Adicionar uma nova checklist

Administrator Guide

Ter a permissão
checklists.settings
.

Checklists são um recurso opcional do Workday VNDLY. Eles permitem que você configure checklists para o Workday VNDLY aplicar com base em vários critérios, incluindo:

País

Subdivisão

Região

Local

Categoria do cargo

Modelo de cargo

unidade organizacional

Módulo

Tipo de admissão

As checklists se aplicam automaticamente aos cargos criados após a data de criação da checklist com base nas regras que você selecionar. Se você editar uma checklist existente, ela não afetará as ações de checklist existentes.

No cabeçalho, selecione

Mais

configurações da empresa

Cargos e ordens de serviço

, clique em

Checklists

Clique em

Criar nova checklist

. Durante o preenchimento do formulário Nova checklist, considere:

Opção	Descrição
(Opcional) Adicionar critérios	Essa opção está disponível apenas para as seleções Por trabalhador e Por prestador de serviços para o tipo Conclusão obrigatória . Ele instrui o Workday VNDLY a prever quais itens da checklist aplicar ao cargo ou função da SOW com base nos critérios selecionados. Adicionar regras de critérios permite que você crie diferentes checklists para várias áreas geográficas, categorias de cargo, modelos de cargo, unidade organização , módulo e tipos de admissão. Se você não seleciona nenhum critério, o Workday VNDLY aplica esta checklist a todos os cargos que você cria. Os critérios são agrupados em famílias de critérios e você pode selecionar apenas um critério de cada família de critérios. Após selecionar um critério, selecione uma ou mais das opções apropriadas. Quando você seleciona os critérios de categoria de cargo , unidade organização ou região , o Workday VNDLY aplica a checklist tanto às categorias principais quanto às secundárias. Exemplo: você pode criar uma checklist usando os critérios de Região para Alabama e Arkansas, e o Tipo de admissão de Prestador de serviços e a Categoria de cargo de Engenharia. A checklist será exibida apenas para candidatos que se candidatarem a cargos de prestadores de serviços de engenharia nesses dois estados. A checklist também será exibida para a correspondência de cargos que estejam em unidades suborganizacionais na categoria de cargo principal Engenharia.
Sincronização	Determina o vencimento dessa ação de checklist . Pré-onboarding - bloqueia o fluxo de trabalho de onboarding se você não conclui ou recusar a checklist. Pós-onboarding - requer que você especifique o número de dias para os quais a checklist vence após o onboarding do prestador de serviços.
Ação obrigatória de	Determina as funções responsáveis por atender à ação no Workday VNDLY. Essas funções terão ações de checklist abertas e relacionadas. Você pode selecionar mais de uma função. As funções incluem: Fornecedor : para as checklists Por ordem de serviço e Por prestador de serviços , o VNDLY envia uma notificação aos usuários do fornecedor associados à ordem de serviço ou ao prestador de serviços. Os usuários fornecedores poderão executar ações para a checklist, desde que a opção Fornecedor esteja selecionada no campo Ação obrigatória de e os usuários tenham a permissão checklist ou a permissão .update da checklist . Para checklists por fornecedor , o VNDLY envia uma notificação aos usuários do fornecedor se eles foram adicionados ao VNDLY. Observe que você não pode aplicar manualmente uma ação de checklist a um fornecedor para checklists por fornecedor . Os usuários de fornecedor podem executar uma ação para a checklist se tiverem a permissão checklist.admin , checklist .update ou vendor_company.activate . Usuários com etiqueta de função Equipe do programa na unidade organizacional : para as checklists Por ordem de serviço e Por prestador de serviços , o VNDLY envia uma notificação aos usuários que têm a etiqueta de função Equipe do programa na função de segurança anexada à unidade organização . Se esses usuários tiverem a permissão de checklist.admin ou .update para checklist , poderão executar uma ação na checklist. Em checklists por fornecedor , esses usuários precisam da checklist.admin , da checklist.update ou vendor_company.activate para permissão uma ação. Gestor do recurso : essa opção está disponível somente para as checklists Por ordem de serviço e Por prestador de serviços . Para checklists por ordem de serviço , o VNDLY envia uma notificação ao gestor do recurso associado à ordem de serviço. Para checklists por prestador de serviços , o VNDLY envia uma notificação ao gestor do recurso associado a qualquer uma das ordens de serviço às quais o prestador de serviços está atribuído, incluindo ordens de serviço inativas. Os gestores de recursos poderão executar ações para a checklist, desde que a opção Gestor do recurso esteja selecionada no campo Ação obrigatória de , estejam listados como gestor do recurso na ordem de serviço específica e tenham a checklist.admin ou a checklist permissão.update . Administrador : para todos os tipos de checklist , o VNDLY envia uma notificação a todas as funções de administrador do cliente. Para checklists por trabalhador e por prestador de serviços , os seguintes usuários administradores poderão executar ações se tiverem a checklist .admin ou a permissão .update para checklist . Para checklists por fornecedor , qualquer usuário administrador de cliente com a permissão de checklist.admin ou .update para checklist poderá executar uma ação. Prestador de serviços : essa opção está disponível somente para as checklists Por ordem de serviço e Por prestador de serviços com o campo Tempo definido como Pós-onboarding . O VNDLY envia uma notificação ao prestador de serviços. Os prestadores de serviços poderão executar ações para a checklist, desde que estejam selecionados no campo Ação obrigatória de e tenham a permissão checklist ou a permissão .update para a checklist . Você também deve habilitar a configuração Permitir que os prestadores de serviços gerenciem ações de checklist no seu locatário ( Mais Configurações da empresa Cargos e ordens de serviço Checklists Configuração ). Isso garante que os prestadores de serviços possam acessar a página Gerenciar ações de checklist e visualizar a guia Checklist na ordem de serviço. Usuários da equipe do programa : para as checklists Por ordem de serviço e Por prestador de serviços , o VNDLY envia uma notificação aos usuários listados no campo Usuários da equipe do programa no cargo ou na ordem de serviço. Esses usuários podem executar uma ação para a checklist se tiverem a checklist .admin ou a permissão .update para checklist . Para checklists por fornecedor , o VNDLY envia uma notificação aos usuários especificados no cargo. Esses usuários podem executar uma ação para a checklist se tiverem a permissão checklist , a checklist .update ou a vendor_company.activate .
Ocultar de	O Workday VNDLY ocultar as ações de checklist do lado selecionado do aplicativo. Você pode marcar as duas caixas de seleção, se necessário, . Membros da equipe do programa, administradores e usuários do MSP podem ver todas as ações de checklist e não são bloqueados pela seleção do Cliente .
(Opcional) Definição do campo personalizado	Permite adicionar campos personalizados a checklists por ordem de serviço, por prestador de serviços e por fornecedor. Depois de adicionados, os campos personalizados são exibidos em ações de checklist para usuários que são solicitados a preenchê-los. Consulte Adicionar campos personalizados a ações de checklist .
Vencimento	Determina por quanto tempo uma ação de checklist é válida antes de precisar atualizá-la. Selecione a opção apropriada para a ação de checklist : Nunca: o item nunca expira. Data específica do ano: o item expira em uma data específica a cada ano. A data de renovação das ações relacionadas é baseada na próxima ocorrência dessa data após a última data de conclusão da ação. Data de vencimento inserida pelo usuário na ação: o item forçará o proprietário da ação a inserir uma data de vencimento. A data de vencimento não é calculada e depende do valor inserido pelo usuário.
(Opcional) Notificar quando estiver próximo da data de expiração	Selecione essa configuração para configurar notificações únicas ou várias que lembram os usuários quando um item da checklist está próximo da data de vencimento. Você pode configurar notificações de lembrete por número de dias antes do vencimento e as funções a serem notificadas. Consulte Definir várias notificações de vencimento de checklist .
(Opcional) Detalhes adicionais	Adicione informações úteis a serem exibidas aos usuários. Este texto pode ajudar os usuários a selecionar a checklist correta. Ele é exibido em cada ação de checklist nas páginas da lista de ações de checklist e em cada guia de requisitos da checklist de cargo.

Quando você lida com diferentes requisitos regionais, pode criar checklists diferentes para locais de trabalho e categorias de cargo específicos.

Este exemplo demonstra como criar uma checklist de conformidade necessário para cada prestador de serviços para cargos de engenharia na Califórnia e no Oregon. Para selecionar a opção

Por prestador de serviços,

os prestadores de serviços nessas áreas de trabalho devem preencher esta checklist apenas uma vez.

Campo	Valor
Tipo de checklist	Conformidade
Conclusão obrigatória	Por prestador de serviços
Critérios	Subdivisões: Califórnia e Oregon
Critérios	Categorias de cargo: engenharia

Se a sua declaração de trabalho estipula que os prestadores de serviços devem fornecer uma credencial válida específica para um título do cargo especificado em regiões de trabalho específicas, você pode definir as credenciais como:

Campo	Valor
Tipo de checklist	Credenciais
Conclusão obrigatória	Por prestador de serviços
Critérios	Subdivisões: Flórida, Louisiana, Massachusetts
Critérios	Modelo de cargo: [ título do cargo desejado selecionado ]
Critérios	Módulo: declaração de trabalho
Critérios	Tipo de admissão: prestador de serviços