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Última atualização: 2025-10-17
Adicionar campos personalizados a ações de checklist

Adicionar campos personalizados a ações de checklist

Você tem a opção de adicionar campos personalizados às checklists por ordem de serviço, por prestador de serviços ou por fornecedor. Depois de adicionados, os campos personalizados são exibidos em ações de checklist para usuários que são solicitados a preenchê-los. Isso permite que seu programa personalize checklists com base em suas necessidades de negócios específicas.
  1. No cabeçalho, selecione
    Mais
    configurações da empresa
  2. Em
    Cargos e ordens de serviço
     , selecione
    Checklists
     .
  3. Selecione uma checklist existente ou checklist uma nova .
    A checklist que você adiciona ou editar deve ter um
    Tipo de conclusão definido
     como
    Por ordem de serviço
     ,
    Por prestador de serviços
     ou
    Por fornecedor.
  4. Em
    Definição de campo personalizado
     , selecione os campos personalizados que você quer adicionar.
    Se você adiciona vários campos personalizados, pode clicar e arrastá-los para reordená-los como quiser.
  5. (Opcional) Se você quiser definir configurações adicionais, clique em
    Definir configurações avançadas
     . Considere:
    Opção
    Descrição
    Tornar campo personalizado obrigatório neste formulário
    Requer que os usuários respondam ao campo personalizado quando executam as ações de checklist .
    Você quer que este campo esteja visível sempre ou sob condições
    Se você seleciona
    Sempre visível
     , o campo personalizado é exibido automaticamente na ação de checklist .
    Se você selecionar
    Tornar este campo visível sob condições
     , poderá definir condições para que o campo personalizado seja exibido apenas dependendo de outros campos personalizados que você adicionou à checklist. Você pode definir várias condições com os operadores
    E
     ou
    Ou
     e também pode criar grupos de condição para condições mais complexas.
    Exemplo: seu programa tem um
    Laptop obrigatório?
     o campo personalizado com opções
    Sim
     e
    Não
     , bem como um campo personalizado
    Endereço de expedição
     com uma caixa de texto. Você só quer exigir que os usuários forneçam um endereço de expedição se um laptop for necessário para a função deles. Então, você adiciona esses dois campos personalizados à sua checklist e cria essa condição para
    o Endereço de expedição
     :
    • E
       ou
      Ou
       : neste exemplo, apenas uma condição é adicionada, portanto, você pode manter o operador
      E
       por padrão.
    • Campo personalizado
       :
      Laptop obrigatório?
    • Condição
       :
      igual a
    • Valor
       :
      Sim
  6. (Opcional) Clique em
    Salvar configurações avançadas
     , se você as tiver adicionado.
  7. (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar formulário
     para ver como os campos personalizados selecionados serão exibidos nas ações de checklist .
  8. Finalize a criação ou edição da checklist e clique em
    Salvar checklist
     .
Os destinatários visualizam os campos personalizados nas ações de checklist com base em sua configuração.
Os campos personalizados podem ser reportados nos conjuntos de dados
de configuração da checklist
 e
de ação da checklist
 , e também têm suporte na API de ações da checklist e no arquivo de importação de evidências de checklist. Você pode ver as checklists às quais um campo personalizado está associado navegando até a página
Campos personalizados
 (
Mais
campos personalizados
de configurações da empresa
 ). Quando você seleciona um campo personalizado nesta página, os nomes das checklist relacionadas são exibidos na seção
Formulários
 .
Observe que todas as alterações feitas nos campos personalizados de checklists afetarão todas as ações de checklist associadas, incluindo as ações de checklist concluídas. Exemplo: você adiciona um campo personalizado a uma checklist e o torna necessário, de forma que todas as ações de checklist concluídas anteriormente nessa checklist tenham um campo personalizado necessário incompleto.