为催款函电子邮件设置工作流通知
安全性：在“Customer Accounts”功能区域中配置
“催款函电子邮件事件”
业务流程和安全策略。您可以在业务流程中配置工作流通知，以通过电子邮件将催款函发送给客户。通过工作流通知，您可以定义：
- 电子邮件模板
- 触发器电子邮件事件次
- 发送电子邮件的条件和规则（以符合您的业务需求）
- 可访问此任务的安全组
- 电子邮件选项和收件人
- 电子邮件或短信。
- 附件行为
- 访问“业务对象的业务流程定义”报告。
- 在“业务对象”提示中，选择您的组织“”。
- 单击“OK”。
- 在“业务流程定义”列中，选择“催款函电子邮件事件”。
- 在“通知”选项卡上，从“自定义通知”网格“通知”列的相关操作菜单中，选择 。如果您没有看到此期权，请从业务流程定义的相关操作菜单中选择以创建一个新的自定义通知。
- 单击“OK”。
- 完成“编辑工作流通知”任务：
选项 描述 重设电子邮件模板选择要定义电子邮件样式和内容的通知模板。触发器请选择 的业务流程状态 或事件的启动时间。条件和规则配置规则，以确定Workday是否或何时应发送通知。重复对象Workday自动将此提示设置为“要通过电子邮件发送催款函”。在以下情况下， Workday会阻止您通过电子邮件发送催款函：- 打印操作组中存在多个客户。
- 存在无效的重复配置。
有关有效的重复实例列表，请参见参考信息：客户文档业务流程事件的重复实例。收件人选择一个或多个收件人作为电子邮件的目标发送人。 您可以在“电子邮件地址”版块中指定其他电子邮件。Workday还会向您在客户概要中定义的付款联系人“”发送电子邮件。组请选择 1 个或多个可以执行此任务的安全组。电子邮件选项如下所述进行选择：- 默认向收费联系人的家庭和工作电子邮件地址发送电子邮件。
- “工作地址优先，家庭地址其次”，，将通知先发送到工作电子邮件地址。如果您未设置任何工作电子邮件地址，但设置了至少一个家庭电子邮件地址， Workday会将通知发送到家庭电子邮件地址。
- “仅限家庭”，仅向家庭电子邮件地址发送 1 条通知。如果您未定义家庭电子邮件地址， Workday不会发送通知。当您有多个家庭电子邮件地址时， Workday会将电子邮件发送到常用的家庭电子邮件地址。
- “Work Only”，仅向工作电子邮件地址发送 1 条通知。如果您未定义工作电子邮件地址， Workday不会发送通知。当您有多个工作电子邮件时， Workday会将电子邮件发送到常用的工作电子邮件地址。
- 请填写“”任务的“附件”版块：附件选项发票上指定的附件标志结果Attachments Linked to Invoice不适用Workday会包括与电子邮件中的客户发票关联的所有附件，并忽略您在发票中指定的附件标志。如果您使用第三方软件生成发票，请选择此选项。Attachments Not Provided To Customers不适用Workday 不为客户提供任何直接附件或参考附件。用于打印操作的 PDF（业务流程通知）
- 选中了“提供给客户”
- 选中了“与发票一起打印”
打印发票时，包括 PDF 文件中的所有附件。Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run与用于打印操作的 PDF（业务流程通知）- 选中了“提供给客户”
- 未选中“与发票一起打印”
以 1 个 PDF 文件打印所有发票，并在每个发票的电子邮件通知中分别包含所有附件。Attachments Not Provided To Customers与用于打印操作的 PDF（业务流程通知）- 选中了“提供给客户”
- 选中了“与发票一起打印”
- 未选中“与发票一起打印”
打印发票，并在生成的 PDF 文件中仅包括已启用“与发票一起打印”标志的附件。Workday会在电子邮件通知中单独发送未启用此标志的附件。Attachments Not Provided To Customers与用于打印操作的 PDF（业务流程通知）- 未选中“提供给客户”
- 未选中“与发票一起打印”
以 1 个 PDF 文件打印所有发票，并在电子邮件通知中包括单独标记为供内部使用的附件。 - 单击“OK”。