Conceito: criação de layouts de formulários comerciais
O Workday permite que você crie e use layouts de formulários comerciais para atender às especificações exatas de layout exigidas por sua organização. Essas especificações podem incluir formatação Rich Text, cabeçalhos e rodapés, quebras de página e posicionamento exato de rótulos, dados, espaços e margens. O Report Designer no Workday Studio permite que você use todos esses tipos de recursos de layout e muito mais. É uma ferramenta de layout gráfico fácil de usar, projetada especificamente para essa finalidade.
Observe que o Workday permite que você compartilhe seus designs de relatório com outros clientes do Workday por meio do compartilhamento de soluções. Você pode carregar seus designs de relatório para que outros clientes possam usá-los ou modificá-los. Da mesma forma, você pode baixar e usar designs de relatório criados por outras pessoas.
Casos de uso para layouts de formulários comerciais
O Workday oferece vários layouts de formulários comerciais como parte dos aplicativos Workday individuais. No entanto, você também pode criar layouts de formulários comerciais personalizados conforme necessário. Existem três cenários principais para os quais você pode criar um layout de formulário comercial:
- Você quer usar um layout de formulário comercial para um relatório personalizado que você criou no Workday.
- Um relatório fornecido pelo Workday (um relatóriopadrão) tem um layout de formulário comercial fornecido, mas você deseja substituir o layout de formulário comercial fornecido por um layout de formulário comercial personalizado. Dependendo do aplicativo específico com o qual o layout é usado, você pode substituir o layout de formulário comercial fornecido diretamente no aplicativo, conforme descrito na documentação do aplicativo Workday. Além disso, você também pode copiar qualquer relatório padrão do Workday para um relatório personalizado; Você pode então anexar um layout de formulário comercial personalizado ao relatório personalizado. Para obter mais informações sobre como copiar um relatório padrão para um relatório personalizado, consulte Conceito: relatórios personalizados.
- Você quer usar um layout de formulário comercial personalizado para um relatório padrão que não tem um layout de formulário comercial fornecido. Como no caso anterior, primeiro você precisa copiar o relatório padrão em um relatório personalizado.
Considerações sobre o layout de formulário comercial
As recomendações a seguir podem ajudar você a criar e usar layouts de formulários comerciais personalizados com êxito:
- Use o Gerador de relatórios personalizados do Workday para obter os dados que você quer, e use o Report Designer para obter o layout que você quer. O Report Designer é uma ferramenta avançada e pode ser tentador usar todos os seus recursos, incluindo a capacidade de filtrar e manipular dados. No entanto, como é essencial que você mantenha a definição do seu relatório (no Workday) sincronizada com o layout de formulário comercial personalizado (no Workday Studio), é altamente recomendável que você siga a abordagem abaixo:
- No Workday: use o Gerador de relatórios personalizados para criar uma definição de relatório avançada que atenda totalmente aos requisitos de relatórios de dados de um determinado relatório, incluindo filtros, campos calculados e assim por diante.
- No Workday Studio: use o Report Designersomente para manipular o layout do relatório. Geralmente, é melhor evitar usar essa ferramenta para manipular dados, filtrar resultados de relatórios ou fazer cálculos.
O uso dessa abordagem não apenas ajuda a manter a definição do relatório e o layout do formulário comercial sincronizados, como também torna a solução de relatório mais fácil de entender, modificar e solucionar problemas. - Mantenha sua definição de relatório e layout de formulário comercial do Workday sincronizados. Se você exclui um campo da sua definição de relatório (comoNome legal - Nome, por exemplo) e esse campo é usado por um layout de formulário comercial, o layout de formulário comercial substitui o campo excluído (Nome legal - Nome, neste caso ) com um espaço em branco. Por outro lado, se você adiciona um campo a uma definição de relatório existente na qual um layout de formulário comercial é baseado, o layout de formulário comercial ignora o novo campo, a menos que você atualize o layout de formulário comercial para refletir o novo campo.