为客户联系人创建 Workday 帐户
- 客户使用 Workday 并且有一位联系人。
- 启用“我的发票和付款”面板。
- 安全性：“Customers”功能区域中的“Self-Service: Customer Contact Tasks”域。
您可以为客户联系人创建 Workday 帐户，以便他们访问客户门户，并查看发票、对账单和付款。借助此功能，您可以减少在拨打收款电话和解决客户咨询方面花费的时间。
- 访问“Create Workday Account for Customer Contact”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 生成随机密码选中此选项后，Workday 会自动生成一个随机帐户密码，并要求您的联系人在下次登录 Workday 时设置新密码。“Require Password Reset at Next Sign In”复选框将变为只读状态。会话超时分钟数规定未使用的会话何时过期。默认值为 0，表示超时分钟数为 20 分钟。 - （可选）要一次性创建多个客户联系人帐户，请访问“Add Workday Account”Web 服务。安全性：“System”功能区域中的“Workday Accounts”域。
- Workday 会确保将客户联系人的访问权限限定于“客户联系人自助身份”安全组。
- Workday 会通过电子邮件将用户名、临时密码和客户门户 URL 发送给客户联系人。
- 客户联系人可以登录 Workday 并查看标准报告。