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Administrator Guide
Última atualização: 2023-09-08
Criar regras para exibição de pagamentos antecipados

Criar regras para exibição de pagamentos antecipados

Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Disbursement
     na área funcional Financial Aid.
  • Domínio
    Set Up: Student Payments
     na área funcional Student Financials.
Uma regra de exibição de pagamento antecipado define as condições para a exibição de pagamentos antecipados e por quanto tempo exibi-los. Você pode atribuir regras de exibição antecipada a itens de concessão a estudantes para controlar quando os pagamentos antecipados associados são exibidos. O Workday exibe os pagamentos antecipados até que você os pague ou até que a janela de exibição seja encerrada.
A exibição de pagamentos antecipados de auxílio financeiro permite que os estudantes entendam e planejem o que devem após o desembolso dos pagamentos antecipados. O Workday subtrai os pagamentos antecipados de auxílio financeiro das despesas não remuneradas do estudante quando calcula estes valores para um estudante:
  • Valores vencidos
  • Valores devidos atuais
  • Valores devidos agora.
Os estudantes podem visualizar seus pagamentos antecipados de auxílio financeiro no relatório
Detalhes do vencimento agora
 no grupo de perfil Finanças do estudante de seus perfis de estudante. Os administradores podem visualizar os pagamentos antecipados de auxílio financeiro no relatório
Período acadêmico
 no grupo de perfis de estudantes Finanças do estudante.
Os administradores também podem visualizar desembolsos antecipados de auxílio financeiro no relatório
Desembolso
 no grupo de perfil Auxílio financeiro nos perfis de estudante. No entanto, o relatório
Desembolso
 exibe todos os pagamentos antecipados de auxílio financeiro, não apenas os pagamentos que atendem às regras de exibição de pagamento antecipado.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de exibição de pagamento antecipado
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Condição de exibição
    (Opcional) Selecione uma ou mais condições que o estudante deve atender antes que o Workday exiba os pagamentos antecipados. O estudante deve atender a todas as condições:
    Todos os itens de ação que afetam o desembolso concluído
    : selecione para exibir pagamentos antecipados quando todos os itens de ação associados à concessão forem concluídos.
    Premiação aceita
    : selecione essa opção para exibir pagamentos antecipados quando a premiação for Aceita.
    Sem suspensões
    : selecione para exibir pagamentos antecipados quando o estudante não tem suspensões de desembolso.
    Status de carregamento em pacotes igual ou menor que o status de carregamento atual
    : selecione para exibir pagamentos antecipados quando o status de carregamento em pacotes for igual ou menor que o status de carregamento atual. O status do carregamento em pacote é derivado do relatório
    Visualizar dados usados
     do estudante, que você pode acessar por meio do relatório
    Total de assistência financeira
     . O status do carregamento atual é derivado do plano de frequência do estudante.
    Quando há uma regra de rateio de desembolso no item de concessão, o Workday compara o
    Tipo de status de carregamento para embalagem
     e o
    Tipo de status de carregamento para desembolso
     que você selecionou. Quando não há regra de rateio de desembolso, o Workday compara automaticamente os status de carregamento
    do Período acadêmico (POS)
     .
    Deixe o campo em branco para sempre exibir os pagamentos antecipados.
    Data de exibição inicial
    Selecione uma data para começar a exibir o valor do prêmio como um pagamento antecipado.
    Data de início do período acadêmico:
     selecione para exibir o valor do prêmio como um pagamento antecipado na data de início padrão do período acadêmico.
    Data de término do período acadêmico:
     selecione para exibir o valor do prêmio como um pagamento antecipado na data de término padrão do período acadêmico.
    Você pode configurar um deslocamento se não quiser começar na data exata selecionada.
    Deslocamento da data de exibição de início
    Insira o número de dias antes ou depois da
    Data de início de exibição
     para começar a exibir o valor como um pagamento antecipado.
    Você pode inserir um número positivo ou negativo. Se você selecionar a opção
    Data atual
     na lista de
    opções Data de início de exibição
     , a Workday recomenda inserir um número negativo. O número de dias adicionados à data atual não será atingido se você inserir um número positivo.
    Data de exibição de término
    Selecione uma data para parar de exibir o prêmio como um pagamento antecipado.
    Data de início do período acadêmico:
     selecione para parar de exibir o valor do prêmio como um pagamento antecipado na data de início padrão do período acadêmico.
    Data de término do período acadêmico:
     selecione para parar de exibir o valor do prêmio como um pagamento antecipado na data de término padrão do período acadêmico.
    Você pode configurar um deslocamento se não quiser interromper na data exata selecionada.
    Deslocamento de data de término para exibição
    Insira o número de dias antes ou depois da
    Data de exibição final
     para parar de exibir o valor como um pagamento antecipado.
    Você pode inserir um número positivo ou negativo. Se você selecionar a opção
    Data atual
     na lista de
    opções Data de exibição final
     , a Workday recomenda usar um número negativo. O número de dias adicionados à data atual não será atingido se você inserir um número positivo.
Ao criar um item de concessão a um estudante, você pode selecionar uma regra de exibição de auxílio antecipado que especifique as condições para a exibição de pagamentos associados ao item de concessão. Você pode usar a mesma regra de exibição para vários prêmios oferecidos para a mesma unidade acadêmica e nível.
Você pode usar o relatório
Localizar regras de exibição de pagamento antecipado
 para acessar a regra de exibição.
Depois que um estudante aceita um prêmio, você quer:
  • Comece a exibir o valor do prêmio como um pagamento antecipado 10 dias antes do início do período acadêmico.
  • Parar de exibi-lo 10 dias após o início do período.
Insira estes valores para criar a regra de exibição:
Campo
Valor
Condição de exibição
Premiação aceita
Data de exibição inicial
Data de início do período acadêmico
Deslocamento da data de exibição de início
-10
Data de exibição de término
Data de início do período acadêmico
Deslocamento de data de término para exibição
10
Se o período acadêmico começa em 1º de setembro e o prêmio não é desembolsado antes de 11 de setembro, o Workday exibe o prêmio de 22 de agosto a 11 de setembro.
Associe a regra de exibição a um ou mais itens de concessão a estudantes.