Perguntas frequentes: geração de relatórios 1098-T
- Depois de marcar a caixa de seleção consentimento eletrônico como valor por padrão na tarefa Manter política de consentimento 1098-T, a configuração do campo do relatório Consentimento para entrega eletrônica no objeto de negócios Conta financeira institucional do estudante é alterar paraVerdadeiroantes do consentimento do estudante?
- Não; Neste ponto, marcar a caixa de seleçãoDefinir consentimento eletrônico como valor por padrãodetermina apenas o estado inicial da mensagem de consentimento em Minhas tarefas do estudante. A configuração de consentimento permanececomo Falsoaté que o estudante consinta com o envio eletrônico do formulário 1098-T. Se ele ignorar a mensagem, o Workday não terá um consentimento registrado para excluir o estudante da impressão em massa do formulário 1098-T.
- Por que a tarefa Gerenciar formulário 1098-T sem papel ainda exige que o estudante selecione um ano agora que estamos usando uma política de consentimento permanente?
- Mesmo em uma política de consentimento permanente, o requisito para selecionar um ano na tarefaManage Sem papel 1098-Té uma opção de design funcional que fornece um registro histórico e, ao mesmo tempo, permite que os estudantes alterar suas preferências para os próximos anos. Embora a tarefa exija uma seleção de ano, depois que um estudante envia uma seleção; opção selecionada permanente, ele não precisa acessar essa tarefa novamente.
- O que acontece com o status do consentimento eletrônico 1098-T de um estudante quando um evento de onboarding desatualizado é cancelado antes do envio das preferências de consentimento por meio de Minhas tarefas?
- Nessa situação, o status de consentimento do estudante não alterar. No entanto, se o estudante fez uma seleção; opção selecionada anteriormente, o cancelamento do evento de onboarding desbloqueia o registro do estudante, o que permite:
- Os estudantes alterar sua seleção; opção selecionada usando a tarefaGerenciar formulário 1098-T sem papel.
- Administradores para alterar a seleção; opção selecionada em nome do estudante usando a tarefaGerenciar consentimento para remoção da impressão em massa do formulário 1098-T.
- Um estudante ainda pode visualizar seu formulário 1098-T no Workday se remover o consentimento para receber um formulário 1098-T sem uso de papel?
- Sim, os estudantes sempre podem visualizar cópias eletrônicas do formulário 1098-T usando o relatórioVisualizar meu formulário 1098-Te imprimir cópias em papel usando a tarefaImprimir meu formulário 1098-T.
- Como posso alterar o consentimento para impressão do formulário 1098-T?
- Você pode usar a tarefaGerenciar consentimento para remoção da impressão em massa do formulário 1098-Tpara alterar o consentimento de um estudante quando ele:
- Muda de ideia sobre receber uma cópia impressa do formulário fiscal 1098-T para um ano-calendário: .
- Consentimento para impressão fornecido por engano.
Os estudantes podem usar a tarefaGerenciar formulário 1098-T sem papelpara alterar o consentimento. - Há algum cenário em que o Workday não gera um formulário 1098-T?
- O Workday não gera formulários 1098-T automaticamente para estudantes que:
- Ter cidadania fora dos Estados Unidos.
- Sejam residentes permanentes ou estudantes internacionais, a menos que você os tenha configurado como elegíveis na tarefaManter opções do formulário 1098-T.
- Não têm:
- Todas as despesas elegíveis para mensalidades qualificadas e despesas relacionadas (Qtre) no ano-calendário.
- Despesas de transferência Q data do ano-calendário anterior .
- Pagamentos no ano-calendário.
Você pode usar a tarefaGerar formulário 1098-T para estudantepara gerar formulários 1098-T manualmente para estudantes que se enquadram em qualquer uma dessas categorias. - A integração do formulário 1098-T - Saída enviará informações do formulário 1098-T para todos os estudantes que não tiverem o seu número de identificação fiscal (TIN) ou endereço postal nos EUA?
- Sim, a integração envia todos os formulários 1098-T gerados para o IRS (IRS), incluindo estudantes que não têm o número de identificação fiscal (TIN) ou o endereço postal dos EUA.OVocê é responsável pela conformidade com os requisitos legais ao fazer sua due diligence para coletar informações do relatório 1098-T.relatório de auditoria 1098-Tpode ajudar a identificar qualquer estudante que não tenha um número de identificação fiscal (TIN) ou um endereço postal dos EUA.
- Onde posso ver como o Workday calculou os valores da caixa 1098-T?
- Os administradores podem usar o relatórioVisualizar detalhes da caixa 1098-T para estudantepara revisar detalhes sobre as caixas 1098-T. Este relatório inclui os encargos e pagamentos usados para calcular os valores e quaisquer valores substituídos. Os estudantes podem usar o relatórioMeus detalhes da caixa 1098-Tpara visualizar os detalhes da caixa que você selecionou na tarefaManter opções do formulário 1098-T.
- Como posso exibir TINs não mascarados aos administradores, mas também imprimir em massa e enviar por e-mail formulários 1098-T com TINs parcialmente mascarados para estudantes?
- Quando os administradores imprimem formulários 1098-T, o Workday imprime TINs com base na configuração da caixa de seleçãoTruncar Número de Identificação de Contribuinte (TTIN)na tarefaManter opções do formulário 1098-T. Para exibir TINs não mascarados aos administradores, mas imprimir formulários 1098-T com TINs parcialmente mascarados, você deve alterar essa configuração ao imprimir os formulários.Exemplo:
- Desmarque a caixa de seleção para permitir que os administradores vejam TINs não mascarados.
- Antes de gerar os formulários 1098-T, marque a caixa de seleção para imprimir TINs parcialmente mascarados.
- Quando você concluir o processamento do formulário 1098-T, desmarque a caixa de seleção novamente.
- Como os formulários 1098-T são classificados para impressão em massa?
- O Workday classifica os formulários 1098-T para impressão em massa por dados da Linha de endereço1.