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Última atualização: 2023-06-23
Manter opções do formulário 1098-T

Manter opções do formulário 1098-T

Segurança: domínio
Manage: 1098-T Processing
 na área funcional finanças do estudante .
Você pode configurar opções para a declaração de imposto de renda 1098-T, permitindo que você:
  • Incluir ou excluir populações de estudantes.
  • Números de identificação mascarados para contribuintes
  • Substituir informações do arquivador.
  • Processe dados herdado do ano de conversão .
  1. Acesse a tarefa
    Manter opções do formulário 1098-T
     .
  2. Na seção
    População do 1098-T
     , defina a população de estudantes a ser incluída nas execuções do formulário 1098-T.
    O Workday:
    • Inclui todos os estudantes definidos como nacionais dos EUA na tarefa
      Manter status da cidadania
       . Nesta seção, você pode selecionar populações adicionais a serem incluídas.
    • Exclui estudantes internacionais sem números de identificação de contribuinte (TINs) quando você seleciona:
      • caixa de seleção
        Estudantes internacionais
         .
      • A caixa de seleção
        Excluir estudantes internacionais sem número de identificação fiscal
         na lista de opções de opções
        Populações adicionais
         .
  3. Para concluir a seção
    Configurações do formulário 1098-T
     , considere:
    Opção Descrição
    Truncar número de identificação de contribuinte (TTIN)
    Selecione esta opção para exibir somente os últimos quatro dígitos dos números de identificação do contribuinte aos administradores. Quando você desmarca esta caixa de seleção, o Workday exibe TIN não mascarados aos administradores.
    Por padrão, o Workday exibe TINs totalmente mascarados para estudantes. Você pode mascarar parcialmente os números de identificação de estudantes usando a tarefa
    Editar definição de locatário - Global
     .
    Provedor de serviços/Número da conta
    Selecione para incluir as informações de identificador universal; ID universal .
    Ano de conversão do formulário 1098-T
    Selecione o ano em que você converteu do seu sistema herdado para o Workday. Ao processar os formulários 1098-T para aquele ano, o Workday inclui:
    • Dados herdados registrados usando a tarefa
      Manter ano de conversão do formulário 1098-T para estudante
       .
    • Todas as transações registradas no Workday para esse exercício.
    Restringir formulário 1098-T para o ano-calendário
    Selecione os anos para bloquear o acesso de estudantes a quaisquer formulários de imposto enquanto você os revisa e editar .
    Mostrar detalhes da caixa em autoatendimento
    Selecione os detalhes da caixa que os estudantes podem visualizar nos relatórios de autoatendimento.
  4. (Opcional) Substitua as informações sobre o arquivador a serem exibidas nos seus formulários de imposto. O Workday define por padrão as informações do arquivador com base na empresa da instituição.