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上次更新时间 ：2024-08-09
步骤：配置集中管理式差旅卡交易提醒

步骤：配置集中管理式差旅卡交易提醒

  • 设置集中管理式差旅卡并导入集中管理式差旅卡交易。
  • 配置保管人角色和安全策略组。
您可以配置提醒，向保管人通知未指定的集中管理式差旅卡交易，从而使保管人能够将交易指定给正确的费用收款人，以便将相关费用包括在内。
  1. 创建自定义报告，以使用“Count of Unassigned Central Card Transactions”
    报告字段来查找集中管理式差旅卡交易。
  2. 使用自定义报告，为保管人创建提醒，以向其通知与费用收款人无关的新的集中管理式差旅卡交易。
    完成此任务时，请选择：
    • “指定集中管理式差旅卡交易”作为“包含的任务”
      。
    • “保管人”作为收件人“组”
      。
保管人可以在“我的任务”中直接访问其组织中所有未指定的交易。