步骤：为供应商发票设置 OCR
根据您组织的订阅服务协议，您可能需要执行其他步骤来启用此功能。要确定您的订阅服务协议，请执行以下操作：
- 选择您在 Workday Community上的个人资料头像。
- 选择“个人资料”。
- 在您的个人资料页面上，选择组织名称，该名称位于您的姓名下方、职务名称旁边。
- 查看“订阅服务协议”值。如果该值为：
- UMSA和ISA，则可以跳过Enable Innovation Services Features 和 Machine Learning Data Contributions步骤。要为 Workday 租户发起 OCR 模型训练，您需要通过“供应商发票工作区”中的“上传和扫描”选项卡 或通过电子邮件引入扫描至少一张发票。
- MSA“”，则必须使用“Enable Innovation Services Features”和“机器学习数据贡献”步骤，通过 Innovation Services 启用此功能。
- 在“Supplier Accounts”功能区域中，配置以下安全域：
- Manage: Supplier Invoice Work Queue
- Process: Supplier Invoice Work Queue
- Reports: OCR Supplier Invoice
- Set Up: Supplier Invoice Work Queue
- Process: Supplier Invoice - Core，提供不受限制的安全组访问权限，以便在 OCR 将供应商发票上的“公司”字段值留空时，让员工能够编辑该字段。
- 配置您要在租户中使用的文件扩展名。Workday 支持以下文件扩展名：
- PDF
- JPG
- JPEG
- TIF
- TIFF
- GIF
- PNG
- BMP
- WEBP
您可以配置光学字符识别 (OCR) 功能，使 Workday 能够直接从上传的图片扫描和创建供应商发票。设置规则来对文档处理进行分类和确定其优先级，并规定如何将发票指定给员工。OCR 扫描可加快供应商发票的处理速度，并减少手动操作。
- 您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。启用 Innovation Services 功能和机器学习数据贡献。
- 在“Innovation Service Opt-In”选项卡中，选中“Financial Management Machine Learning GA Features”服务复选框。
- 在“Data Select Opt-In”选项卡中，选中“Supplier Invoice Data”复选框。
- 选择“Opt in to Additional Data”复选框（如果可用）。选择启用其他数据种类可让 Workday 确定机器学习模型的执行情况，并且可能会在将来用于提高模型识别发票行与采购单行并将其匹配的能力。
- 在“Feature Availability Status”选项卡中，验证“Supplier Invoice Data”功能的状态是否为“In Progress”。系统最多需要 2 周时间，才能在您的租户中显示供应商发票工作标记建议。然后，Workday 会将状态显示为“Available”。
- 访问“编辑租户设置 - 机器学习”任务。选择 Workday 托管用于改进和个性化设置机器学习和分析功能的数据的区域。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Machine Learning”。
- 访问“维护机器学习提示建议”任务。
- 在初始页面上，选择“应付账款”产品区域。
- 在“供应商发票”网格中，针对您希望获得建议的工作标记或税务属性类型，选中对应的“启用机器学习建议”复选框。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域 - （可选）访问“编辑租户设置 - 财务”任务。在“供应商账户选项”版块中，选择以下选项：
选项 描述 在工作队列中隐藏供应商发票文档自定义验证某些自定义验证可能与“供应商发票工作区”报告相冲突。选中此项可关闭这些自定义验证。请参见 参考信息：编辑租户设置 - 财务。 - （可选）访问“编辑供应商账户 OCR 租户选项”任务。完成此任务时，请参考以下选项信息：
选项 描述 通过 OCR 创建供应商发票调整选中此项后，当供应商发票上的“总金额”为负数时，将创建供应商发票调整。公司字段为空时不应用序列编号如果您为某公司配置了唯一的序列编号，并且 OCR 检测到该公司字段为空，则 Workday 不会应用序列编号。禁用 OCR 供应商匹配选中此项可忽略机器学习技术提供的供应商建议。在工作队列中隐藏 OCR 供应商发票自定义验证某些 OCR 自定义验证可能与“供应商发票工作区”报告相冲突。选中此项可关闭这些 OCR 自定义验证。禁用 OCR 供应商发票的付款条款选中此项可忽略 OCR 找到的付款条款，之后，Workday 会根据供应商填充付款条款。如果 OCR 未找到供应商，则 Workday 会根据已扫描的发票填充付款条款。OCR 供应商发票日期为空时如果 OCR 无法识别供应商发票日期，您必须选择“当前日期”或“接收日期”。如果您将该字段留空，Workday 会使用“当前日期”选项。禁用 OCR 供应商发票的截止日期选中此复选框可忽略 OCR 识别的截止日期，并使用“付款条款”设置中的截止日期。如果清除此复选框，则 Workday 会填充“重设截止日期”字段。禁用 OCR 供应商发票的币种选中此项可忽略 OCR 识别的币种，并使用供应商的默认币种。运费选项选择在 Workday 供应商发票上的以下位置添加运费成本：- 作为发票文档，在标头或行中保留运费。如果您将提示留空，Workday 会使用此配置。
- 在发票标头 中显示，即使运费位于扫描发票的某行中也是如此。
- 在发票行 中，即使运费位于扫描发票的标头中也是如此。
如果您的扫描发票包含多个运费金额，并且您配置了“在发票标头上”或“在发票行上”，则 Workday 会分别将扫描发票中的所有运费合并到 Workday 发票标头中的一个金额或将其作为一行。如果您将“禁用行级别 OCR 扫描”提示配置为：- “所有发票”或“采购单相关”，并且您的发票与某个采购单相关，则 Workday 不会在您的 Workday 发票上创建运费行。
- 非采购单，并且您的运费选项为“作为发票文档”或“在发票行上”，且您的运费结果位于运费行中，则 Workday 会在您的 Workday 发票上创建单独的运费行。
运费选项的默认支出种类当您从“运费选项”提示中选择以下内容时，选择此项以包括运费行的支出种类：- 作为“发票文档”，并且您的已扫描发票在行中包括运费。
- “在发票行上”，Workday 会始终将运费包括在发票上的一行中。
如果您扫描的发票与采购单不匹配，则 Workday 会使用您的选择在运费行中添加支出种类。禁用机器学习采购单匹配选中此项可忽略机器学习技术提供的采购单建议。在您选中此项后，Workday 仍会使用应用程序逻辑来匹配采购单。禁用行级别 OCR 扫描- 空：将此提示保留为空，可使用 OCR 行级别详细信息。Workday 使用 OCR 值来尝试将采购单行关联至供应商发票行。如果采购单行未关联到任何发票行，Workday 会建议您运行“采购单重设”任务。
- 所有发票：选中此项可忽略所有发票的 OCR 行级别详细信息。如果已扫描的供应商发票与采购单相关，则 Workday 会根据未开具发票的采购单行填充行信息。如果所扫描的供应商发票未与采购单相关，则 Workday 将为“发票总计”填充一个供应商发票行。
- 无采购单：仅当您扫描的发票未关联到采购单时，选中此项可忽略 OCR 行级别详细信息。如果您的扫描发票未与采购单相关，则 Workday 会为“发票总计”填充一个供应商发票行。如果您的扫描发票与某个采购单相关，则 Workday 会使用 OCR 行级别详细信息来填充行。
- 采购单相关：选中此项将仅在已关联到采购单时忽略 OCR 行级别详细信息。如果您的扫描发票与采购单相关，Workday 会根据未开具发票的采购单行填充行级别信息。如果未关联到采购单，则 Workday 会使用 OCR 行级别详细信息来填充行。
安全性：“Set Up: Supplier Invoice Work Queue”域和“Set Up: Tenant Setup - Financials”域 - 访问“维护供应商发票指定规则”任务。设置基于规则的流转，以将供应商发票发送给特定的被指定人。安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Set Up: Supplier Invoice Work Queue”域。
- 访问“维护供应商发票工作队列标记”任务。创建工作队列标记，以便对通过 OCR 扫描识别出的供应商发票进行分类和设置优先级。安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Set Up: Supplier Invoice Work Queue”域。
- 访问“维护供应商发票工作队列标记的指定规则”任务。根据付款条款、供应商、币种等要素，为工作队列标记设置指定规则的优先级。安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Set Up: Supplier Invoice Work Queue”域。
- （可选） 配置自定义验证消息。设置针对“OCR 供应商发票”交易类型的自定义验证。
- 访问“配置概要”任务。选择“供应商发票工作区”选项。然后，选择要在“供应商发票工作区”报告中使用的选项卡，并对其重新排序。安全性：“Set Up: System”域
- 上传文件以获取、流转和收集供应商发票信息，以便在 Workday 中提交。
要查看 OCR 扫描结果，请使用“供应商发票 OCR 扫描详细信息”报告。
要检查从租户中提取的数据字段的列表，请单击“Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In”任务中的“View Data Collected”。