • 任务资源
您可以使用多个来源继续缩小日期范围。员工只能在所选日期范围重叠的部分中记录时间。
您如何为项目寻找员工？
Workday 提供了多个报告，您可使用这些报告来查找可添加到资源计划的员工。
您可以配置
“寻找员工”
按钮来启动最符合您需求的报告。
您对项目角色有什么要求？
您可以通过指定项目角色的要求来简化人员配备工作。定义要求后，“寻找员工”报告将返回符合您要求的员工。
您是否希望员工能够使用机会市场表明对项目角色的意向？
您可以在机会市场中显示项目，以允许员工对特定项目角色表明意向。当您在机会市场中启用“项目”后，项目经理可以选择是否在机会市场中显示他们的每个项目。
项目角色必须将技能作为角色要求，因为系统会根据角色要求与员工个人资料之间的技能匹配情况，向员工显示建议的角色。
您应该为项目层次结构限定哪些项目角色？
您可以为特定的主要项目层次结构限定项目角色的空闲时间。此限制简化了角色选择并减少了数据输入错误。子级层次结构继承其父级层次结构的角色限制。
使用
“维护项目角色”
任务限制项目角色。
您希望如何组织项目角色？
您可以在资源计划行中指定用于组织项目角色的种类。可以使用
“维护项目角色种类”
任务添加或更改值。
您希望如何批准新资源计划行或已修改的资源计划行？
要启用手动审批，请配置
“项目资源计划行”
业务流程。
如果您没有配置此业务流程，Workday 会自动批准新资源计划和已修改的资源计划。
您希望如何批准新项目员工？
要启用手动审批，请配置
“申请员工”
业务流程。
如果您没有配置此业务流程，Workday 会自动审批新项目员工。
对于分配到资源计划行的已确认员工和潜在员工，您是否要加以区分？
您可以配置项目预定状态，以指定员工在分配的资源计划行上的投入级别。使用
“维护项目预定状态”
任务来指定值。
示例：硬预定和软预定。
是否要对项目员工进行限制，使其只能在费用报销单中选择分配给他们的项目？
您可以限制员工在创建或编辑费用报销单时可以选择的项目工作标记。
如需将员工限定为只能选择其项目分配的工作标记，请配置
“编辑租户设置 - 财务”
任务的
“费用选项
”版块。

建议

配置
“寻找员工”
按钮来打开“
为项目寻找空闲员工”
报告，从而简化人员配备流程。使用此报告，经理可以立即获得员工资格要求及其空闲情况的概览。
为您的资源计划创建模板，以减少用户花费在数据输入上的时间。模板会在字段中预填充所有项目的通用信息。
配置资源排定，通过
“管理员工分配”
报告在 1 个地点查看和管理资源分配。
当同一层次结构内的项目使用相同的资源计划时，在项目层次结构级别创建资源计划。此配置可以：
  • 减少数据输入所花费的时间。
  • 保持一致性。
  • 避免错误。
将项目角色限定到特定的主要项目层次结构，以简化数据输入。

要求

在创建资源计划之前，您必须先创建项目的以下内容：
  • 层次结构
  • 角色。

限制

当员工出现以下情况时，您无法将同一员工添加到多个资源计划行：
  • 具有相同的项目角色。
  • 重叠日期。
  • 不同的标准成本费率
在以下情况下，您无法删除资源计划行：
  • 任务资源引用了该资源计划行。
  • 它具有待处理的员工分配。

租户设置

在
“编辑租户设置 - 财务”
任务中，访问
“项目”
和
“费用选项”
版块，以配置特定于项目的选项。
根据您在 Workday 中配置资源计划的方式，您可以：
  • 设置员工可在其中记录项目时数的日期范围。
  • 允许项目经理和资源经理使用特定的报告为其项目配备人员。经理通过
    “寻找员工”
    按钮启动此报告。
  • 限制员工仅选择与其指定的资源计划关联的项目工作标记。
  • 启用资源排定来使用
    “管理员工分配”
    报告。

安全性

域
需考虑的事项
“System”功能区域中的
“Business Process Administration”
 。
由此域提供安全性的用户可以编辑
“项目资源计划行”
和
“申请员工”
业务流程。
“System”功能区域中的
“Manage: Business Process Definitions”
 。
由此域提供安全性的用户可以管理
“项目资源计划行”
和
“申请员工”
业务流程。
“Projects”功能区域中的
“Set Up: Project”
 。
由此域提供安全性的用户可以：
  • 创建、编辑和查看资源计划模板。
  • 将项目角色限定到主要项目层次结构。
“Project Tracking”功能区域中的
“Set Up: Project Hierarchy”
 。
由此域提供安全性的用户可以创建、编辑和查看项目层次结构上的资源计划。
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Project Tracking”
 。
由此域提供安全性的用户可以：
  • 创建、编辑、查看和维护项目角色。
  • 查看资源计划。
“Project Tracking”功能区域中的
“Manage: Project Resources”
 。
由此域提供安全性的用户可以：
  • 查看和管理资源计划。
  • 查看项目资源。
  • 使用“
    Get Resource Plans”
     Web 服务。
“Projects”功能区域中的
“Manage: Advanced Project Resource Management”
 。
由此域提供安全性的用户可以使用
“管理员工分配”
报告。
“Projects”功能区域中的
“Self-Service: Resource Management”
 。
由此域提供安全性的用户可以通过以下方式为自己查找具有可用分配的项目：
  • 在机会市场中访问项目角色建议，包括“
    查看机会市场推荐的项目”
    报告。
  • 正在查看“
    查找适合我的项目”
    报告。
“Projects”功能区域中的
“Set Up: Advanced Project Resource Management
 ”
由此域提供安全性的用户可以：
  • 查看员工空闲情况。
  • 为项目配备人员。
  • 使用以下 Web 服务：
    • 获取资源计划的要求
    • 添加资源计划的要求
为确保访问权限正确，请检查以下团队成员的角色和活动：
域安全角色
需考虑的事项
财务管理员
配置租户设置信息。
项目管理员
  • 编辑
    “项目资源计划行”
    和
    “申请员工”
    业务流程。
  • 创建模板。
  • 创建项目层次结构的资源计划。
  • 管理和查看资源计划信息。
  • 使用 Web 服务。
项目经理
资源经理
  • 批准经由
    “项目资源计划行”
    和
    “申请员工”
    业务流程流转的资源计划行变更。
  • 为单个项目创建资源计划。
  • 管理和查看资源计划信息。
  • 将员工添加到资源计划。

业务流程

业务流程
需考虑的事项
“Project Tracking”功能区域中的
“项目资源计划行”
支持用户：
  • 可以为项目而非项目层次结构创建资源计划。
  • 使用
    “提交资源计划”
     Web 服务。
具有使您能够向各种安全组开放审批权限的安全策略。您还可以让业务流程管理员手动推进到步骤。
主管组织的上下文安全性仅适用于已分配给项目的员工，不适用于待审批员工。基于此安全性方面的考虑，当您为主管组织的经理配置“”的定义步骤时，您还必须配置“
Worker is Assigned
 ”条件规则。
“Projects”功能区域中的
“申请员工”
允许更改员工分配或关联。
此业务流程：
  • 是
    “项目资源计划行”
    业务流程的必选子流程。
  • 支持项目的资源计划，不支持项目层次结构的资源计划。
  • 为您修改的每个资源计划行创建单独的事件。
  • 您还可以设置权限，以便手动推进到步骤。
“Projects”功能区域中的
“Project Express Interest”
使员工能够表明对参与机会市场中的特定项目的意向。
Workday 自动提供仅包含初始步骤的默认业务流程定义。

报告

报告
需考虑的事项
管理员工分配
用于：
  • 查看项目资源分配、短期休假和节假日。
  • 比较项目分配的员工。
  • 深入了解和管理项目分配。
要启用此报告，请设置资源排定。
为项目寻找空闲员工
使用此报告可为项目查找合格的空闲员工。
您可以配置 Workday，以通过资源计划行上的
“寻找员工”
按钮启动此报告。
为项目寻找员工
项目经理和资源经理可使用此报告为其项目寻找合格员工。
默认情况下，Workday 通过资源计划行上的
“寻找员工”
按钮自动启动此报告。
查看机会市场中建议的项目
在机会市场中启用项目后，项目员工可以从机会市场访问此报告，以根据技能匹配项查找和表明对项目角色的意向。
您可以使用以下报告数据源创建自定义报告：
  • Project Express Interest Events - All Statuses
     （项目表明意向事件事件）。
  • “项目资源计划行事件”业务对象中的“Project Resource Plan Line Events - All Statuses”
     。
  • “Project Resource Requirement Parameter”业务对象中的
    “Project Resource Requirements”
     。
  • “项目角色”业务对象上的“
    Project Roles”
     。
  • “项目标准成本费率表”
    业务对象中的“Project Standard Cost Rate Sheet”。
  • “项目资源
    计划详细信息”业务对象中的“Resource Plan
     Details”。
  • “项目
    资源计划详细信息”业务对象中的“Resource Plan Details Search”
     。

集成

Web 服务
需考虑的事项
获取资源计划
提交资源计划
管理项目层次结构和项目的资源计划和资源计划行的数据。
“提交”
可仅对项目（而非项目层次结构）中的资源计划发起
“项目资源计划行”
业务流程以供审批。
获取资源计划的要求
添加资源计划的要求
管理资源计划中的资源要求数据。

关系和关联点

重点展示
需考虑的事项
资源预测
您必须有一个已分配资源的资源计划，才能创建资源预测。
项目预算
您可以根据资源计划创建项目预算。
时间输入模板
您可以允许员工记录任何项目或项目任务的时间，即使他们在资源计划中没有任务分配。使用时间输入模板启用此功能。
费用
您可以对项目员工进行限制，使其在创建费用报销单时只能为已分配的资源计划选择项目工作标记。使用财务租户设置来启用此功能。
机会市场
您可以让员工发现与其技能相匹配的项目角色，并对其表明意向。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解整个租户中的配置关系。如需进一步了解Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。