设置时需考虑的事项：资源计划
在规划资源计划的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
用途
Workday 中的资源计划可帮助您为项目配备人员，并使您的员工能够根据项目时间记入费用。
功能优势
- 创建和更新资源计划。
- 减少常用信息的数据输入。
- 为您的项目配备合格员工。
- 通过配置自定义对象来扩展 Workday，从而满足您对资源计划的独特需求。
- 使项目员工能够使用 Workday Time Tracking 记录他们的时间。
用例
- 指定员工可以记录其项目时数的时间窗口。
- 控制资源计划的内容，以减少工作量、保持一致性并避免错误。
- 寻找符合条件且可参与项目工作的员工。
- 平衡整个劳动力中的项目分配分配。
- 使项目经理能够为项目配备对项目机会表明意向的员工。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您的资源计划是否包含通用信息？ | 您可以创建资源计划模板，以填充大多数用户需要输入的通用信息。模板可简化数据输入并减少用户错误。 |
您希望员工能够在任何项目中记录时间，还是仅在指定的项目中记录时间？ | 使用时间输入模板，项目员工无需在资源计划中进行分配，即可将时间记录到任何项目。
否则，您必须先将项目员工指定到资源计划，然后员工才能记录项目工时。 |
您希望员工在记录项目工时时访问哪个日期范围？ | 资源计划中的员工可以根据项目或项目任务记录工时。Workday 会自动使用项目的开始日期和结束日期填充日期范围。
在 “编辑租户设置 - 财务” 任务中，您可以使用以下项中指定的日期，为员工配置更小的日期范围来记录其时间：
您可以使用多个来源来继续缩小日期范围。员工只能记录所选日期范围重叠的时间。 |
您将如何为项目寻找员工？ | Workday 提供了多个报告，您可使用这些报告来查找要添加到资源计划中的员工。
您可以配置 “寻找员工” 按钮，以启动最符合您需求的报告。 |
您的项目角色有哪些要求？ | 您可以通过指定项目角色的要求来简化人员配备工作。定义后，“寻找员工”报告会返回与您的要求匹配的员工。 |
您是否希望员工能够使用机会市场表明对项目角色的意向？ | 您可以在机会市场中显示项目，以便员工对特定项目角色表明意向。当您在机会市场中启用“项目”时，项目经理可以选择是否在其中显示他们的每个项目。
项目角色必须将技能作为角色要求，因为建议的角色会根据角色要求与员工个人资料之间的技能匹配情况向员工显示。 |
您应将哪些项目角色限定到项目层次结构？ | 您可以将项目角色限定到特定的主要项目层次结构。此限制可简化角色选择并减少数据输入错误。子级层次结构继承其父级层次结构的角色限制。
使用 “维护项目角色” 任务限制项目角色。 |
您希望如何组织项目角色？ | 您可以在资源计划行中指定用于组织项目角色的种类。使用 “维护项目角色种类” 任务添加或更改值。 |
您希望如何批准新的或修改后的资源计划行？ | 要启用手动审批，请配置 “项目资源计划行” 业务流程。
如果您不配置此业务流程，Workday 会自动批准新的和修改后的资源计划。 |
您希望如何批准新项目员工？ | 要启用手动审批，请配置 “申请员工” 业务流程。
如果您不配置此业务流程，Workday 会自动批准新项目员工。 |
您是否要区分指定给资源计划行的已确认员工和潜在员工？ | 您可以配置项目预定状态，以指定员工在其指定资源计划行上的承诺款级别。使用 “维护项目预定状态” 任务指定值。
示例：硬预订和软预订。 |
您是否希望限制项目员工在费用报销单中只能选择指定给他们的项目？ | 您可以限制员工在创建或编辑费用报销单时可以选择的项目工作标记。
要限制员工仅允许为其项目分配选择工作标记，请配置 “编辑租户设置 - 财务” 任务中的 “费用选项 ”版块。 |
建议
配置
“寻找员工”
按钮以打开 “为项目寻找空闲员工”
报告，从而简化人员配备流程。此报告使经理能够一次性查看员工资格要求及其空闲情况的概览。为您的资源计划创建模板，以减少用户在数据输入上花费的时间。这些模板会在字段中预填充所有项目的通用信息。
配置资源排定，以便使用
“管理员工分配”
报告从一个地点查看和管理资源分配。当同一层次结构内的项目使用相同的资源计划时，请在项目层次结构级别创建资源计划。此配置：
- 减少在数据输入上花费的时间。
- 保持一致性。
- 避免错误。
将项目角色限定到特定的主要项目层次结构，以简化数据输入。
要求
在创建资源计划之前，您必须先创建项目：
- 层次结构
- 角色
限制
当员工出现以下情况时，您无法将同一员工添加到多个资源计划行：
- 相同的项目角色
- 重叠的日期
- 不同的标准成本费率
在以下情况下，您无法删除资源计划行：
- 任务资源引用了资源计划行。
- 它具有待处理的员工分配。
租户设置
在
“编辑租户设置 - 财务”
任务中，访问 “项目”
和 “费用选项”
版块，以配置特定于项目的选项。根据您在 Workday 中配置资源计划的方式，您可以：
- 设置员工可以记录其项目时数的日期范围。
- 使项目经理和资源经理能够使用特定报告为其项目配备人员。经理可通过“寻找员工”按钮启动此报告。
- 限制员工只能选择与其指定的资源计划关联的项目工作标记。
- 启用资源排定以使用“管理员工分配”报告。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的 “Business Process Administration” 。 | 由此域提供安全性的用户可以编辑 “项目资源计划行” 和 “申请员工” 业务流程。 |
“System”功能区域中的 “Manage: Business Process Definitions” 。 | 由此域提供安全性的用户可以管理 “项目资源计划行” 和 “申请员工” 业务流程。 |
“Projects”功能区域中的 “Set Up: Project”
| 由此域提供安全性的用户可以：
|
“Project Tracking”功能区域中的 “Set Up: Project Hierarchy” 。 | 由此域提供安全性的用户可以在项目层次结构中创建、编辑和查看资源计划。 |
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Project Tracking”。 | 由此域提供安全性的用户可以：
|
“Project Tracking”功能区域中的 “Manage: Project Resources” 。 | 由此域提供安全性的用户可以：
|
“Projects”功能区域中的 “Manage: Advanced Project Resource Management” 。 | 由此域提供安全性的用户可以使用 “管理员工分配” 报告。 |
“Projects”功能区域中的 “Self-Service: Resource Management” 。 | 由此域提供安全性的用户可以通过以下方式为自己查找具有可用分配的项目：
|
“Projects”功能区域中的 “Set Up: Advanced Project Resource Management” 。 | 由此域提供安全性的用户可以：
|
为确保访问权限正确，请检查以下团队成员角色和活动：
域安全角色 | 需考虑的事项 |
|---|---|
财务管理员 | 配置租户设置信息。 |
项目管理员 |
|
项目经理
资源经理 |
|
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Project Tracking”功能区域中的 “项目资源计划行”
| 使用户能够执行以下操作：
具有允许您向各种安全组开放审批的安全策略。您还可以允许业务流程管理员手动推进到下一步。 主管组织的上下文安全性仅适用于已分配给项目的员工，不适用于待审批的员工。基于此安全性，当您配置具有主管组织经理的定义步骤时，您还必须配置“ Worker is Assigned ”条件规则。 |
“Projects”功能区域中的 “申请员工”
| 允许更改员工分配或关联。
此业务流程：
|
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
管理员工分配
| 用于：
要启用此报告，请设置资源排定。 |
为项目寻找空闲员工
| 使用此报告可为项目查找合格且空闲的员工。
您可以将 Workday 配置为通过资源计划行上的 “寻找员工” 按钮启动此报告。 |
为项目寻找员工
| 项目经理和资源经理使用此报告为其项目寻找合格员工。
默认情况下，Workday 会通过资源计划行上的 “寻找员工” 按钮自动启动此报告。 |
查看机会市场中推荐的项目
| 在机会市场中启用项目后，项目员工可以从机会市场访问此报告，以根据技能匹配项查找和表明对项目角色的意向。 |
您可以使用以下报告数据源来创建自定义报告：
- “表明意向的项目事件”业务对象中的“Project Express Interest Events - All Statuses”。
- “项目资源计划行事件”业务对象中的“Project Resource Plan Line Events - All Statuses”。
- “Project Resource Requirement Parameter”业务对象中的“Project Resource Requirements”。
- “项目角色”业务对象上的“Project Roles”。
- “项目标准成本费率表”业务对象中的“Project Standard Cost Rate Sheet”。
- “项目资源计划详细信息”业务对象中的“Resource Plan Details”。
- “项目资源计划详细信息”业务对象中的“Resource Plan Details Search”。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取资源计划
提交资源计划 | 管理项目层次结构和项目的资源计划和资源计划行中的数据。
“提交” 仅针对项目（而非项目层次结构）中的 资源计划发起“项目资源计划行” 业务流程以供审批。 |
获取资源计划的要求
为资源计划添加要求 | 管理资源计划的资源要求数据。 |
连接和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
资源预测 | 您必须具有已分配资源的资源计划，才能创建资源预测。 |
项目预算 | 您可以根据资源计划创建项目预算。 |
时间输入模板 | 您可以允许员工记录任何项目或项目任务的工时，即使他们在资源计划中没有任务分配。使用时间输入模板启用此功能。 |
费用 | 您可以限制项目员工在创建费用报销单时仅为其选择所分配资源计划的项目工作标记。使用财务租户设置来启用此功能。 |
机会市场 | 您可以让员工发现与其技能相匹配的项目角色，并对其表明意向。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Touchpoints Kit，可帮助您了解整个租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。