设置时需考虑的事项：适用于 Workday HCM 和 Workday Financials 的 Adaptive Planning
在规划如何配置 Workday Adaptive Planning 并将其与 Workday HCM 和 Workday Financials 结合使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
使用 Adaptive Planning 配置租户，以便：
- 将数据与 Workday HCM 和 Workday Financials 同步，打造无缝规划体验。
- 授予用户在其 Workday主页上访问 Adaptive Planning 的权限。
如果您使用单点登录和 Worklet 强制登录，则可以：
- 将这些用户配置文件同步，使其同时具有 Adaptive Planning 和 HCM 或 Workday Financials 的联合访问权限。
- 使用您的 Workday 凭据登录 OfficeConnect 并使用 Adaptive Planning 公共 API。
- 以 Workday 通知的形式为已同步的用户生成 Adaptive Planning 提醒。
- 发布已批准的财务、人员编制或劳动力计划版本，并将其提供给 Adaptive Planning 之外的 Workday 其余部分。
- 使用 Planning 配置管理器，通过 Adaptive Planning 自动同步劳动力规划元数据和数据。
- 使用 Workday 任务创建并协作制定人员编制和人员编制预测计划，并直接根据这些计划执行职位招聘。
您还可以将计划的维度和分类账账户与以下账户同步：
- 您的 Workday HCM 数据
- 您的财务数据
- 任何源系统。
功能优势
如果您结合用户同步配置单点登录：
- 您可以直接从 Workday 登录到所有应用程序。
- 您只需在 Workday 中维护用户个人资料信息，即可实现更加简化和集中的用户管理。Workday 会自动为所有已同步用户更新、创建和删除 Adaptive Planning 帐户。
- 已同步的用户会以 Workday 通知的形式收到 Adaptive Planning 提醒，从而集中存放所有通知，从而获得更加统一的用户体验。
- 您可以在 Adaptive Planning 中进行协同规划，并将计划发布到 Workday 的其他模块。通过发布，您可以使下游人员按照这些计划执行操作。
- 您可以使用在劳动力规划实例中收集的信息在 Workday 中创建职位。
在同步计划维度和分类账账户后，您可以使用最新数据进行计划。
用例
在同步联合访问用户、计划维度和分类账账户后，您可以使用相关数据在人员工作表上以协作方式规划全时当量 (FTE) 和人员编制。您可以将已批准的计划发布到 Workday，以便招聘经理和人力资源业务合作伙伴可以根据您的计划进行调整或进行报告。如果您发布财务计划，还可以执行预算控制。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
谁将配置租户？ | 实施人员或安全管理员应该或帮助您配置您将来要使用的租户和任何其他功能。
实施者或安全管理员是指具有以下所有技能和权限的人员或人员组：
在开始配置租户之前，您必须由实施者或安全管理员手动配置以下权限：
|
您是否在 Workday 中启用了 SAML 单点登录 32？ | 重新启用 SAML 单点登录。在重新启用 SAML 单点登录之前，您将无法使用 Adaptive Planning Worklet 登录 Adaptive Planning。 |
在配置 SAML 单点登录时，您要选择启用还是不启用用户同步？ | 如果您将 SAML 单点登录配置为启用用户同步，则：
同步用户后，您将无法再更新以下 Adapting Planning API，因为您现在要在 Workday 中管理所有已同步的用户：
要为已同步的用户指定层级或权限，请使用 Adaptive Planning 应用程序。 如果您配置了 SAML 单点登录且未启用用户同步，则：
这是您可以配置单点登录的仅有两种方式。 |
为什么需要用户同步？ | 要从以下任一功能中受益，您必须配置用户同步：
|
是否要配置用户与单个 Adaptive Planning 实例同步，还是与多个 Adaptive Planning 实例同步？ | 您可以为单个 Adaptive Planning 实例或多个 Adaptive Planning 实例配置用户同步。虽然我们支持单实例设置，但如果您计划为其他规划用例添加实例，则强烈建议您设置多实例。如果您配置了具有单实例设置的用户同步，则可以将实例添加为现有配置的子级。无法将已与 Workday 同步的实例设为其他实例的子级。
示例：您配置劳动力规划实例，以便与 Workday 进行同步。稍后，您决定添加一个财务规划实例。您只能将财务规划实例添加为劳动力规划实例的子级。要将财务规划实例添加为同级，可以考虑首先使用建议的多实例设置。 设置用户与多实例同步时，请遵循以下指导原则：
|
您希望哪些用户能够同时访问 Workday 和 Workday Adaptive Planning？ | 将这些用户添加到 “Access Adaptive Planning” 域中的安全组。
如果您配置了 SAML 单点登录且未启用用户同步，则必须手动执行以下操作：
如果您将 SAML 单点登录与用户同步结合使用，Workday 会使用此域来了解要同步哪些用户配置文件。同步这些用户后：
“Access Adaptive Planning” 域中移除用户，系统会自动从 Adaptive Planning 中移除这些用户配置文件。“用户同步”功能只会将用户添加到 Workday Adaptive Planning 中。您必须为现有和新的用户配置文件配置权限、组、访问规则和关联。 |
您希望多久检查一次用户个人资料以进行同步？ | 在您排定用户同步时间表后，Workday 会每 4 小时自动同步一次用户，但您可以取消这些已排定的用户同步。如果您需要立即向用户授予访问权限，可以手动同步用户。 |
您当前是否使用 OfficeConnect 或 Excel Interface for Planning？ | 如果您将 SAML 单点登录配置为启用用户同步，则：
如果您配置为 SAML 单点登录且未进行用户同步，则可以继续使用 Adaptive Planning 凭据直接登录 OfficeConnect 或 Excel Interface for Planning。 |
是否要使用 Workday 元数据进行计划？ | 您可以在 Adaptive Planning 中使用 Workday 数据源导入此元数据。提供的 Workday 报告为：
|
您是否需要使用 Workday 数据源来为租户配置这些功能？ | 对于以下功能，Workday 不要求您使用 Workday 数据源：
|
建议
我们建议您查看“安全性”版块，了解有关所需安全访问权限的详细信息。
首次实施时，我们建议您让顾问为您配置租户。
在初始实施期间或在您采用新功能时，我们建议您先在以下某个环境中测试功能：
- 沙盒
- 实施
如果您将 SAML 单点登录与用户同步结合使用，我们建议您配置
Adaptive Planning
Worklet。这会自动将该 Worklet 添加到已同步用户的 主页
中。我们建议您在 Adaptive Planning 中使用 Workday 数据源导入 Workday 元数据，以充分利用发布计划的功能。通过使用相同的元数据，您可以确保您发布的计划与此计划的任何交易相关。
要求
- 确保您具有 Adaptive Planning Integration。
- 要发布劳动力计划，请启用并设置 Workday Workforce Planning。Workday Workforce Planning 是一个单独的产品 (SKU)，需要单独的许可证。
确保您具有 Adaptive Planning Integration。
限制
如果您运行了用户同步，且有某个账户匹配但未同步，则必须执行以下任一操作：
- 重新运行用户同步。
- 等到排定的下一个同步时间再同步用户。
在您启用与用户同步的通知后，已同步的用户将不会再在任何现有的 Adaptive Planning 提醒电子邮件中收到链接。您可以通过 Workday 通知或为这些通知创建的电子邮件访问链接。
Workday 仅支持以下电子邮件通知：
- 处理任务分配。
- 共享透视面板组快照。
- 共享 Web 报告。
- 使用工作流审批工作表。
- 集成任务的成功或失败。
直接访问 Adaptive Planning 即可下载：
- 面板历史记录中的面板快照。
- 通知日志中的表格数据
租户设置
如果您当前没有由在 Workday 平台中进行认证的资源参与的开放项目，请联系您的客户成功经理，了解该配置的后续步骤和工作范围。如果您已有项目，当它在您的项目计划中适用时，请使用预配创建工单以启用连接。该请求必须包括：
- Workday Adaptive Planning 实例编号。
- Workday 租户 URL。
- 需要管理员审批。
在 Workday 中，在
“租户设置”
报告的 “Adaptive Planning”
选项卡上启用“用户登录”功能。如果您为 SAML 单点登录配置了用户同步功能，则还必须启用或使用以下选项卡上的功能：
- 用户同步
- 通知
- OfficeConnect
- 公共 API
- 发布计划
- 人员编制规划
我们在单实例和多实例情景中支持这些功能。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
在“System”功能区域中：
| 您需要访问这两个域，才能在 “租户设置” 报告中为 Adaptive Planning 配置租户。您需要对 “Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning” 域具有查看和修改权限。 |
“System”功能区域中的 “Security Configuration”
| 让您能够对安全组进行配置，以便用户可以访问与设置任务、Worklet 和发布相关的任务。 |
“System”功能区域中的 “Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”
| 使您能够配置通知流转规则。 |
在“System”功能区域中：
| 允许您配置 “Adaptive Planning” Worklet，使规划者能自动在其 主页 上看到该 Worklet。 |
“System”功能区域中的“Set Up: System”
| 允许您配置 Adaptive Planning Worklet，使用户无需通过 IdP 提供商即可登录到 Adaptive Planning。 |
“System”功能区域中的 “Set Up: Adaptive Planning”
| 使您能够使用以下报告将 Workday 元数据导出到 Adaptive Planning：
|
“System”功能区域中的 “Adaptive Planning Integration”
| 使您能够手动同步用户，或取消自动排定的用户同步。
此域可保护用户权限配置选项，但仅此域并不能让您将 Workday 帐户与 Adaptive Planning 同步。您需要拥有对 “Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning” 和 “Set Up: System” 域的其他访问权限，才能设置、完成用户同步和排定用户同步时间表。 |
在“System”和“Adaptive Planning”功能区域中， 访问“Adaptive Planning”。
| Workday 会检查此域中的用户，以了解哪些用户的个人资料需要同步。我们建议您为每个实例创建一个基于用户的安全组。授予此安全组查看权限和修改权限。在预同步和用户同步详细信息中仅显示此域的成员。如果您对 “计划维度/层次结构” 报告进行自定义，使其添加可指定的角色及其关联成员，则系统也会在“计划维度/层次结构”报告中筛选这些成员。
此域不受限制。 |
“Adaptive Planning”功能区域中的“Adaptive Planning”Worklet
| Workday 会自动将已同步的用户添加到此域。
此域不可配置。 |
“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域中的 “Set Up: Plan Publishing” 和“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Set Up: Plan Publishing” | 可用于：
|
“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域和“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的 “Access Plan Type (Segmented)”。
| 使您能够在 Workday Financials 或 Workday HCM 中访问财务计划或人员编制计划。 |
“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的 “Process: Workforce Action Plan”
| 允许您使用 “检查劳动力规划行动” 任务在 Workday HCM 中创建职位。 |
“Adaptive Planning for Workforce”功能区域中的 “Reports: Workforce Action Plan”
| 使您能够访问与劳动力计划相关的报告。 |
Reports：“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域中的“Headcount Plan (Adaptive Planning)” 和“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域。 | 使您能够访问与 Adaptive Planning 人员编制计划相关的报告。 |
“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的 “Set Up: Headcount Planning”
| 使您能够创建 Workforce Planning Configuration Manager 和人员编制计划。 |
Participate: Headcount Planning 域（位于 Adaptive Planning for the Workforce 功能区域中） | 使您能够通过输入职位数据来参与规划流程。 |
“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的 “Process: Headcount Planning ”域 | 允许您控制人员编制规划事件。 |
“Adaptive Planning for Workforce”功能区域中的 “Compensation Details: Headcount Planning”
| 使您能够查看人员编制计划、人员编制预测计划和报告的薪酬数据。 |
在 Adaptive Planning 中，您必须有权访问
“拥有的层级”
下的最高层级。此外，您需要一个包含以下权限的权限集：
- 管理员访问权限
- 用户
- 权限集
- 管理全局用户组
- 常规设置
对于 OfficeConnect，您必须具有“访问 OfficeConnect”权限。如果您有多个父级和子级的 Adaptive Planning 实例，并且已启用用户同步，则您必须在父级实例和所有可访问的子级实例中具有此权限。
业务流程
配置以下业务流程，以将财务、人员编制或劳动力 Workday Adaptive Planning 计划发布到 Workday，并添加任何审批人：
- 财务计划的计划事件。
- 人员编制计划的“Headcount Planning”。
- 劳动力计划的劳动力规划行动事件。
要使用计划和执行人员编制规划任务，请配置以下业务流程：
- 人员编制规划。
- 创建职位。
报告
您可以使用提供的以下报告，将计划的 Workday 元数据导出到 Adaptive Planning 中：
- 计划公司/层次结构
- 计划维度/层次结构
- 分类账账户或分类账账户汇总
- 日记账行汇总
“Plan Dimensions”
报告数据源 (RDS) 创建您自己的自定义报告，以导入元数据。
如要导入数据以进行劳动力规划，我们建议您从 Customer Central 租户中迁移和使用以下报告：
- 计划维度/层次结构
- 全部职位 (PLN)
- 所有员工 PLAN
- 所有 Workday 帐户 - 用户同步（PLN）
- 波兰兹罗提 - 转换汇率
- 基于人员编制的PLN 回溯挖掘
- 方案
- 作为授课地点的 PLN 地点
- Planning 职务管理 - 职务申请
- Planning 职务概要维度
- Planning 员工维度
集成
如果您将 SAML 单点登录配置为启用了用户同步，则必须在 Workday Adaptive Planning 中更新以下集成组件，才能使用 Workday 凭据：
- 自定义云数据源 (CCDS)。
- “Planning”数据源
- 数据代理。
- 配置 Workday 凭据。
- 启用用户同步。
- 更新集成组件，以使用 Workday 凭据。
我们使用 Web 服务来发布计划。要使计划发布者能够进行发布，请将其安全组添加到以下 Web 服务上的相关业务流程“发起操作”：
- 导入预算（WS 后台流程），适用于财务计划。
- 导入人员编制计划（WS 后台流程），适用于人员编制计划。
- 导入劳动力规划行动（WS 后台流程），用于劳动力计划。
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。
其他影响
在您同步用户时，我们会更改他们的 Adaptive Planning 用户名以匹配他们的 Workday 用户名，并附加以下信息：
- Adaptive Planning 实例代码。
- Workday 租户
- Workday 环境