Caso de uso: ferramentas de relatório no Workday

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Visão geral

Neste caso de uso , analisamos as propriedades das diferentes ferramentas de relatório disponíveis no Workday que você pode usar para criar relatórios. Compreender suas propriedades exclusivas é essencial para selecionar a ferramenta ideal para sua análise de dados e tomada de decisão.

OfficeConnect

Você pode usar o OfficeConnect se trabalhar principalmente com dados financeiros no Microsoft Excel para consultas ad hoc, demonstrativos financeiros ou dados de planejamento .

Descrição: um suplemento do Excel que se conecta com segurança a dados financeiros selecionados do Workday ou ao Adaptive Planning .
Quem o usa: contadores, profissionais de FP&A e analistas financeiros que podem ter conhecimento limitado do Workday .
Casos de uso: geração de demonstrativos financeiros, execução de análise financeira ad hoc e geração de relatórios diários.
Considerações importantes:
Acessado apenas por meio do Excel, não diretamente no Workday.
Tem suporte para fontes de dados modeladas, como Linhas de lançamento e Linhas de plano para geração de relatórios financeiros, além do Adaptive Planning.
Integra dados externos diretamente no arquivo do Excel.
Apresenta uma opção de segurança para apagar dados ao salvar, exigindo que os usuários login; fazer login e atualizar para obter os dados atuais.

Painéis Discovery Board

Você pode usar os painéis Discovery Board se quiser usar uma análise ad hoc de autoatendimento com uma interface visual interativa para descobrir tendências e insights.

Descrição: ferramentas de análise de dados visuais incorporadas no Workday com uma interface de arrastar e soltar.
Quem o usa: normalmente criado por desenvolvedores e analistas de relatórios centralizados e consumido por analistas, gestores e executivos para obter insights rápidos.
Casos de uso: análise visual nos seguintes domínios:
HCM: identificar lacunas de habilidades, definir benchmarks, avaliar treinamento.
Finanças: análise de despesas, compreensão de contas a contas a receber vencidas, análise de fatores de DSO.
Considerações importantes:
Oferece suporte para a maioria das fontes de dados indexadas fornecidas pelo Workday e para todas as fontes de dados do Prism.
Usa o modelo de compartilhamento do Drive do Workday com as permissões Pode visualizar ou Pode editar.
Pode ser acessado por meio da pesquisa do Workday , do Drive ou do URL direto.
Exibe dados com base nas permissões de segurança do usuário.

Planilhas

Você pode usar o Worksheets quando precisa de um ambiente semelhante a uma planilha no Workday para colaborar e trabalhar com dados dinâmicos e protegidos e alterações de modelo.

Descrição: uma ferramenta de planilha diretamente no Workday para interagir com dados dinâmicos e facilitar a colaboração em toda a organização.
Quem usa: geralmente criado por desenvolvedores e analistas de relatórios centralizados e consumido por analistas, colaboradores e gestores.
Casos de uso: modelagem de dados em tempo real e manipulação de dados colaborativa para:
HCM: modelagem de alterações de remuneração
Finanças: gestão de faturas, análise de fluxo de caixa , conciliação do livro-razão , análise de saldo do livro-razão.
Considerações importantes:
Conecta-se a dados do Workday por meio de relatórios avançados, compostos e de matriz.
Usa o modelo de compartilhamento do Drive com as permissões Pode visualizar, Pode comentar ou Pode editar.
Embora a importação e atualizar de dados iniciais respeitem a segurança do usuário, todos os usuários com acesso à pasta de trabalho podem visualizar todos os dados contidos nela, a menos que sejam usados modelos de pasta de trabalho para manter a segurança contextual.
Pode incluir dados externos.
Acessível pela pesquisa do Workday , do Drive ou do URL direto.

gerador de relatórios

Se nenhuma das necessidades específicas acima se aplica e você precisa de uma ferramenta de geração de relatórios de uso geral e versatilidade para vários tipos de relatório, programação ou integrações, você pode usar o gerador de relatórios como solução básica.

Descrição: a ferramenta de relatório original do Workday , que processa uma ampla intervalo de casos de uso de relatórios, incluindo dados tabulares e resumidos.
Quem usa: os relatórios são normalmente criados por geradores de relatórios centralizados e consumidos por um amplo público, incluindo analistas, colaboradores, gestores, líderes de empresas, profissionais de RH e finanças.
Casos de uso: altamente versatilidade em todos estes domínios:
HCM: tendências de headcount, eventos de alocação de pessoal .
Finanças: relatórios obrigatórios, comparação de planos de receita X valores reais.
Considerações importantes:
Oferece suporte a todas as fontes de dados de relatório fornecidas pelo Workday, incluindo as fontes de dados Prism e de visão corporativa.
Permite a inclusão de campos de objetos de negócios relacionados em relatórios avançados.
Oferece suporte a campos calculados em todos os tipos de relatório.
Dados externos apenas com uma assinatura do Prism Analytics .
Os relatórios podem ser programados para entrega.
Oferece suporte para processos de negócios downstream (analítica integrada) e integrações (relatório como serviço, RaaS).
Os dados exibidos respeitam a segurança contextual do usuário.

Área de produto afetada

Recursos de documentação do Workday