Caso de uso: ferramentas de relatório no Workday

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Visão geral

Neste caso de uso, discutiremos as propriedades de diferentes ferramentas de relatório disponíveis no Workday que você pode usar para criar relatórios. Compreender suas propriedades exclusivas é essencial para selecionar a ferramenta ideal para sua análise de dados e tomada de decisão.

OfficeConnect

Você pode usar o OfficeConnect se trabalha principalmente com dados financeiros no Microsoft Excel para consultas ad hoc, demonstrativos financeiros ou dados de planejamento.

Descrição: um suplemento do Excel que se conecta com segurança a dados financeiros selecionados do Workday ou a dados do Adaptive Planning.
Quem usa: contadores, profissionais de PF&A e analistas financeiros que podem ter conhecimento limitado do Workday.
Casos de uso: geração de demonstrativos financeiros, análise financeira ad hoc e relatórios diários.
Considerações importantes:
Acessado apenas por meio do Excel, não diretamente no Workday.
Oferece suporte a fontes de dados modeladas, como linhas de lançamento e linhas de plano para relatórios financeiros, além do Adaptive Planning.
Integra dados externos diretamente ao arquivo do Excel.
Apresenta uma opção de segurança para apagar os dados ao salvar, exigindo que os usuários se conectem e atualizem para obter os dados atuais.

Painéis Discovery Board

Você pode usar os painéis de descoberta se quiser usar uma análise ad hoc de autoatendimento com uma interface visual interativa para revelar tendências e informações.

Descrição: ferramentas de análise de dados visuais incorporadas no Workday com uma interface de arrastar e soltar.
Quem usa: normalmente criado por desenvolvedores e analistas de relatórios centralizados e consumido por analistas, gestores e executivos para obter informações rápidas.
Casos de uso: análise visual nestes domínios:
HCM: identificar lacunas de habilidades, definir referências, avaliar treinamentos
Finanças: análise de despesas, compreensão de contas a receber vencidas, análise de drivers DSO.
Considerações importantes:
Oferece suporte à maioria das fontes de dados indexadas fornecidas pela Workday e a todas as fontes de dados Prism.
Usa o modelo de compartilhamento Drive do Workday com permissões Pode visualizar ou Pode editar.
Pode acessar por meio de pesquisa no Workday, Drive ou URL direto.
Exibe dados com base nas permissões de segurança do usuário.

Planilhas

Você pode usar o Worksheets quando precisar de um ambiente semelhante a uma planilha no Workday para colaborar e trabalhar com dados dinâmicos e protegidos, e modelar alterações.

Descrição: ferramenta de planilha diretamente no Workday para interagir com dados dinâmicos e facilitar a colaboração em toda a organização.
Quem usa: geralmente criado por desenvolvedores e analistas de relatórios centralizados e consumido por analistas, colaboradores e gestores.
Casos de uso: modelagem de dados em tempo real e manipulação de dados colaborativa para:
HCM: Modelagem de alterações de remuneração
Finanças: gestão de faturas, análise de fluxo de caixa, conciliação do livro-razão, análise de saldo do livro-razão.
Considerações importantes
Conecta-se aos dados do Workday por meio de relatórios avançados, de matriz e compostos.
Usa o modelo de compartilhamento Drive com as permissões Pode visualizar, Pode comentar ou Pode editar.
Embora a importação e a atualização de dados iniciais respeite a segurança do usuário, todos os usuários com acesso à pasta de trabalho podem visualizar todos os dados nela, a menos que sejam usados modelos de pasta de trabalho para manter a segurança contextual.
Podem incluir dados externos.
Acessível por pesquisa do Workday, Drive ou URL direto.

Gerador de relatórios

Se nenhuma das necessidades específicas acima se aplica e você precisa de uma ferramenta flexível e de uso geral para vários tipos de relatório, programação ou integrações, pode usar o Gerador de relatórios como solução básica.

Descrição: ferramenta de geração de relatórios original do Workday que lida com uma ampla variedade de casos de uso de geração de relatórios, incluindo dados tabulares e resumidos.
Quem usa: os relatórios são normalmente criados por redatores de relatórios centralizados e consumidos por um público amplo, incluindo analistas, colaboradores, gestores, líderes de negócios, profissionais de RH e finanças.
Casos de uso: altamente versáteis em todos os domínios:
HCM: tendências de headcount, eventos de alocação de pessoal
Finanças: relatórios obrigatórios, que comparam planos de receita X valores reais.
Considerações importantes:
Oferece suporte a todas as fontes de dados de relatório (RDSs) fornecidas pelo Workday, incluindo fontes de dados Prism e de visão corporativa.
Permite a inclusão de campos de objetos de negócios relacionados em relatórios avançados.
Oferece suporte a campos calculados em todos os tipos de relatório.
Dados externos apenas com uma assinatura do Prism Analytics.
Os relatórios podem ser programados para entrega.
Oferece suporte a processos de negócios downstream (analítica integrada) e integrações (relatório como serviço, RaaS).
Os dados exibidos respeitam a segurança contextual do usuário.

Área de produto afetada

Recursos da documentação do Workday