步骤：通过客户门户支付发票
- 创建并托管一个 Web 应用程序，以便将客户门户与外部付款提供商集成。
- 为 Web 应用程序设置安全配置。
- 要将 Workday 与 Web 应用程序集成，请访问“创建外部 URL”任务来定义 Web 应用程序 URL。
Workday 允许您的客户直接使用信用卡支付发票，从而为您提供便利并节省时间。
要使用此功能，请设置：
- 客户门户交易的付款途径，并为您的租户启用它。
- 银行账户。
- 用于处理信用卡付款的付款提供商和商户账户。
- 发票适用资格规则。
- 客户门户上的“支付客户发票”Worklet。
- 访问“支付客户发票”任务，并按发票日期、截止日期、给定公司的发票总金额和币种等各种条件搜索发票。
- 根据给定会话中信用卡的信用额度选择要支付的发票。但是，您无法更改特定发票的待支付金额。
如果信用卡付款成功，Workday 会向您的客户显示确认页面。Workday 还会自动记录客户付款，而且您可以：
- 手动应用付款或使用自动应用功能。
- 手动应用付款时，请输入折扣金额。
- 创建存款。
- 访问“维护面板”任务。选择“主页”或“我的发票和付款”面板。单击“编辑”，将“支付客户发票”Worklet 添加到客户联系人面板中。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”域。
- 单击“内容”选项卡中的“菜单”，将“支付客户发票”Worklet 作为任务选项添加到“我的发票和付款”面板。
当您的客户在客户门户中访问“支付客户发票”Worklet 时，他们可以：
- 查看符合信用卡付款条件的发票。
- 使用“发票搜索筛选器”搜索发票。
- Workday 会返回最早的 500 个已批准的未结发票。
- 您的客户选择的发票必须与付款服务提供商设置的最小限额和最大限额匹配。
- 对于每个门户付款会话，您的客户必须选择使用相同币种的发票。
- 信用卡付款的币种与发票币种相同。
您可以访问“查找客户门户付款会话”报告，以查看以下内容：
- 付款会话详细信息。
- 客户付款信息以及关联的发票。