步骤：创建客户
在“Customers”功能区域中，配置
“客户事件”
业务流程和安全策略。您可以在 Workday 中创建客户，以执行以下操作：
- 创建发票并将其发送给货物或服务接收人。
- 通过监控未结余额和处理客户付款来管理应收账款。
- 通过维护准确且可识别的客户数据，确保遵守财务法规。
- 访问“维护客户种类”任务。为您的客户配置种类。安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer Maintenance”。
- 访问“维护客户组”任务。为您的客户配置组。示例：销售人员、行业组、区域组。安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer Maintenance”。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 全局”任务。在“其他”版块中，从“为使用以下语言的公司和业务实体启用注音名称”提示中选择相关语言，以在“创建客户”任务中启用“客户注音名称”字段。请参见 参考信息：编辑租户设置 - 全局。
- （可选）访问“维护基本客户”报告。将客户概要创建为工作标记，以便添加到业务交易中。示例：供应商发票、费用报销单和项目。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Basic Customer”。
- 创建客户。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 系统”任务。在“活动流设置”版块中，从“活动流的选定对象”提示中选择“客户”，以发布与客户相关的备注。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - System”域。请参见 参考信息：编辑租户设置 - 系统。
- 访问“维护客户状态变更的原因”任务。配置客户状态变更的原因。安全性：“Customers”功能区域中的“Set Up: Customer Maintenance”域。