跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
将用户与 Adaptive Planning 同步

将用户与 Adaptive Planning 同步

为 Workday HCM 和 Workday Financials 配置 Workday Adaptive Planning。
在 Adaptive Planning 中：
  • 将您的 Workday 编号和 Workday Federation 编号复制到您在 Adaptive Planning 中的个人资料。在建议的多实例设置中，您只需将 Workday 编号和 Workday Federation 编号复制到最顶层的实例。
  • 为要同步的用户设置名字和姓氏以及工作常用电子邮件。
  • 在“常规设置”中，将整个实例的“密码有效期”设置为 365 天。
在 Workday 中：
  • 对于您要同步的每个用户，请确保：
    • 电子邮件地址为公开地址，且不超过 128 个字符。
    • 电子邮件地址是常用地址。
    • 电子邮件类型为“工作”而非“家庭”。
    • 名字和姓氏加起来不超过 64 个字符。
  • 确保存在具有用于同步的电子邮件地址的实施者帐户。实施者可以在用户同步完成后访问 Adaptive Planning 实例。实施者账户一经创建便无法编辑。如需更新，请联系支持部门。
确保 Workday 中的每个用户名：
  • 仅包含字母数字字符或下划线。
  • 不包含空格。
  • 以字母数字字符开头。
如果您当前使用 OfficeConnect 或 Excel Interface for Planning，请确保所有用户都下载最新版本。
安全性：“System”功能区域中的以下域：
  • Adaptive Planning 集成
  • 安全配置
  • 设置：系统
  • 设置：租户设置 - Adaptive Planning
  • 设置：租户设置 - Worklet
对于有权访问 Workday 和 Adaptive Planning 的用户，您可以允许集成系统用户 (ISU) 将其在 Adaptive Planning 中的帐户与 Workday 中的帐户同步。Workday 仅同步有效的 Workday 帐户。通过同步他们的账户，您可以：
  • 自动在 Workday 中创建、更新和删除 Adaptive Planning 用户。
  • 强制用户从 Workday 登录 Adaptive Planning。
  • 在 Workday 中管理 Adaptive Planning 用户的身份验证权限。
  • 将新用户从 Workday 预配到 Adaptive Planning。
您可以在 ISU 将您的第一个用户与 Adaptive Planning 同步时启用用户同步。启用用户同步后，成功同步的用户必须使用 Workday 登录到：
  • Adaptive Planning
  • OfficeConnect
  • Excel Interface for Planning
成功同步的用户还会收到来自 Adaptive Planning 的 Workday 通知提醒。
在至少 1 个用户成功使用 Adaptive Planning 同步之后，您将无法禁用或撤消用户同步。但是，您可以将 Workday 租户和 Adaptive Planning 实例恢复到前一天的备份。为协助您回滚租户和实例，请联系：
  • 您的 Adaptive Professional Services 合作伙伴。
  • 我们的 Adaptive 支持团队
  • 我们的 Workday 支持团队。
  1. 访问
    “租户设置”
     报告。
  2. 在
    “Adaptive Planning”
     选项卡内的
    “User Sync”
     选项卡上，单击
    “Set Up User Provisioning”“Adaptive Planning”
    。
  3. 单击
    “预同步”
    ，将用户帐户从 Adaptive Planning 发送到 Workday。
  4. （可选）单击
    “查看预同步详细信息”
     以验证预同步的结果。
    当您运行预同步时，用户的状态可能是：
    • 匹配：名字、姓氏和电子邮件地址与 Adaptive Planning 匹配。
    • 冲突：电子邮件地址与 Adaptive Planning 匹配，但姓名与 Adaptive Planning 不完全匹配。
    • 不匹配：姓名和电子邮件地址与 Adaptive Planning 不匹配。
    当账户冲突或不匹配时，您可以：
    • 继续同步匹配的用户和 Adaptive Planning 中不存在的用户。Workday 会为 Adaptive Planning 中不存在的用户创建帐户。
    • 修复 Adaptive Planning 中的账户，使其与 Workday 中的账户相匹配。
    确保您在 Adaptive Planning 中的超级用户管理帐户正确同步。仅当您同步了至少 1 个特权管理帐户时，才能管理您的 Adaptive Planning 实例。
  5. 单击
    “同步”
    ，将每个帐户的 Workday 编号从 Workday 发送到 Adaptive Planning。
    您可以继续在 Adaptive Planning 中同步密码已过期的用户。
  6. （可选）单击
    “查看同步详细信息”
     以验证同步结果。
    如果某个账户匹配但未同步，请再次运行同步，或等到排定的下一次同步。
    如果用户未成功同步，则无法从 Workday（包括 OfficeConnect 和 Excel Interface for Planning）登录。
  7. （可选）单击
    “时间表”
    ，以安排在 Workday 中更新账户时定期与 Adaptive Planning 进行同步。
    Workday 每 4 小时执行一次已排定时间表的同步。
Workday 会将已同步的用户添加到“Adaptive Planning 用户”安全组。您可以使用该安全组，使已同步的用户能够使用 Adaptive
Planning
Worklet 从 Workday
主页
 登录到 Adaptive Planning。已同步的用户即使失去 Worklet 的访问权限，在下次同步之前仍会保留访问权限。
在多实例配置中，用户同步会自动将管理员和所有用户指定给最顶层的父实例。管理员可以登录 Adaptive Planning 并编辑每个用户配置文件，以指定相应的层级访问权限、默认实例和权限。如果您使用的是单个 Adaptive Planning 实例，请继续执行下一适用步骤。
在
“租户设置”
 报告的
“Adaptive Planning”
 选项卡中启用以下功能：
  • 通知
  • 发布计划
  • OfficeConnect
  • 公共 API
  • Workday 数据源
仅当您在 Adaptive Planning 中使用此功能时，才需要启用 OfficeConnect 和公共 API。在多实例配置中，请仅在最顶层的父实例（Workday 数据源除外）中启用这些功能。为层次结构中所有适用的子级实例启用 Workday 数据源。
在上线环境中完成用户同步后，如果您需要在 Adaptive Planning 实例中执行工作，则指定的支持联系人必须为您申请实施者编号。
成功完成用户同步后，您只能对 Adaptive Public API 使用基于 Workday 令牌的身份验证。Workday 会禁用基于密码的身份验证。