步骤：针对 Workday HCM 和 Workday Financials 配置 Adaptive Planning
您必须：
- 如需使用或配置此功能，请与 Workday认证实施者合作。若您无法获取认证实施者提供的服务，请联系客户成功经理以获取专业服务。
- 查看中记录的所有问题和注意事项。设置时需考虑的事项：适用于 Workday HCM 和 Workday Financials 的 Adaptive Planning 。
您可以使用 Workday Adaptive Planning 进行人员编制规划、财务规划、劳动力规划与高级建模。计划经批准后，您可将其发布到 Workday Human Capital Management (HCM) 和 Workday Financials。然后，下游用户可以执行相关操作。
您可以将安全声明标记语言 (SAML) 单点登录 (SSO) 与用户同步功能一起配置，使用户只能使用Workday Worklet 登录。通过此方法，Workday 可让您自动同步 Workday 和 Adaptive Planning 的个人资料。同步配置文件时，您只需在Workday中管理个人信息。
您还可以：
- 将您的Workday凭据用于OfficeConnect和公共 API。
- 将Adaptive Planning中的计划发布到Workday。
- 在Workday中接收Adaptive Planning通知。
- 使用规划 Configuration Manager 自动将您的劳动力规划元数据和数据与Adaptive Planning同步。
- 使用Workday任务创建和协作制定人员编制和人员编制预测计划，并直接根据这些计划执行职位。
您也可以配置 SAML 单点登录，而不同步用户配置文件。在这种情况下，用户可以通过以下方式登录：
- 使用管理权限直接连接到Adaptive Planning 。
- 通过您的 IdP 提供商。
- 使用 Workday Worklet。
如果您当前使用单一的 Adaptive Planning 实例并希望设置用户同步，请考虑您是否计划在未来迁移至多实例层次结构。不论是单一的 Adaptive Planning 实例还是多实例，您都可以将其配置为与 Workday 用户同步，但我们建议您设置多实例，以便将来可以灵活扩展。
- 为用户配置安全性，以便：
- 使用 Workday 凭据访问 Adaptive Planning。
- 设置并发布计划。
- 要为同时具有Workday和Adaptive Planning访问权限的用户设置单点登录和用户同步，请完成以下操作之一：
- 配置“Unified Provisioning and Authentication (UPA)”。如果您是首次配置单点登录和用户同步，这是建议使用的新方法。请参见概念：统一的用户权限配置和身份验证。
- 配置单点登录以实现用户同步，并在Workday与Adaptive Planning之间映射用户配置文件。这是旧方法。请参见步骤：为已同步用户在Adaptive Planning中设置安全声明标记语言 (SAML)单点登录。
- 或者，如果您只想启用Workday单点登录而不同步用户配置文件，则可以配置单点登录而不同步用户。请参见步骤：设置在不同步用户的情况下通过 SAML 单点登录Adaptive Planning。
- 设置统一访问管理 (UAM)，以便您可以在Workday中管理已同步用户的权限和访问权限。此步骤对于 UPA 是必需的，但对于旧版用户同步和单点登录配置是可选步骤。
- （可选）同步用户后启用功能 。如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则在同步第一个用户后立即在“租户设置”报告的“Adaptive Planning”选项卡中启用功能。
- （可选）如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则配置通知的传递规则。我们建议您创建一个具有以下通道频率的传递规则：
选项 描述 通道选择“电子邮件”。默认频率选择“立即”。在“通知发送设置”版块中，将您的传递规则添加到 Adaptive Planning 父级通知类型。 - 代理用户访问权限当前仅适用于配置单点登录和用户同步的旧版方法。如果您要配置 UPA，则可以跳过此步骤。
- （可选）如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，请设置OfficeConnect和Excel Interface for Planning，以便用户可以使用其Workday凭据登录。
- 对于人员编制规划，您可以通过此任务自动生成和加载Adaptive Planning数据、元数据和模型化工作表。
- 对于财务规划，此任务使您能够自动生成和加载Adaptive Planning数据、元数据和标准工作表。
- 将 Workday HCM 或 Workday Financials 的数据与元数据导入 Adaptive Planning。使用 Workday 高级自定义报告导入您的数据与元数据。
- 配置外部系统设置，以便用户能够发布计划并向下挖掘 Workday HCM 或 Workday Financials：
- 实际值交易
- 业务对象
- （可选）如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则在 Adaptive Planning 中为每个与 Workday 相关的 Planning 数据源配置 Workday 凭据。
- 对于刚从 HCM 和财务模块加载的层级和维度，向已同步用户授予层级所有权或维度关联。
- 如果您的模型将多个Workday Core 对象组合为一个Adaptive Planning对象，请创建一个称为元组的组合对象，以支持挖掘和发布。
- 检查您的Workday外部系统，验证您是否正确串联了相同的多对一映射。
- 如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则配置您的 Adaptive Planning API 请求，以便您能够以具有 Workday 与 Adaptive Planning 访问权限的已同步用户身份运行 API。
- 租户刷新后，为Adaptive Planning with HCM and Financials 重新配置租户。