设置时需考虑的事项：项目资源
在规划项目资源配置时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
用途
项目资源包括项目中的所有员工。您可以配置以下功能来简化项目人员配备和资源管理：
- 资源池是稳定的项目员工组，可组织您的资源。
- 动态资源池是符合技能、证书或地点等预设条件的项目员工组。当员工离职、角色变更和开始新职务时，这些类型的人才库会自动更新。
- “工作评级”使经理能够对员工完成的项目工作进行质量评级。
- “利用率目标表”可让您深入了解项目员工的生产力。
功能优势
Workday 中的项目资源可组织和简化项目员工的管理、规划和人员配备工作。
用例
- 创建顾问资源池，并从“资源池经理”面板管理资源池。
- 创建具有特定技能的业务分析师的动态资源池，然后将其与资源计划相关联。
- 对单个员工完成的项目工作进行质量评级。
- 为项目员工定义利用率目标，以深入了解他们在特定时段的预期生产力。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望如何组织资源池？ | 通过资源池，您可以在 “资源池经理” 面板上运行自定义报告并查看信息。
您可以执行以下操作：
您还可以将资源池中的 1 个或多个员工指定给资源计划行。 在开始创建资源池层次结构和资源池之前，请确定：
|
您希望将哪些动态资源池用于项目人员配备？ | 通过动态资源池，您可以使用预设的员工资格要求为项目配备人员。
您可以执行以下操作：
这些池中的项目员工可以为其项目分配输入工时和费用。 在开始创建动态资源池之前，请确定池中员工的选择条件，例如职务概要和地点。 |
经理是否要对员工的项目工作进行评级？ | 项目经理和资源经理可以对直接分配到项目任务的项目员工和/或根据任务记录已批准工时的项目员工进行评级。要对员工进行评级，经理还必须在员工所在的项目中具有角色。
在设置员工评级之前，您需要为已完成的项目工作确定评级量表。 请参见 创建评级量表。 |
您希望如何跟踪项目资源的利用率？ | 通过利用率目标表，您可以定义利用率目标，以便在人员配备、劳动力规划和绩效方面对员工进行基准测试。
在设置利用率目标表之前，您需要确定员工的规则和利用率百分比。 |
建议
我们建议您配置以下功能以简化项目人员配备：
- 资源池
- 动态资源池
要求
无影响。
限制
当您允许员工在具有动态资源池的项目中输入时间时，您无法使用资源预测，因为：
- Workday 不会自动为动态资源池中的员工创建资源预测条目。
- 当员工不再符合动态资源池条件时，他们会自动离开动态资源池，这可能会导致时间输入出现问题。我们建议您不要将动态资源池中的员工手动添加到资源预测行。
租户设置
访问
“编辑租户设置 - 财务”
任务中的 “项目”
版块，进行以下选择：- 使用“工作评级”任务评估项目员工绩效时使用的评级量表。
- 选中“运行‘项目员工天数’作业”复选框，以查看“员工的利用率目标 - 每月”报告中的数据。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Projects”功能区域中的 “Set Up: Advanced Project Resource Management”
| 由此域提供安全性的用户可以：
将此域指定给具有不受限制的安全角色的用户，例如项目管理员。 |
“Projects”功能区域中的 “Manage: Advanced Project Resource Management”
| 由此域提供安全性的用户可以：
|
“Project Tracking”功能区域中的 “Manage: Project Resources”
| 由此域提供安全性的用户可以：
|
“Projects”功能区域中的 “Manage: Resource Pool”
| 由此域提供安全性的用户可以：
|
“Projects”功能区域中的 “Management Dashboard: Resource Manager”
| 由此域提供安全性的用户可以使用以下面板：
|
“Staffing”功能区域中的 “Reports: Manager”
| 由此域提供安全性的用户可以使用 “查找员工分配” 报告来查找特定主管组织中的员工。
为确保用户可以查看报告详细信息，还需要将他们添加到 “Manage: Advanced Project Resource Management ”域和/或 “Manage: Resource Pool ”域。否则，他们无法展开报告中的行来查看详细信息。 |
“Project Tracking”功能区域中的 “Set Up: Dynamic Resource Pool”
| 由此域提供安全性的用户可以创建、编辑、删除和查看动态资源池。
将此域指定给具有不受限制的安全角色的用户，例如动态资源池管理员。 |
“Projects”功能区域中的 “Set Up: Resource Pool”
| 由此域提供安全性的用户可以创建、编辑、删除和查看资源池和资源池层次结构。
将此域指定给具有不受限制的安全角色的用户，例如资源池管理员。 |
为确保访问权限正确，请检查以下团队成员角色和活动：
域安全角色 | 职责 |
|---|---|
动态资源池管理员 | 创建和维护动态资源池的定义。 |
项目管理员 |
|
项目经理 |
|
资源经理 |
|
资源池管理员 |
|
资源池层次结构经理 |
|
资源池经理 |
|
业务流程
您可以使用
“工作评级”
业务流程，使项目经理和资源经理能够：
- 对项目员工的绩效进行评级。
- 批准项目员工的绩效评级。
报告
报告和面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“查找员工分配” 报告 | 使您能够检查项目员工的分配。 |
“资源经理” 面板 | 提供对有助于管理组织中员工的报告的访问权限。 |
“资源池经理” 面板 | 提供对有助于管理资源池中的员工的报告的访问权限。您可以查看和管理已分配项目和未分配项目的员工。 |
“员工的利用率目标 - 每月” 报告 | 使您能够查看项目员工的利用率目标的每月汇总。
要查看此报告中的数据，您必须在 “编辑租户设置 - 财务” 任务中选中 “运行‘项目员工天数’作业” 复选框。 |
您可以使用以下报告数据源来创建自定义报告：
- 项目动态资源池
- 项目资源要求
- 项目员工天数
- 项目员工节假日
- 资源池
- 资源池层次结构
- 短期休假（按休假日期和资源池）
- 员工利用率目标表
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取资源池层次结构
| 检索资源层次结构，包括父级层次结构和附加的资源池。 |
获取没有依赖关系的资源池层次结构
| 仅检索资源层次结构，不包括父级层次结构或附加的资源池。 |
Put 资源池层次结构
| 创建和更新资源池层次结构。 |
获取资源池
| 检索资源池。 |
Put 资源池
| 创建和更新资源池。 |
获取员工利用率目标表
| 检索利用率目标表及其关联的数据。 |
填写员工利用率目标表
| 创建和更新利用率目标表及其关联的数据。 |
连接和关联点
在 Workday 中，项目资源与人力资本管理 (HCM) 的以下领域进行交互：
- 经理将 HCM Core 中的员工分配到他们的项目。
- 在 HCM Core 中，将项目关联到职务申请以雇用员工。
- 动态资源池中的项目员工可以使用 Workday Time Tracking 输入项目时数。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。