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Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置客户门户

步骤：设置客户门户

安全性：“Customer”功能区域中的“Self-Service: Customer Contact Tasks”域
。
在 Workday 中为您的公司创建客户后，您可以向他们提供客户门户的自助服务访问权限。通过该门户，您可以管理客户信息，而您的客户联系人可以查看和下载他们的业务文档。您可以通过在面板中添加或移除 Worklet、添加通知或自定义菜单来配置客户门户。
  1. 创建客户联系人。
  3. 访问“维护面板”
    任务并编辑“我的发票和付款”
    面板，让您的客户联系人可以在 Workday 中访问其帐户信息。
    安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”域。
  4. 使用面板“内容”
    选项卡中的“Worklet”
    版块，添加要与图表一同显示的任意 Worklet。
  5. 使用面板“内容”
    选项卡中的“菜单”
    版块，以显示自定义菜单。
  6. 使用“通知”
    选项卡向面板添加自定义通知。
您的客户联系人可以执行以下操作：
  • 登录客户门户，并在平台页面上查看“发票和付款”Worklet。
  • 他们可以查看和下载发票、对账单以及最近的付款。