步骤：创建客户对账单打印布局
- 上传客户对账单的业务表单布局。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的以下域：
- Set Up: Customer Accounts。
- Reports: Customer：使用已交付的“客户对账单”业务表单布局。
您可以创建供公司在打印和通过电子邮件发送客户对账单时使用的布局。您可以：
- 为您的报告设计创建自定义布局以满足您的业务需求。为您的公司设置多个布局。
- 使用您的公司徽标和财务消息自定义 Workday 提供的标准对账单布局。
- 指定公司的对账单类型、账龄组和汇款选项。
- 访问“创建客户对账单打印布局”任务。完成以下任务：
选项 描述 简介类型选择：- 余额结转：可在客户对账单上包括合并余额。此余额会结转至每个后续收费期间。
- 未结条目：可在对账单中包括尚未全额支付的单独的客户发票。
业务表单布局如下所述进行选择：- Workday 提供的客户对账单布局。
- 自定义布局（如果您需要比提供的打印布局更高的灵活性）。
从“全部”提示筛选器中，您可以选择使用以下属性的自定义业务表单：- 文档布局
- 报告设计
Workday 在此提示中仅显示有效的业务表单。包括公司徽标选择此选项可在标准业务表单布局上显示您的公司徽标。账龄组指定每个账龄组的天数。Workday 在输出文件中按账龄组汇总发票金额。客户对账单汇款选项选择：- 信用卡
- 标准
财务消息输入要在您使用此布局生成的每个赞助方对账单上显示的消息。对于每个公司，您最多可以包括 3 条财务消息。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的以下域：- Set Up: Customer Accounts。
- Reports: Customer：使用已交付的“客户对账单”业务表单布局。
- （可选）要创建提供的标准打印报告的副本以添加字段，请访问“Copy Standard Report to Custom Report”任务。
- 从“Standard Report Name”提示中选择“Customer Statement to Print - Report Design”报告，然后重命名该报告。对于客户对账单打印操作“”，Workday 会自动将“数据源”设置为“客户”。
安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Custom/Standard Report Copy”域。
当您生成对账单 PDF 时，Workday 会使用此打印布局。
- 将发送方式配置为电子邮件或常规邮寄。
- 打印客户对账单并通过电子邮件发送。Workday 会将客户对账单路由至“客户发票电子邮件事件”业务流程以供检查和审批，然后再通过电子邮件发送给他们。