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Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
示例：配置客户门户面板

示例：配置客户门户面板

此示例将演示如何配置客户门户，以便您的客户联系人可以在“我的发票和付款”
面板中查看其信息。
您是 Global Modern Services（美国）的设置管理员。您的客户 Atlas International 有大量发票和付款。Bob Smith 是 Atlas International 的应付账款专员，他向您提出了许多关于发票、付款或存在争议的发票的咨询。为减少在回应这些咨询方面花费的时间，您需要为 Bob Smith 提供对相关报告和任务的直接访问权限。
您首先要为 Bob Smith 创建一个 Workday 登录帐户。您现在需要：
  • 让 Bob 能够直接查看发票、对账单和最近的付款。
  • 提供直观快捷的报告。
  • 向 Bob 传达重要信息和最新动态。
Workday 提供多个可用于自定义门户的选项。您可以：
  • 添加 Worklet 形式的报告（如果您想提供直观的数据图表）。
  • 将报告和任务添加到“菜单”版块，以允许您的客户联系人查看特定详细信息或下载报告。他们可以按日期和币种来筛选这些报告。
  • 要与客户进行沟通，请添加通知、视频、链接或图表。
  • 为您的客户联系人创建 Workday 帐户。
  • 将联系人的访问权限限定于“Customers”功能区域中的“Self-Service: Customer Contact Tasks”
    域。
  • 安全性：“System”功能区域中的“Set Up Tenant Setup - Worklets”
    域。
  • 通过添加 Worklet、菜单和通知来自定义“我的发票和付款”面板。
    1. 访问“维护面板”
      任务。
    2. 单击“面板”
      ，然后输入“我的发票和付款”
      。
    3. 单击“筛选器”
      。
    4. 单击“编辑”
      。
    5. 单击“内容”
      选项卡中的“Worklet”
      。
    6. 单击“+”
      号并输入以下值：
      Worklet
      必须用于以下组
      必选
      Worklet 大小
      Workday Worklet 标题
      Worklet 标题
      无效的平台页面管理员配置
      欢迎！
      客户联系人自助实施者身份
      选中此复选框。
      1 倍
      发票账龄
      客户联系人自助实施者身份
      选中此复选框。
      2 倍
    7. 单击“内容”
      选项卡中的“菜单”
      。
    8. 针对您要添加的每个新版块单击“+”
      并输入以下值：
      版块标签
      +
      条目
      输入“报告”
      单击“+”
      从“任务”
      提示中选择：
      • 客户对账单
      • 正在收款的发票
      • 存在争议的发票
      • 未结发票
      • 最近的付款
      输入“任务”
      单击“+”
      从“任务”提示中选择“支付客户发票”
      。
    9. 在“通知”
      选项卡中，单击“+”
      并输入以下值：
      规则
      到期日期
      消息发送人/消息标题
      显示当前照片/上传自定义图片
      消息
      视频
      操作/自定义报告/外部链接
      消息标题：下载 PDF 文件
      以上都不是
      您现在可以 PDF 文件形式下载发票、对账单和付款的副本。
      以上都不是
    10. 单击“Done”
      。
  • 在发票账龄报告中包含调整。
    1. 访问“配置‘应收账款账龄’Worklet”
      任务。
    2. 选中“在客户门户的账龄报告中包含调整”
      复选框。
    3. 单击“确定”
      。
  • 将 Worklet 添加到主页面板。
    1. 访问“维护面板”
      任务。
    2. 单击“面板”
      ，然后输入“主页”
      。
    3. 单击“筛选器”
      。
    4. 单击“编辑”
      。
    5. 单击“内容”
      选项卡中的“Worklet”
      。
    6. 单击“+”
      并输入以下值：
      Worklet
      必须用于以下组
      必选
      Worklet 大小
      Workday Worklet 标题
      Worklet 标题
      无效的平台页面管理员配置
      我的发票和付款
      客户联系人自助实施者身份
      查看未结发票
      客户联系人自助实施者身份
      查看客户对账单
      客户联系人自助实施者身份
      查看最近的付款
      客户联系人自助实施者身份
现在，当客户门户用户访问客户门户时，Workday 会显示您自定义的“我的发票和付款”
面板以及新的 Worklet。