创建项目计划模板
- 设置项目计划。
- 安全性：“Projects”功能区域中的“Set Up: Project”域
您可以创建模板，以执行以下操作：
- 更轻松地为您的项目创建项目计划，而不必总是从头开始创建。
- 通过使用共享的阶段和任务，确保项目之间的一致性。确保一致性使您能够按阶段和任务跨项目报告和分析投入。您还可以搜索具有相似任务体验的员工。
- 访问“创建项目计划模板”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 模板编号如果您将“模板编号”留空，Workday 会生成一个新编号。集成使用该编号作为参考，并且只有 Workday 系统管理员才能更改该编号。使用日期偏移量选中此复选框可相对于项目开始日期和结束日期来定义任务开始日期和结束日期。日期偏移量选择日期偏移的时间间隔。阶段选择项目阶段。任务为每个项目计划阶段选择项目计划任务。当您使用项目计划模板创建新项目时，Workday 仅会创建以下类型的项目计划任务：- 非受限
- 限于项目的项目层次结构。
- 继承自项目的父级层次结构。
开始日期偏移量结束日期偏移量Workday 根据相对于项目开始日期的日期偏移量填充项目计划中的日期。不可收费通过将任务标记为不可收费，您可以：- 设置筛选器以生成列出不可收费任务和/或可收费任务的报告。
- 创建自定义验证，以排除不可收费任务的收费。
重要事件选择此选项可使用重要事件来报告可收费项目并为其开具发票。已关闭选择此选项可将项目任务标记为已关闭时间输入。利用率如果与此任务关联的时间块符合实际利用率要求，请选择此选项。然后，您可以创建自定义报告来确定利用率。
- 为资源计划和任务资源创建模板。
- 创建项目计划。
- 创建项目。