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上次更新时间 ：2025-10-31
步骤：为客户发票设置智能提示建议

步骤：为客户发票设置智能提示建议

根据您组织的订阅服务协议，您可能需要执行其他步骤来启用此功能。您的组织已列入主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：
  1. 选择您在Workday Community上的个人资料头像。
  2. 选择
    “个人资料”
     。
  3. 在您的个人资料页面上，选择您组织的名称，该名称位于您姓名下方且职务名称旁边。
  4. 查看
    “订阅服务协议”
    值。
如果该值为：
  • UMSA
     ，则此功能自动可用。您可以跳过“
    为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和人工智能数据贡献”
    步骤。有关机器学习数据贡献的更多信息，请参见概念：适用于通用主要订阅协议客户的 Workday AI 。
  • MSA“”
     ，您必须通过 Innovation Services，使用
    “为 MSA 客户启用创新服务功能和 AI 数据贡献”
    步骤启用此功能。
注意：UMSA 客户在其租户中没有 Innovation Services 任务和报告，因为这些任务和报告仅供 MSA 客户使用。UMSA 客户可以忽略有关 Innovation Services 的所有信息。
要训练智能建议模型，您至少需要 3,000 张包含收入种类和销售条目字段的客户发票。
您可以为客户发票和调整的发票行提示启用智能提示建议。智能推荐模型使用从历史数据中洞察信息，针对以下每个提示提供最多 5 条相关推荐：
  • 收入种类
  • 销售条目
此功能提高了数据准确性，并加快创建客户发票和调整。
  1. 您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。
    1. 在
      “Innovation Services Opt-In”
      任务中，在
      “Available Services”
      选项卡的
      “Financials”
      种类中选择“
      Financial Management Machine Learning GA Features”
      服务。
    2. 在
      “Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In”
      任务“”中，为
      “Financial Management Machine Learning GA Features”
      服务选择“
      Accounts Receivable Data”
      种类。
  2. 访问
    “维护机器学习提示建议”
    任务。
    选择
    “Accounts Receivable”
    产品区域。
    在
    “客户发票”
    网格中，为
    “收入种类”
    和
    “销售条目”
    字段选中
    “启用机器学习建议”
    复选框。
当您在以下任务中创建客户发票和调整时， Workday会在
“收入种类”
和
“销售条目
发票行”提示中显示
“建议”的
提示筛选器：
  • 创建客户发票
  • 创建客户发票调整